劉仰嶽的擔心當然不是多餘的。張文英的三次編遣會議針對的主要還是內地，同時為了加強對西南西北的統治，鎮壓那裡的分裂勢力，在這兩個方向上也是下了大工夫的，甚至在裁軍的過程中還向這兩個地區增派了部隊，但是也有例外，由於種種原因，北部邊疆三省便不在編遣範圍內，而現在，外敵壓力最大的也恰恰就是這北方三省。
沒有在這三省進行編遣，張文英自然有他自己的考慮，主要還是照顧到這裡地處邊疆，位置敏感，而這裡民團中的滿蒙各族對前清還有所依戀，搞得不好是要出問題的，張文英也就暫時擱置了下來。
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三省之中最東邊的熱河面積最小，只有19萬平方公裡，但是人口卻是最多的，有四百五十萬人。省內多是高原地帶，物產貧乏，經濟也比較落後，但是熱河的地理位置非常重要，自古省內不少城市都是塞外的軍事重鎮，全省地跨內蒙古高原和東北的松遼平原，是從東北到華北的戰略樞紐，千百年來都是兵家必爭之地。由於省內多為高原的山地，到處是崇山峻嶺，高山險隘，從戰術上來說是絕對的易守難攻之地，對華北地區多為平原地帶，從平津往北只有熱河這一塊高地可作為防禦優勢地形，從熱河再往南就只剩下長城了，磚石結構的萬里長城對於冷兵器時代的遊牧民族來說，可能還稱得上是防禦的利器，但對於現代化的新式軍隊來說，殘破的長城根本是沒有什麼防御能力的，一頓重炮或者幾個工兵攜帶一個大型炸藥包就可以給長城炸出缺口。事實上熱河也並不像人們想象的那樣容易防守，願意很簡單。熱河雖然多山，但山隘也很多，很難面面俱到。因此對於守軍將領自身地才幹要求較高。熱河的省會就是大名鼎鼎的承德，是滿清皇帝地行宮——避暑山莊的所在，據說山莊內有一條僅有數十米的河流，是由地下溫泉形成，終年溫熱，四季不結冰，已而得名熱河，後來這個名字擴大成了省名。駐防熱河的是國防軍第一師，師長就是當初南洋第九鎮陣前起義的趙聲。第一師也就是由起義部隊擴編而來的，其中還包括了很多當地蒙古人和滿人。其中一些前清時代便當過兵。因此不太被信任，趙聲在革命戰爭中受了重傷，此後身體一直很不好。眼下正在天津養病。熱河的省長則是國民黨年輕一輩中的翹楚汪精衛。他一直稱張文英為“一個暴富的老學究”，多少有些看不起他，他還不知道，由於前世時對他地瞭解，張文英也同樣不喜歡他，當然，既然用他當省長。張文英倒也不會一直帶著有色眼鏡看人。只是始終都有些不大放心。由於趙聲一直在養病，除了要處理省裡的政務。汪精衛還要兼顧國防軍第一師地各項事務，不過他到底只是個書生，從前沒有帶過兵，也沒上過軍校，而且性格優柔寡斷，也不是帶兵地理想人選，真的打起仗來只怕就不怎麼靈光了。在承德還有另外一號人物，就是北洋降將吳佩孚，他當初是真的是有乾脆解甲歸田地心思的，可心裡卻又不大甘願如此平淡一生，後來還是帶了些老部下來了熱河，做起了承德的保安團長，手底下有八百多號人，一直在勤加訓練，論起來戰鬥力是不輸國防軍的。不過也正因為他的北洋降將身份，也屬於不被信任之列。這些都還不算什麼，根究劉仰嶽的情報，熱河那邊的民族關係處理得很不好，不少當地地滿蒙民眾和那些留下來地王公貴族又開始心向北清了，一旦爆戰爭，是個不小的隱患。
熱河往西便是察哈爾平方公里，人口有兩百萬，居民多在長城以南居住，這裡資源匱乏，土地貧瘠，人口稀少，尤其是長城以北地區都是沙漠，草原和戈壁。察哈爾地土皇帝是國防軍第二師的馮玉祥。憑良心說馮玉祥雖然年輕，之前也從沒有過高階軍官的經歷，不過他還是很會帶兵的，他的部隊裝備遠談不上好，卻相當有戰鬥力，手下的軍官也大都是他破格提拔上來的，卻也大都還算勝任。被從北平趕到了察哈爾，馮玉祥也是痛定思痛，軍紀好轉了很多，當然，察哈爾這種窮地方，也沒有什麼好讓他們糟蹋的。第二師的戰鬥力不俗，張文英對於察哈爾卻最不放心，原因很簡單，馮玉祥可是出了名的倒戈將軍，標準的三姓家奴呂布式的人物，與打仗相比，他更擅長的是反水和背後捅刀子，打起仗來是個什麼情況還真不好說。漢軍一個整師駐紮於晉北，很大程度上便是處於監視的考慮，同時也是隨時準備去填補第二師留下的大窟窿。
綏遠領土面積廣闊平方公里，但是省內多是草原和荒漠地帶，人口是三省之中最少的，全省僅有一百七十萬，與其他兩省一樣，綏遠也是個窮地方，只有省會歸綏因為貿易的關係才稍微像點兒樣子。駐紮綏遠的是徐樹錚的國防軍第五師。徐樹錚年紀輕輕，有大才而有大志，在暮氣沉沉的北洋團隊中顯得尤其卓爾不群，在南京平叛中追隨段祺瑞立下戰功，當上第五師師長，並主動請纓駐守綏遠。當初部隊編成不久，戰鬥力不強，士氣低迷，結果打了敗仗，雖然損失不大，徐樹錚仍深以為恥，兩年來一直狠抓練兵，又換裝了武器，戰鬥力早已今非昔比，仍不肯絲毫鬆懈，立志雪恥，並一再表示要親自率軍收復外蒙。張文英對其一向都很欣賞，三省之中最放心的也正是綏遠。不過也有讓他不那麼放心的地方，徐樹錚治軍很有一套，在地方上也頗有建樹，但他與當地上層的關係相當緊張。
北方三省各有各的問題，情況都不容樂觀，而到了這個時候，更大的麻煩已經悄然逼近了……