卻說郭淮謂曹真曰：西羌之人自太祖時連年入貢文皇帝亦有恩惠加之；我等今可據住險阻遣人從小路直入羌中求救許以和親羌人必起兵襲蜀兵之後。吾卻以大兵擊之尾夾攻豈不大勝真從之即遣人星夜馳書赴羌。
卻說西羌國王徹裡吉自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相武乃越吉元帥。時魏使齎金珠並書到國先來見雅丹丞相送了禮物具言求救之意。雅丹引見國王呈上書禮。徹裡吉覽了書與眾商議。雅丹曰：我與魏國素相往來今曹都督求救且許和親理合依允。徹裡吉從其言即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬皆慣使弓弩槍刀蒺藜飛錘等器；又有戰車用鐵葉裹釘裝載糧食軍器什物：或用駱駝駕車或用騾馬駕車號為鐵車兵。二人辭了國王領兵直扣西平關。守關蜀將韓禎急差人齎文報知孔明。孔明聞報問眾將曰：誰敢去退羌兵張苞關興應曰：某等願往。孔明曰：汝二人要去奈路途不熟。遂喚馬岱曰：汝素知羌人之性久居彼處可作嚮導。便起精兵五萬與興苞二人同往。興苞等引兵而去。行有數日早遇羌兵。關興先引百餘騎登山坡看時只見羌兵把鐵車尾相連隨處結寨；車上遍排兵器就似城池一般。興睹之良久無破敵之策回寨與張苞馬岱商議。岱曰：且待來日見陣觀看虛實另作計議。次早分兵三路：關興在中張苞在左馬岱在右三路兵齊進。羌兵陣裡越吉元帥手挽鐵錘腰懸寶雕弓躍馬奮勇而出。關興招三路兵徑進。忽見羌兵分在兩邊中央放出鐵車如潮湧一般弓弩一齊驟。蜀兵大敗馬岱張苞兩軍先退；關興一軍被羌兵一裹直圍入西北角上去了。
興在垓心左衝右突不能得脫；鐵車密圍就如城池。蜀兵你我不能相顧。興望山谷中尋路而走。看看天晚但見一簇皂旗蜂擁而來一員羌將手提鐵錘大叫曰：小將休走吾乃越吉元帥也關興急走到前面盡力縱馬加鞭正遇斷澗只得回馬來戰越吉。興終是膽寒抵敵不住望澗中而逃；被越吉趕到一鐵錘打來興急閃過正中馬胯。那馬望澗中便倒興落於水中。忽聽得一聲響處背後越吉連人帶馬平白地倒下水來。興就水中掙起看時只見岸上一員大將殺退羌兵。興提刀待砍越吉吉躍水而走。關興得了越吉馬牽到岸上整頓鞍轡綽刀上馬。只見那員將尚在前面追殺羌兵。興自思此人救我性命當與相見遂拍馬趕來。看看至近只見雲霧之中隱隱有一大將面如重棗眉若臥蠶綠袍金鎧提青龍刀騎赤兔馬手綽美髯分明認得是父親關公。興大驚。忽見關公以手望東南指曰：吾兒可望此路去。吾當護汝歸寨。言訖不見。關興望東南急走。至半夜忽一彪軍到乃張苞也問興曰：你曾見二伯父否興曰：你何由知之苞曰：我被鐵車軍追急忽見伯父自空而下驚退羌兵指曰：汝從這條路去救吾兒。因此引軍徑來尋你。關興亦說前事共相嗟異。二人同歸寨內。馬岱接著對二人說：此軍無計可退。我守住寨柵你二人去稟丞相用計破之。於是興苞二人星夜來見孔明備說此事。孔明隨命趙雲魏延各引一軍埋伏去訖；然後點三萬軍帶了姜維張冀關興張苞親自來到馬岱寨中歇定。次日上高阜處觀看見鐵車連絡不絕人馬縱橫往來馳驟。孔明曰：此不難破也。喚馬岱張冀分付如此如此。二人去了乃喚姜維曰：伯約知破車之法否維曰：羌人惟恃一勇力豈知妙計乎孔明笑曰：汝知吾心也。今彤雲密布朔風緊急天將降雪吾計可施矣。便令關興張苞二人引兵埋伏去訖；令姜維領兵出戰：但有鐵車兵來退後便走；寨口虛立旌旗不設軍馬。準備已定。
是時十二月終果然天降大雪。姜維引軍出越吉引鐵車兵來。姜維即退走。羌兵趕到寨前姜維從寨後而去。羌兵直到寨外觀看聽得寨內鼓琴之聲四壁皆空豎旌旗急回報越吉。越吉心疑未敢輕進。雅丹丞相曰：此諸葛亮詭計虛設疑兵耳。可以攻之。越吉引兵至寨前但見孔明攜琴上車引數騎入寨望後而走。羌兵搶入寨柵直趕過山口見小車隱隱轉入林中去了。雅丹謂越吉曰：這等兵雖有埋伏不足為懼。遂引大兵追趕。又見姜維兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒催兵急追。山路被雪漫蓋一望平坦。正趕之間忽報蜀兵自山後而出。雅丹曰：縱有些小伏兵何足懼哉只顧催趲兵馬往前進。忽然一聲響如山崩地陷羌兵俱落於坑塹之中；背後鐵車正行得緊溜急難收止並擁而來自相踐踏。後兵急要回時左邊關興右邊張苞兩軍衝出萬弩齊；背後姜維馬岱張冀三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥望後面山谷中而逃正逢關興；交馬只一合被興舉刀大喝一聲砍死於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉解投大寨來。羌兵四散逃竄。孔明升帳馬岱押過雅丹來。孔明叱武士去其縛賜酒壓驚用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明曰：吾主乃大漢皇帝今命吾討賊爾如何反助逆吾今放汝回去說與汝主：吾國與爾乃鄰邦永結盟好勿聽反賊之言。遂將所獲羌兵及車馬器械盡給還雅丹俱放回國。眾皆拜謝而去。孔明引三軍連夜投祁山大寨而來命關興張苞引軍先行；一面差人齎表奏報捷音。
卻說曹真連日望羌人訊息忽有伏路軍來報說：蜀兵拔寨收拾起程。郭淮大喜曰：此因羌兵攻擊故爾退去。遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走魏兵隨後追襲。先鋒曹遵正趕之間忽然鼓聲大震一彪軍閃出為大將乃魏延也大叫曰：反賊休走曹遵大驚拍馬交鋒；不三合被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱贊引兵追趕忽然一彪軍閃出為大將乃趙雲也。朱贊措手不及被雲一槍刺死。曹真郭淮見西路先鋒有失欲收兵回；背後喊聲大震鼓角齊鳴：關興張苞兩路兵殺出圍了曹真郭淮痛殺一陣。曹郭二人引敗兵衝路走脫。蜀兵全勝直追到渭水奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒哀傷不已；只得寫本申朝乞撥援兵。
卻說魏主曹睿設朝近臣奏曰：大都督曹真數敗於蜀折了兩個先鋒羌兵又折了無數其勢甚急今上表求救請陛下裁處。睿大驚急問退軍之策。華歆奏曰：須是陛下御駕親征大會諸侯人皆用命方可退也。不然長安有失關中危矣太傅鍾繇奏曰：凡為將者智過於人則能制人。孫子雲：知彼知己百戰百勝。臣量曹真雖久用兵非諸葛亮對手。臣以全家良賤保舉一人可退蜀兵。未知聖意準否睿曰：卿乃大老元臣有何賢士可退蜀兵早召來與朕分憂。鍾繇奏曰：曏者諸葛亮欲興師犯境但懼此人故散流言使陛下疑而去之方敢長驅大進。今若複用之則亮自退矣。睿問何人。繇曰：驃騎大將軍司馬懿也。睿嘆曰：此事朕亦悔之。今仲達現在何地繇曰：近聞仲達在宛城閒住。睿即降詔遣使持節復司馬懿官職加為平西都督就起南陽諸路軍馬前赴長安。睿御駕親征令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來累獲全勝心中甚喜；正在祁山寨中會聚議事忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明只道東吳犯境心甚驚疑喚入帳中問之。豐曰：特來報喜。孔明曰：有何喜豐曰：昔日孟達降魏乃不得已也。彼時曹不愛其才時以駿馬金珠賜之曾同輦出入封為散騎常侍領新城太守鎮守上庸金城等處委以西南之任。自不死後曹睿即位朝中多人嫉妒孟達日夜不安常謂諸將曰：我本蜀將勢逼於此。今累差心腹人持書來見家父教早晚代稟丞相：前者五路下川之時曾有此意；今在新城聽知丞相伐魏欲起金城新城上庸三處軍馬就彼舉事徑取洛陽：丞相取長安兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。孔明大喜厚賞李豐等。
忽細作人報說：魏主曹睿一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職加為平西都督起本處之兵於長安聚會。孔明大驚。參軍馬謖曰：量曹睿何足道若來長安可就而擒之。丞相何故驚訝孔明曰：吾豈懼曹睿耶所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事若遇司馬懿事必敗矣。達非司馬懿對手必被所擒。孟達若死中原不易得也。馬謖曰：何不急修書令孟達提防孔明從之即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城專望心腹人回報。一日心腹人到來將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：近得書足知公忠義之心不忘故舊吾甚喜慰。若成大事則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密不可輕易託人。慎之戒之近聞曹睿復詔司馬懿起宛洛之兵若聞公舉事必先至矣。須萬全提備勿視為等閒也。孟達覽畢笑曰：人言孔明心多今觀此事可知矣。乃具回書令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰：適承鈞教安敢少怠。竊謂司馬懿之事不必懼也：宛城離洛陽約八百裡至新城一千二百裡。若司馬懿聞達舉事須表奏魏主。往復一月間事達城池已固諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來達何懼哉丞相寬懷惟聽捷報
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孔明看畢擲書於地而頓足曰：孟達必死於司馬懿之手矣馬謖問曰：丞相何謂也孔明曰：兵法雲攻其不備出其不意。豈容料在一月之期曹睿既委任司馬懿逢寇即除何待奏聞若知孟達反不須十日兵必到矣安能措手耶眾將皆服。孔明急令來人回報曰：若未舉事切莫教同事者知之；知則必敗。其人拜辭歸新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住聞知魏兵累敗於蜀乃仰天長嘆。懿長子司馬師字子元；次子司馬昭字子尚：二人素有大志通曉兵書。當日侍立於側見懿長嘆乃問曰：父親何為長嘆懿曰：汝輩豈知大事耶司馬師曰：莫非嘆魏主不用乎司馬昭笑曰：早晚必來宣召父親也。言未已忽報天使持節至。懿聽詔畢遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人有機密事求見。懿喚入密室問之其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢隨狀出。司馬懿聽畢以手加額曰：此乃皇上齊天之洪福也諸葛亮兵在祁山殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安若旦夕不用吾時孟達一舉兩京休矣此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之諸葛亮定然心寒自退兵也。長子司馬師曰：父親可急寫表申奏天子。懿曰：若等聖旨往復一月之間事無及矣。即傳令教人馬起程一日要行二日之路如遲立斬；一面令參軍梁畿齎檄星夜去新城教孟達等準備徵進使其不疑。梁畿先行懿隨後兵。行了二日山坡下轉出一軍乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿說：天子駕到長安親拒蜀兵今都督何往懿低言曰：今孟達造反吾去擒之耳。晃曰：某願為先鋒。懿大喜合兵一處。徐晃為前部懿在中軍二子押後。又行了二日前軍哨馬捉住孟達心腹人搜出孔明回書來見司馬懿。懿曰：吾不殺汝汝從頭細說。其人只得將孔明孟達往復之事一一告說。懿看了孔明回書大驚曰：世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福獲此訊息：孟達今無能為矣。遂星夜催軍前行。
卻說孟達在新城約下金城太守申儀上庸太守申耽克日舉事。耽儀二人佯許之每日調練軍馬只待魏兵到便為內應；卻報孟達言：軍器糧草俱未完備不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到孟達迎入城中。畿傳司馬懿將今日：司馬都督今奉天子詔起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。達問曰：都督何日起程畿曰：此時約離宛城望長安去了。達暗喜曰：吾大事成矣遂設宴待了梁畿送出城外即報申耽申儀知道明日舉事換上大漢旗號諸路軍馬徑取洛陽。忽報：城外塵土沖天不知何處兵來。孟達登城視之只見一彪軍打著右將軍徐晃旗號飛奔城下。達大驚急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住直來到壕邊高叫曰：反賊孟達早早受降達大怒急開弓射之正中徐晃頭額魏將救去。城上亂箭射下魏兵方退。孟達恰待開門追趕四面旌旗蔽日司馬懿兵到。達仰天長嘆曰：果不出孔明所料也於是閉門堅守。卻說徐晃被孟達射中頭額眾軍救到寨中取了箭頭令醫調治；當晚身死時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日孟達登城遍視只見魏兵四面圍得鐵桶相似。達行坐不安驚疑未定忽見兩路兵自外殺來旗上大書申耽申儀。孟達只道是救軍到忙引本部兵大開城門殺出。耽儀大叫曰：反賊休走早早受死達見事變撥馬望城中便走城上亂箭射下。李輔鄧賢二人在城上大罵曰：吾等已獻了城也達奪路而走申耽趕來。達人困馬乏措手不及被申耽一槍刺於馬下梟其級。餘軍皆降。李輔鄧賢大開城門迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜教將孟達級去洛陽城市示眾；加申耽申儀官職就隨司馬懿徵進；命李輔鄧賢守新城上庸。卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿大喜曰：朕一時不明誤中反間之計悔之無及。今達造反非卿等制之兩京休矣懿奏曰：臣聞申儀密告反情意欲表奏陛下恐往復遲滯故不待聖旨星夜而去。若待奏聞則中諸葛亮之計也。言罷將孔明回孟達密書奉上。睿看畢大喜曰：卿之學識過於孫吳矣賜金鉞斧一對後遇機密重事不必奏聞便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰：臣舉一大將可為先鋒。睿曰：卿舉何人懿曰：右將軍張郃可當此任。睿笑曰：朕正欲用之。遂命張郃為前部先鋒隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智又求猛將助施威。未知勝負如何且看下文分解。