卻說姜維獻計於馬遵曰：諸葛亮必伏兵於郡後賺我兵出城乘虛襲我。某願請精兵三千伏於要路。太守隨後兵出城不可遠去止行三十裡便回；但看火起為號前後來攻可獲大勝。如諸葛亮自來必為某所擒矣。遵用其計付精兵與姜維去訖然後自與梁虔引兵出城等候；只留梁緒尹賞守城。原來孔明果遣趙雲引一軍埋伏於山僻之中只待天水人馬離城便乘虛襲之。當日細作回報趙雲說天水太守馬遵起兵出城只留文官守城。趙雲大喜又令人報與張翼高翔教於要路截殺馬遵。此二處兵亦是孔明預先埋伏。卻說趙雲引五千兵徑投天水郡城下高叫曰：吾乃常山趙子龍也汝知中計早獻城池免遭誅戮城上樑緒大笑曰：汝中吾姜伯約之計尚然不知耶雲恰待攻城忽然喊聲大震四面火光衝天。當先一員少年將軍挺槍躍馬而言曰：汝見天水姜伯約乎雲挺槍直取姜維。戰不數合維精神倍長。雲大驚暗忖曰：誰想此處有這般人物正戰時兩路軍夾攻來乃是馬遵梁虔引軍殺回。趙雲尾不能相顧衝開條路引敗兵奔走姜維趕來。虧得張翼高翔兩路軍殺出接應回去。
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趙雲歸見孔明說中了敵人之計。孔明驚問曰：此是何人識吾玄機有南安人告曰：此人姓姜名維字伯約天水冀人也；事母至孝文武雙全智勇足備真當世之英傑也。趙雲又誇獎姜維槍法與他人大不同。孔明曰：吾今欲取天水不想有此人。遂起大軍前來。
卻說姜維回見馬遵曰：趙雲敗去孔明必然自來。彼料我軍必在城中。今可將本部軍馬分為四枝：某引一軍伏於城東如彼兵到則截之。太守與梁虛尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦。分撥已定。
卻說孔明因慮姜維自為前部望天水郡進。將到城邊孔明傳令曰：凡攻城池以初到之日激勵三軍鼓譟直上。若遲延日久銳氣盡隳急難破矣。於是大軍徑到城下。因見城上旗幟整齊未敢輕攻。候至半夜忽然四下火光衝天喊聲震地正不知何處兵來。只見城上亦鼓譟吶喊相應蜀兵亂竄。孔明急上馬有關興；張苞二將保護殺出重圍。回頭看時正東上軍馬一帶火光勢若長蛇。孔明令關興探視回報曰：此姜維兵也。孔明嘆曰：兵不在多在人之調遣耳。此人真將才也收兵歸寨思之良久乃喚安定人問曰：姜維之母現在何處答曰：維母今居冀縣。孔明喚魏延分付曰：汝可引一軍虛張聲勢詐取冀縣。若姜維到可放入城。又問：此地何處緊要安定人曰：天水錢糧皆在上邽；若打破上邽則糧道自絕矣。孔明大喜教趙雲引一軍去攻上邽。孔明離城三十裡下寨。早有人報入天水郡說蜀兵分為三路：一軍守此郡一軍取上邽一軍取冀城。姜維聞之哀告馬遵曰：維母現在冀城恐母有失。維乞一軍往救此城兼保老母。馬遵從之遂令姜維引三千軍去保冀城；梁虔引三千軍去保上邽。
卻說姜維引兵至冀城前面一彪軍擺開為蜀將乃是魏延。二將交鋒數合延詐敗奔走。維入城閉門率兵守護拜見老母並不出戰。趙雲亦放過梁虎入上邽城去了。孔明乃令人去南安郡取夏侯楙至帳下。孔明曰：汝懼死乎楙慌拜伏乞命。孔明曰：目今天水姜維現守冀城使人持書來說：但得駙馬在我願歸降。吾今饒汝性命汝肯招安姜維否楙曰：情願招安。孔明乃與衣服鞍馬不令人跟隨放之自去。楙得脫出寨欲尋路而走奈不知路徑。正行之間逢數人奔走。楙問之答曰：我等是冀縣百姓；今被姜維獻了城池歸降諸葛亮蜀將魏延縱火劫財我等因此棄家奔走投上邽去也。楙又問曰：今守天水城是誰土人曰：天水城中乃馬太守也。楙聞之縱馬望天水而行。又見百姓攜男抱女遠來所說皆同。
楙至天水城下叫門城上人認得是夏侯楙慌忙開門迎接。馬遵驚拜問之。楙細言姜維之事；又將百姓所言說了。遵嘆曰：不想姜維反投蜀矣梁緒曰：彼意欲救都督故以此言虛降。楙曰：今維已降何為虛也正躊躇間時已初更蜀兵又來攻城。火光中見姜維在城下挺槍勒馬大叫曰：請夏侯都督答話夏侯楙與馬遵等皆到城上見姜維耀武揚威大叫曰：我為都督而降都督何背前言楙曰：汝受魏恩何故降蜀有何前言耶維應曰：汝寫書教我降蜀何出此言汝要脫身卻將我陷了我今降蜀加為上將安有還魏之理言訖驅兵打城至曉方退。原來夜間妝姜維者乃孔明之計令部卒形貌相似者假扮姜維攻城因火光之中不辨真偽。
孔明卻引兵來攻冀城。城中糧少軍食不敷。姜維在城上見蜀軍大車小輛搬運糧草入魏延寨中去了。維引三千兵出城徑來劫糧。蜀兵盡棄了糧車尋路而走。姜維奪得糧車欲要入城忽然一彪軍攔住為蜀將張翼也。二將交鋒戰不數合王平引一軍又到兩下夾攻。維力窮抵敵不住奪路歸城；城上早插蜀兵旗號：原來已被魏延襲了。維殺條路奔天水城手下尚有十餘騎；又遇張苞殺了一陣維止剩得匹馬單槍來到天水城下叫門。城上軍見是姜維慌報馬遵。遵曰：此是姜維來賺我城門也。令城上亂箭射下。姜維回顧蜀兵至近遂飛奔上邽城來。城上樑虔見了姜維大罵曰：反國之賊安敢來賺我城池吾已知汝降蜀矣遂亂箭射下。姜維不能分說仰天長嘆兩眼淚流撥馬望長安而走。行不數里前至一派大樹茂林之處一聲喊起數千兵擁出：為蜀將關興截住去路。
維人困馬乏不能抵當勒回馬便走。忽然一輛小車從山坡中轉出。其人頭戴綸巾身披鶴氅手搖羽扇乃孔明也。孔明喚姜維曰：伯約此時何尚不降維尋思良久前有孔明後有關興又無去路只得下馬投降。孔明慌忙下車而迎執維手曰：吾自出茅廬以來遍求賢者欲傳授平生之學恨未得其人。今遇伯約吾願足矣。維大喜拜謝。
孔明遂同姜維回寨升帳商議取天水上邽之計。維曰：天水城中尹賞梁緒與某至厚；當寫密書二封射入城中使其內亂城可得矣。孔明從之。姜維寫了二封密書拴在箭上縱馬直至城下射入城中。小校拾得呈與馬遵。遵大疑與夏侯楙商議曰：梁緒尹賞與姜維結連欲為內應都督宜早決之。楙曰：可殺二人。尹賞知此訊息乃謂梁緒曰：不如納城降蜀以圖進用。是夜夏侯楙數次使人請梁尹二人說話。二人料知事急遂披掛上馬各執兵器引本部軍大開城門放蜀兵入。夏侯楙馬遵驚慌引數百人出西門棄城投羌胡城而去。梁緒尹賞迎接孔明入城。安民已畢孔明問取上邽之計。梁緒曰：此城乃某親弟梁虛守之願招來降。孔明大喜。緒當日到上都喚梁虔出城來降孔明。孔明重加賞勞就令梁緒為天水太守尹賞為冀城令梁虔為上邽令。孔明分撥已畢整兵進。諸將問曰：丞相何不去擒夏侯楙孔明曰：吾放夏侯楙如放一鴨耳。今得伯約得一鳳也孔明自得三城之後威聲大震遠近州郡望風歸降。孔明整頓軍馬盡提漢中之兵前出祁山兵臨渭水之西。細作報入洛陽。時魏主曹睿太和元年升殿設朝。近臣奏曰：夏侯駙馬已失三郡逃竄羌中去了。今蜀兵已到祁山前軍臨渭水之西乞早兵破敵。睿大驚乃問群臣曰：誰可為朕退蜀兵耶司徒王朗出班奏曰：臣觀先帝每用大將軍曹真所到必克；今陛下何不拜為大都督以退蜀兵睿准奏乃宣曹真曰：先帝託孤與卿今蜀兵入寇中原卿安忍坐視乎真奏曰：臣才疏智淺不稱其職。王朗曰：將軍乃社稷之臣不可固辭。老臣雖駑鈍願隨將軍一往。真又奏曰：臣受大恩安敢推辭但乞一人為副將。睿曰：卿自舉之。真乃保太原陽曲人姓郭名淮字伯濟官封射亭侯領雍州刺史。睿從之遂拜曹真為大都督賜節鉞；命郭淮為副都督王朗為軍師。朗時年已七十六歲矣。選撥東西二京軍馬二十萬與曹真。真命宗弟曹遵為先鋒又命蕩寇將軍朱贊為副先鋒。當年十一月出師魏主曹睿親自送出西門之外方回。曹真領大軍來到長安過渭河之西下寨。真與王朗郭淮共議退兵之策。朗曰：來日可嚴整隊伍大展旌旗。老夫自出只用一席話管教諸葛亮拱手而降蜀兵不戰自退。真大喜是夜傳令：來日四更造飯平明務要隊伍整齊人馬威儀旌旗鼓角各按次序。當時使人先下戰書。次日兩軍相迎列成陣勢於祁山之前。蜀軍見魏兵甚是雄壯與夏侯楙大不相同。三軍鼓角已罷司徒王朗乘馬而出。上乃都督曹真下乃副都督郭淮；兩個先鋒壓住陣角。探子馬出軍前大叫曰：請對陣主將答話只見蜀兵門旗開處關興張苞分左右而出立馬於兩邊；次後一隊隊驍將分列；門旗影下中央一輛四輪車孔明端坐車中綸巾羽扇素衣皂絛飄然而出。孔明舉目見魏陣前三個麾蓋旗上大書姓名：中央白髯老者乃軍師司徒王朗。孔明暗忖曰：王朗必下說詞吾當隨機應之。遂教推車出陣外令護軍小校傳曰：漢丞相與司徒會話。王朗縱馬而出。孔明於車上拱手朗在馬上欠身答禮。朗曰：久聞公之大名今幸一會。公既知天命識時務何故興無名之兵孔明曰：吾奉詔討賊何謂無名朗曰：天數有變神器更易而歸有德之人此自然之理也。曩自桓靈以來黃巾倡亂天下爭橫。降至初平建安之歲董卓造逆傕汜繼虐；袁術僭號於壽春袁紹稱雄於鄴土；劉表佔據荊州呂布虎吞徐郡：盜賊蜂起奸雄鷹揚社稷有累卵之危生靈有倒懸之急。我太祖武皇帝掃清席卷八荒；萬姓傾心四方仰德。非以權勢取之實天命所歸也。世祖文帝神文聖武以膺大統應天合人法堯禪舜處中國以臨萬邦豈非天心人意乎今公蘊大才抱大器自欲比於管樂何乃強欲逆天理背人情而行事耶豈不聞古人曰：順天者昌逆天者亡。今我大魏帶甲百萬良將千員。諒腐草之螢光怎及天心之皓月公可倒戈卸甲以禮來降不失封侯之位。國安民樂豈不美哉
孔明在車上大笑曰：吾以為漢朝大老元臣必有高論豈期出此鄙言吾有一言諸軍靜聽：昔日桓靈之世漢統陵替宦官釀禍；國亂歲凶四方擾攘。黃巾之後董卓傕汜等接踵而起遷劫漢帝殘暴生靈。因廟堂之上朽木為官殿陛之間禽獸食祿；狼心狗行之輩滾滾當道奴顏婢膝之徒紛紛秉政。以致社稷丘墟蒼生塗炭。吾素知汝所行：世居東海之濱初舉孝廉入仕；理合匡君輔國安漢興劉；何期反助逆賊同謀篡位罪惡深重天地不容天下之人願食汝肉今幸天意不絕炎漢昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨興師討賊。汝既為諂諛之臣只可潛身縮苟圖衣食；安敢在行伍之前妄稱天數耶皓匹夫蒼髯老賊汝即日將歸於九泉之下何面目見二十四帝乎老賊退可教反臣與吾共決勝負
王朗聽罷氣滿胸膛大叫一聲撞死於馬下。後人有詩讚孔明曰：兵馬出西秦雄才敵萬人。輕搖三寸舌罵死老奸臣。孔明以扇指曹真曰：吾不逼汝。汝可整頓軍馬來日決戰。言訖回車。於是兩軍皆退。曹真將王朗屍用棺木盛貯送回長安去了。副都督郭淮曰：諸葛亮料吾軍中治喪今夜必來劫寨。可分兵四路：兩路兵從山僻小路乘虛去劫蜀寨；兩路兵伏於本寨外左右擊之。曹真大喜曰：此計與吾相合。遂傳令喚曹遵朱贊兩個先鋒分付曰：汝二人各引一萬軍抄出祁山之後。但見蜀兵望吾寨而來汝可進兵去劫蜀寨。如蜀兵不動便撤兵回不可輕進。二人受計引兵而去。真謂淮曰：我兩個各引一枝軍伏於寨外寨中虛堆柴草只留數人。如蜀兵到放火為號。諸將皆分左右各自準備去了。卻說孔明歸帳先喚趙雲魏延聽令。孔明曰：汝二人各引本部軍去劫魏寨。魏延進曰：曹真深明兵法必料我乘喪劫寨。他豈不提防孔明笑曰：吾正欲曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之後待我兵過去卻來襲我寨；吾故令汝二人引兵前去過山腳後路遠下營寨任魏兵來劫吾寨。汝看火起為號分兵兩路：文長拒住山口；子龍引兵殺回必遇魏兵卻放彼走回汝乘勢攻之彼必自相掩殺。可獲全勝。二將引兵受計而去。又喚關興張苞分付曰：汝二人各引一軍伏於祁山要路；放過魏兵卻從魏兵來路殺奔魏寨而去。二人引兵受計去了。又令馬岱王平張翼張嶷四將伏於寨外四面迎擊魏兵。孔明乃虛立寨柵居中堆起柴草以備火號；自引諸將退於寨後以觀動靜。
卻說魏先鋒曹遵朱贊黃昏離寨迤邐前進。二更左側遙望山前隱隱有軍行動。曹遵自思曰：郭都督真神機妙算遂催兵急進。到蜀寨時將及三更。曹遵先殺入寨卻是空寨並無一人。料知中計急撤軍回。寨中火起。朱贊兵到自相掩殺人馬大亂。曹遵與朱贊交馬方知自相踐踏。急合兵時忽四面喊聲大震王平馬岱張嶷張翼殺到。曹朱二人引心腹軍百餘騎望大路奔走。忽然鼓角齊鳴一彪軍截住去路為大將乃常山趙子龍也大叫曰：賊將那裡去早早受死曹朱二人奪路而走。忽喊聲又起魏延又引一彪軍殺到。曹朱二人大敗奪路奔回本寨。守寨軍士只道蜀兵來劫寨慌忙放起號火。左邊曹真殺至右邊郭淮殺至自相掩殺。背後三路蜀兵殺到：中央魏延左邊關興右邊張苞大殺一陣。魏兵敗走十餘里魏將死者極多。孔明全獲大勝方始收兵。曹真郭淮收拾敗軍回寨商議曰：今魏兵勢孤蜀兵勢大將何策以退之淮曰：勝負乃兵家常事不足為憂。某有一計使蜀兵尾不能相顧定然自走矣。正是：可憐魏將難成事欲向西方索救兵。未知其計如何且看下文分解。