卻說魏主曹睿令張郃為先鋒與司馬懿一同徵進；一面令辛毗孫禮二人領兵五萬往助曹真。二人奉詔而去。且說司馬懿引二十萬軍出關下寨請先鋒張郃至帳下曰：諸葛亮平生謹慎未敢造次行事。若是吾用兵先從子午谷徑取長安早得多時矣。他非無謀但怕有失不肯弄險。今必出軍斜谷來取郿城。若取郿城必分兵兩路一軍取箕谷矣。吾已檄文令子丹拒守郿城若兵來不可出戰；令孫禮辛毗截住箕谷道口若兵來則出奇兵擊之。郃曰：今將軍當於何處進兵懿曰：吾素知秦嶺之西有一條路地名街亭；傍有一城名列柳城：此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺子丹無備定從此進。吾與汝徑取街亭望陽平關不遠矣。亮若知吾斷其街亭要路絕其糧道則隴西一境不能安守必然連夜奔回漢中去也。彼若回動吾提兵於小路擊之可得全勝；若不歸時吾卻將諸處小路盡皆壘斷俱以兵守之。一月無糧蜀兵皆餓死亮必被吾擒矣。張郃大悟拜伏於地曰：都督神算也懿曰：雖然如此諸葛亮不比孟達。將軍為先鋒不可輕進。當傳與諸將：循山西路遠遠哨探。如無伏兵方可前進。若是怠忽必中諸葛亮之計。張郃受計引軍而行。
卻說孔明在祁山寨中忽報新城探細人來到。孔明急喚入問之細作告曰：司馬懿倍道而行八日已到新城孟達措手不及；又被申耽申儀李輔鄧賢為內應：孟達被亂軍所殺。今司馬懿撤兵到長安見了魏主同張郃引兵出關來拒我師也。孔明大驚曰：孟達做事不密死固當然。今司馬懿出關必取街亭斷吾咽喉之路。便問：誰敢引兵去守街亭言未畢參軍馬謖曰：某願往。孔明曰：街亭雖小干係甚重：倘街亭有失吾大軍皆休矣。汝雖深通謀略此地奈無城郭又無險阻守之極難。謖曰：某自幼熟讀兵書頗知兵法。豈一街亭不能守耶孔明曰：司馬懿非等閒之輩；更有先鋒張郃乃魏之名將：恐汝不能敵之。謖曰：休道司馬懿張郃便是曹睿親來有何懼哉若有差失乞斬全家。孔明曰：軍中無戲言。謖曰：願立軍令狀。孔明從之謖遂寫了軍令狀呈上。孔明曰：吾與汝二萬五千精兵再撥一員上將相助你去。即喚王平分付曰：吾素知汝平生謹慎故特以此重任相托。汝可小心謹守此地：下寨必當要道之處使賊兵急切不能偷過。安營既畢便畫四至八道地理形狀圖本來我看。凡事商議停當而行不可輕易。如所守無危則是取長安第一功也。戒之戒之二人拜辭引兵而去。孔明尋思恐二人有失又喚高翔曰：街亭東北上有一城名列柳城乃山僻小路此可以屯兵紮寨。與汝一萬兵去此城屯紮。但街亭危可引兵救之。高翔引兵而去。孔明又思：高翔非張郃對手必得一員大將屯兵於街亭之右方可防之遂喚魏延引本部兵去街亭之後屯紮。延曰：某為前部理合當先破敵何故置某於安閒之地孔明曰：前鋒破敵乃偏裨之事耳。今令汝接應街亭當陽平關衝要道路總守漢中咽喉：此乃大任也何為安閒乎汝勿以等閒視之失吾大事。切宜小心在意魏延大喜引兵而去。孔明恰才心安乃喚趙雲鄧芝分付曰：今司馬懿出兵與舊日不同。汝二人各引一軍出箕谷以為疑兵。如逢魏兵或戰或不戰以驚其心。吾自統大軍由斜谷徑取郿城；若得郿城長安可破矣。二人受命而去。孔明令姜維作先鋒兵出斜谷。
卻說馬謖王平二人兵到街亭看了地勢。馬謖笑曰：丞相何故多心也量此山僻之處魏兵如何敢來王平曰：雖然魏兵不敢來可就此五路總口下寨；卻令軍士伐木為柵以圖久計。謖曰：當道豈是下寨之地此處側邊一山四面皆不相連且樹木極廣此乃天賜之險也：可就山上屯軍。平曰：參軍差矣。若屯兵當道築起城垣賊兵總有十萬不能偷過；今若棄此要路屯兵於山上倘魏兵驟至四面圍定將何策保之謖大笑曰：汝真女子之見兵法雲：憑高視下勢如劈竹。若魏兵到來吾教他片甲不回平曰：吾累隨丞相經陣每到之處丞相盡意指教。今觀此山乃絕地也：若魏兵斷我汲水之道軍士不戰自亂矣。謖曰：汝莫亂道孫子雲：置之死地而後生。若魏兵絕我汲水之道蜀兵豈不死戰以一可當百也。吾素讀兵書丞相諸事尚問於我汝奈何相阻耶平曰：若參軍欲在山上下寨可分兵與我自於山西下一小寨為掎角之勢。倘魏兵至可以相應。馬謖不從。忽然山中居民成群結隊飛奔而來報說魏兵已到。王平欲辭去。馬謖曰：汝既不聽吾令與汝五千兵自去下寨。待吾破了魏兵到丞相面前須分不得功王平引兵離山十里下寨畫成圖本星夜差人去稟孔明具說馬謖自於山上下寨。卻說司馬懿在城中令次子司馬昭去探前路：若街亭有兵守禦即當按兵不行。司馬昭奉令探了一遍回見父曰：街亭有兵守把。懿嘆曰：諸葛亮真乃神人吾不如也昭笑曰：父親何故自墮志氣耶男料街亭易取。懿問曰：汝安敢出此大言昭曰：男親自哨見當道並無寨柵軍皆屯於山上故知可破也。懿大喜曰：若兵果在山上乃天使吾成功矣遂更換衣服引百餘騎親自來看。是夜天晴月朗直至山下周圍巡哨了一遍方回。馬謖在山上見之大笑曰：彼若有命不來圍山傳令與諸將：倘兵來只見山頂上紅旗招動即四面皆下。
卻說司馬懿回到寨中使人打聽是何將引兵守街亭。回報曰：乃馬良之弟馬謖也。懿笑曰：徒有虛名乃庸才耳孔明用如此人物如何不誤事又問：街亭左右別有軍否探馬報曰：離山十里有王平安營。懿乃命張郃引一軍當住王平來路。又令申耽申儀引兩路兵圍山先斷了汲水道路；待蜀兵自亂然後乘勢擊之。當夜排程已定。次日天明張郃引兵先往背後去了。司馬懿大驅軍馬一擁而進把山四面圍定。馬謖在山上看時只見魏兵漫山遍野旌旗隊伍甚是嚴整。蜀兵見之盡皆喪膽不敢下山。馬謖將紅旗招動軍將你我相推無一人敢動。謖大怒自殺二將。眾軍驚懼只得努力下山來衝魏兵。魏兵端然不動。蜀兵又退上山去。馬謖見事不諧教軍緊守寨門只等外應。
卻說王平見魏兵到引軍殺來正遇張郃；戰有數十餘合平力窮勢孤只得退去。魏兵自辰時困至戌時山上無水軍不得食寨中大亂。嚷到半夜時分山南蜀兵大開寨門下山降魏。馬謖禁止不住。司馬懿又令人於沿山放火山上蜀兵愈亂。馬謖料守不住只得驅殘兵殺下山西逃奔。司馬懿放條大路讓過馬謖。背後張郃引兵追來。趕到三十餘裡前面鼓角齊鳴一彪軍出放過馬謖攔住張郃；視之乃魏延也。延揮刀縱馬直取張郃。郃回軍便走。延驅兵趕來復奪街亭。趕到五十餘裡一聲喊起兩邊伏兵齊出：左邊司馬懿右邊司馬昭卻抄在魏延背後把延困在垓心。張郃復來三路兵合在一處。魏延左衝右突不得脫身折兵大半。正危急間忽一彪軍殺入乃王平也。延大喜曰：吾得生矣二將合兵一處大殺一陣魏兵方退。二將慌忙奔回寨時營中皆是魏兵旌旗。申耽申儀從營中殺出。王平魏延徑奔列柳城來投高翔。此時高翔聞知街亭有失盡起列柳城之兵前來救應正遇延平二人訴說前事。高翔曰：不如今晚去劫魏寨再復街亭。當時三人在山坡下商議已定。待天色將晚兵分三路。魏延引兵先進徑到街亭不見一人心中大疑未敢輕進且伏在路口等候忽見高翔兵到二人共說魏兵不知在何處。正沒理會又不見王平兵到。忽然一聲炮響火光衝天鼓起震地：魏兵齊出把魏延高翔圍在垓心。二人往來衝突不得脫身。忽聽得山坡後喊聲若雷一彪軍殺入乃是王平救了高魏二人徑奔列柳城來。比及奔到城下時城邊早有一軍殺到旗上大書魏都督郭淮字樣。原來郭淮與曹真商議恐司馬懿得了全功乃分淮來取街亭；聞知司馬懿張郃成了此功遂引兵徑襲列柳城。正遇三將大殺一陣。蜀兵傷者極多。魏延恐陽平關有失慌與王平高翔望陽平關來。
卻說郭淮收了軍馬乃謂左右曰：吾雖不得街亭卻取了列柳城亦是大功。引兵徑到城下叫門只見城上一聲炮響旗幟皆豎當頭一面大旗上書平西都督司馬懿。懿撐起懸空板倚定護心木欄幹大笑曰：郭伯濟來何遲也淮大驚曰：仲達神機吾不及也遂入城。相見已畢懿曰：今街亭已失諸葛亮必走。公可與子丹星夜追之。郭淮從其言出城而去。懿喚張郃曰：子丹伯濟恐吾全獲大功故來取此城池。吾非獨欲成功乃僥倖而已。吾料魏延王平馬謖高翔等輩必先去據陽平關。吾若去取此關諸葛亮必隨後掩殺中其計矣。兵法雲：歸師勿掩窮寇莫追。汝可從小路抄箕谷退兵。吾自引兵當斜谷之兵。若彼敗走不可相拒只宜中途截住：蜀兵輜重可盡得也。張郃受計引兵一半去了。懿下令：竟取斜谷由西城而進。西城雖山僻小縣乃蜀兵屯糧之所又南安天水安定三郡總路。若得此城三郡可復矣。於是司馬懿留申耽申儀守列柳城自領大軍望斜谷進。
卻說孔明自令馬謖等守街亭去後猶豫不定。忽報王平使人送圖本至。孔明喚入左右呈上圖本。孔明就文幾上拆開視之拍案大驚曰：馬謖無知坑陷吾軍矣左右問曰：丞相何故失驚孔明曰：吾觀此圖本失卻要路佔山為寨。倘魏兵大至四面圍合斷汲水道路不須二日軍自亂矣。若街亭有失吾等安歸長史楊儀進曰：某雖不才願替馬幼常回。孔明將安營之法一一分付與楊儀。正待要行忽報馬到來說：街亭列柳城盡皆失了孔明跌足長嘆曰：大事去矣此吾之過也急喚關興張苞分付曰：汝二人各引三千精兵投武功山小路而行。如遇魏兵不可大擊只鼓譟吶喊為疑兵驚之。彼當自走亦不可追。待軍退盡便投陽平關去。又令張冀先引軍去修理劍閣以備歸路。又密傳號令教大軍暗暗收拾行裝以備起程。又令馬岱姜維斷後先伏於山谷中待諸軍退盡方始收兵。又差心腹人分路報與天水南安安定三郡官吏軍民皆入漢中。又遣心腹人到冀縣搬取姜維老母送入漢中。
孔明分撥已定先引五千兵退去西城縣搬運糧草。忽然十餘次飛馬報到說：司馬懿引大軍十五萬望西城蜂擁而來時孔明身邊別無大將只有一班文官所引五千兵已分一半先運糧草去了只剩二千五百軍在城中。眾官聽得這個訊息盡皆失色。孔明登城望之果然塵土沖天魏兵分兩路望西城縣殺來。孔明傳令教將旌旗盡皆隱匿；諸軍各守城鋪如有妄行出入及高言大語者斬之大開四門每一門用二十軍士扮作百姓灑掃街道。如魏兵到時不可擅動吾自有計。孔明乃披鶴氅戴綸巾引二小童攜琴一張於城上敵樓前憑欄而坐焚香操琴。
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卻說司馬懿前軍哨到城下見了如此模樣皆不敢進急報與司馬懿。懿笑而不信遂止住三軍自飛馬遠遠望之。果見孔明坐於城樓之上笑容可掬焚香操琴。左有一童子手捧寶劍；右有一童子手執麈尾。城門內外有二十餘百姓低頭灑掃傍若無人懿看畢大疑便到中軍教後軍作前軍前軍作後軍望北山路而退。次子司馬昭曰：莫非諸葛亮無軍故作此態父親何故便退兵懿曰：亮平生謹慎不曾弄險。今大開城門必有埋伏。我兵若進中其計也。汝輩豈知宜退。於是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠去撫掌而笑。眾官無不駭然乃問孔明曰：司馬懿乃魏之名將今統十五萬精兵到此見了丞相便退去何也孔明曰：此人料吾生平謹慎必不弄險；見如此模樣疑有伏兵所以退去。吾非行險蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興苞二人在彼等候。眾皆驚服曰：丞相之機神鬼莫測。若某等之見必棄城而走矣。孔明曰：吾兵止有二千五百若棄城而走必不能遠遁。得不為司馬懿所擒乎後人有詩讚曰：瑤琴三尺勝雄師諸葛西城退敵時。十五萬人回馬處土人指點到今疑。言訖拍手大笑曰：吾若為司馬懿必不便退也。遂下令教西城百姓隨軍入漢中；司馬懿必將復來。於是孔明離西城望漢中而走。天水安定南安三郡官吏軍民6續而來。
卻說司馬懿望武功山小路而走。忽然山坡後喊殺連天鼓聲震地。懿回顧二子曰：吾若不走必中諸葛亮之計矣。只見大路上一軍殺來旗上大書右護衛使虎冀將軍張苞。魏兵皆棄甲拋戈而走。行不到一程山谷中喊聲震地鼓角喧天前面一杆大旗上書左護衛使龍驤將軍關興。山谷應聲不知蜀兵多少；更兼魏軍心疑不敢久停只得盡棄輜重而去。興苞二人皆遵將令不敢追襲多得軍器糧草而歸。司馬懿見山谷中皆有蜀兵不敢出大路遂回街亭。
此時曹真聽知孔明退兵急引兵追趕。山背後一聲炮響蜀兵漫山遍野而來：為大將乃是姜維馬岱。真大驚急退軍時先鋒陳造已被馬岱所斬。真引兵鼠竄而還。蜀兵連夜皆奔回漢中。卻說趙雲鄧芝伏兵於箕穀道中。聞孔明傳令回軍雲謂芝曰：魏軍知吾兵退必然來追。吾先引一軍伏於其後公卻引兵打吾旗號徐徐而退。吾一步步自有護送也。
卻說郭淮提兵再回箕穀道中喚先鋒蘇顒分付曰：蜀將趙雲英勇無敵。汝可小心提防彼軍若退必有計也。蘇顒欣然曰：都督若肯接應某當生擒趙雲。遂引前部三千兵奔入箕谷。看看趕上蜀兵只見山坡後閃出紅旗白字上書趙雲。蘇顒急收兵退走。行不到數里喊聲大震一彪軍撞出：為大將挺槍躍馬大喝曰：汝識趙子龍否蘇顒大驚曰：如何這裡又有趙雲措手不及被雲一槍刺死於馬下。餘軍潰散。雲迤邐前進背後又一軍到乃郭淮部將萬政也。雲見魏兵追急乃勒馬挺槍立於路口待來將交鋒。蜀兵已去三十餘裡。萬政認得是趙雲不敢前進雲等得天色黃昏方才撥回馬緩緩而進。郭淮兵到萬政言趙雲英勇如舊因此不敢近前。淮傳令教軍急趕政令數百騎壯士趕來。行至一大林忽聽得背後大喝一聲曰：趙子龍在此驚得魏兵落馬者百餘人餘者皆越嶺而去。萬政勉強來敵被雲一箭射中盔纓驚跌於澗中。雲以槍指之曰：吾饒汝性命回去快教郭淮趕來萬政脫命而回。雲護送車仗人馬望漢中而去沿途並無遺失。曹真郭淮復奪三郡以為己功。卻說司馬懿分兵而進。此時蜀兵盡回漢中去了懿引一軍復到西城因問遺下居民及山僻隱者皆言孔明止有二千五百軍在城中又無武將只有幾個文官別無埋伏。武功山小民告曰：關興張苞只各有三千軍轉山吶喊鼓譟驚追又無別軍並不敢廝殺。懿悔之不及仰天嘆曰：吾不如孔明也遂安撫了諸處官民引兵徑還長安朝見魏主。睿曰：今日復得隴西諸郡皆卿之功也。懿奏曰：今蜀兵皆在漢中未盡剿滅。臣乞大兵併力收川以報陛下。睿大喜令懿即便興兵。忽班內一人出奏曰：臣有一計足可定蜀降吳。正是：蜀中將相方歸國魏地君臣又逞謀。未知獻計者是誰且看下文分解。