卻說孔明放了孟獲眾將上帳問曰：孟獲乃南蠻渠魁今幸被擒南方便定；丞相何故放之孔明笑曰：吾擒此人如囊中取物耳。直須降伏其心自然平矣。諸將聞言皆未肯信。當日孟獲行至瀘水正遇手下敗殘的蠻兵皆來尋探。眾兵見了孟獲且驚且喜拜問曰：大王如何能勾回來獲曰：蜀人監我在帳中被我殺死十餘人乘夜黑而走；正行間逢著一哨馬軍亦被我殺之奪了此馬：因此得脫。眾皆大喜擁孟獲渡了瀘水下住寨柵會集各洞酋長6續招聚原放回的蠻兵約有十餘萬騎。此時董荼那阿會喃已在洞中。孟獲使人去請二人懼怕只得也引洞兵來。獲傳令曰：吾已知諸葛亮之計矣不可與戰戰則中他詭計。彼川兵遠來勞苦況即日天炎彼兵豈能久住吾等有此瀘水之險將船筏盡拘在南岸一帶皆築土城深溝高壘看諸葛亮如何施謀眾酋長從其計盡拘船筏於南岸一帶築起土城：有依山傍崖之地高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以為萬全之策坦然不憂。卻說孔明提兵大進前軍已至瀘水哨馬飛報說：瀘水之內並無船筏；又兼水勢甚急隔岸一帶築起土城皆有蠻兵守把。時值五月天氣炎熱南方之地分外炎酷軍馬衣甲皆穿不得。孔明自至瀘水邊觀畢回到本寨聚諸將至帳中傳令曰：今孟獲兵屯瀘水之南深溝高壘以拒我兵；吾既提兵至此如何空回汝等各各引兵依山傍樹揀林木茂盛之處與我將息人馬。乃遣呂凱離瀘水百里揀陰涼之地分作四個寨子；使王平張嶷張翼關索各守一寨內外皆搭草棚遮蓋馬匹將士乘涼以避暑氣。參軍蔣琬看了入問孔明曰：某看呂凱所造之寨甚不好正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣倘蠻兵偷渡瀘水前來劫寨若用火攻如何解救孔明笑曰：公勿多疑吾自有妙算。蔣琬等皆不曉其意。忽報蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。孔明令入。岱參拜畢一面將米藥分派四寨。孔明問曰：汝將帶多少軍來馬岱曰：有三千軍。孔明曰：吾軍累戰疲睏欲用汝軍未知肯向前否岱曰：皆是朝廷軍馬何分彼我丞相要用雖死不辭。孔明曰：今孟獲拒住瀘水無路可渡。吾欲先斷其糧道令彼軍自亂。岱曰：如何斷得孔明曰：離此一百五十裡瀘水下流沙口此處水慢可以扎筏而渡。汝提本部三千軍渡水直入蠻洞先斷其糧然後會合董荼那阿會喃兩個洞主便為內應。不可有誤。
馬岱欣然去了領兵前到沙口驅兵渡水；因見水淺大半不下筏只裸衣而過半渡皆倒；急救傍岸口鼻出血而死。馬岱大驚連夜回告孔明。孔明隨喚嚮導土人問之。土人曰：目今炎天毒聚瀘水日間甚熱毒氣正有人渡水必中其毒；或飲此水其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷毒氣不起飽食渡之方可無事。孔明遂令土人引路又選精壯軍五六百隨著馬岱來到瀘水沙口紮起木筏半夜渡水果然無事岱領著二千壯軍令土人引路徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪兩下是山中間一條路止容一人一馬而過。馬岱佔了夾山峪分撥軍士立起寨柵。洞蠻不知正解糧到被岱前後截住奪糧百餘車蠻人報入孟獲大寨中。此時孟獲在寨中終日飲酒取樂不理軍務謂眾酋長曰：吾若與諸葛亮對敵必中奸計。今靠此瀘水之險深溝高壘以待之；蜀人受不過酷熱必然退走。那時吾與汝等隨後擊之便可擒諸葛亮也。言訖呵呵大笑。忽然班內一酋長曰：沙口水淺倘蜀兵透漏過來深為利害；當分軍守把。獲笑曰：汝是本處土人如何不知吾正要蜀兵來渡此水渡則必死於水中矣。酋長又曰：倘有土人說與夜渡之法當復何如獲曰：不必多疑。吾境內之人安肯助敵人耶正言之間忽報蜀兵不知多少暗渡瀘水絕斷了夾山糧道打著平北將軍馬岱旗號。獲笑曰：量此小輩何足道哉即遣副將忙牙長引三千兵投夾山峪來。
卻說馬岱望見蠻兵已到遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓忙牙長出馬與馬岱交鋒只一合被岱一刀斬於馬下。蠻兵大敗走回來見孟獲細言其事。獲喚諸將問曰：誰敢去敵馬岱言未畢董荼那出曰：某願往。孟獲大喜遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水即遣阿會喃引三千兵去守把沙口。卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨馬岱引兵來迎。部內軍有認得是董荼那說與馬岱如此如此。岱縱馬向前大罵曰：無義背恩之徒吾丞相饒汝性命今又背反豈不自羞董荼那滿面慚愧無言可答不戰而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰：馬岱英雄抵敵不住。獲大怒曰：吾知汝原受諸葛亮之恩今故不戰而退正是賣陣之計喝教推出斬了。眾酋長再三哀告方才免死叱武士將董荼那打了一百大棍放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰：我等雖居蠻方未嘗敢犯中國；中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼不得已而造反。想孔明神機莫測曹操孫權尚自懼之何況我等蠻方乎況我等皆受其活命之恩無可為報。今欲舍一死命殺孟獲去投孔明以免洞中百姓塗炭之苦。董荼那曰：未知汝等心下若何內有原蒙孔明放回的人一齊同聲應曰：願往於是董荼那手執鋼刀引百餘人直奔大寨而來時孟獲大醉於帳中。董荼那引眾人持刀而入帳下有兩將侍立。董荼那以刀指曰：汝等亦受諸葛丞相活命之恩宜當報效。二將曰：不須將軍下手某當生擒孟獲去獻丞相。於是一齊入帳將孟獲執縛已定押到瀘水邊駕船直過北岸先使人報知孔明。
卻說孔明已有細作探知此事於是密傳號令教各寨將士整頓軍器方教為酋長解孟獲入來其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明細說其事。孔明重加賞勞用好言撫慰遣董荼那引眾酋長去了然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：汝前者有言：但再擒得便肯降服。今日如何獲曰：此非汝之能也；乃吾手下之人自相殘害以致如此。如何肯服孔明曰：吾今再放汝去若何孟獲曰：吾雖蠻人頗知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我那時傾心吐膽歸降並不敢改移也。孔明曰：這番生擒如又不服必無輕恕。令左右去其繩索仍前賜以酒食列坐於帳上。孔明曰：吾自出茅廬戰無不勝攻無不取。汝蠻邦之人何為不服獲默然不答。孔明酒後喚孟獲同上馬出寨觀看諸營寨柵所屯糧草所積軍器。孔明指謂孟獲曰：汝不降吾真愚人也。吾有如此之精兵猛將糧草兵器汝安能勝吾哉汝若早降吾當奏聞天子令汝不失王位子子孫孫永鎮蠻邦。意下若何獲曰：某雖肯降怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去就當招安本部人馬同心合膽方可歸順。孔明忻然又與孟獲回到大寨。飲酒至晚獲辭去；孔明親自送至瀘水邊以船送獲歸寨。孟獲來到本寨先伏刀斧手於帳下差心腹人到董荼那阿會喃寨中只推孔明有使命至將二人賺到大寨帳下盡皆殺之棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人守把隘口自引軍出了夾山峪要與馬岱交戰卻並不見一人；及問土人皆言昨夜盡搬糧草復渡瀘水歸大寨去了。獲再回洞中與親弟孟優商議曰：如今諸葛亮之虛實吾已盡知汝可去如此如此。孟優領了兄計引百餘蠻兵搬載金珠寶貝象牙犀角之類渡了瀘水徑投孔明大寨而來；方才過了河時前面鼓角齊鳴一彪軍擺開：為大將乃馬岱也。孟優大驚。岱問了來情令在外廂差人來報孔明。孔明正在帳中與馬謖呂凱蔣琬費禕等共議平蠻之事忽帳下一人報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：汝知其來意否謖曰：不敢明言。容某暗寫於紙上呈與丞相看合鈞意否孔明從之。馬謖寫訖呈與孔明。孔明看畢撫掌大笑曰：擒孟獲之計吾已差派下也。汝之所見正與吾同。遂喚趙雲入向耳畔分付如此如此；又喚魏延入亦低言分付；又喚王平馬忠關索入亦密密地分付。
各人受了計策皆依令而去方召孟優入帳優再拜於帳下曰：家兄孟獲感丞相活命之恩無可奉獻輒具金珠寶貝若干權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。孔明曰：汝兄今在何處優曰：為感丞相天恩徑往銀坑山中收拾寶物去了少時便回來也。孔明曰：汝帶多少人來優曰：不敢多帶。只是隨行百餘人皆運貨物者。孔明盡教入帳看時皆是青眼黑麵黃紫須耳帶金環鬅頭跣足身長力大之士。孔明就令隨席而坐教諸將勸酒殷勤相待。
卻說孟獲在帳中專望迴音忽報有二人回了；喚入問之具說：諸葛亮受了禮物大喜將隨行之人皆喚入帳中殺牛宰羊設宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更裡應外合以成大事。孟獲聽知甚喜即點起三萬蠻兵分為三隊。獲喚各洞酋長分付曰：各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時放火為號。吾當自取中軍以擒諸葛亮。諸多蠻將受了計策黃昏左側各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人徑投孔明大寨於路並無一軍阻當。前至寨門獲率眾將驟馬而入乃是空寨並不見一人。獲撞入中軍只見帳中燈燭熒煌孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔明教馬謖呂凱二人管待令樂人搬做雜劇殷勤勸酒酒內下藥盡皆昏倒渾如醉死之人。孟獲入帳問之內有醒者但指口而已。獲知中計急救了孟優等一干人；卻待奔回中隊前面喊聲大震火光驟起蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到乃是蜀將王平。獲大驚急奔左隊時火光衝天一彪軍殺到為蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來只見火光又起又一彪軍殺到為蜀將乃是趙雲。三路軍夾攻將來四下無路。孟獲棄了軍士匹馬望瀘水面逃。正見瀘水上數十個蠻兵駕一小舟獲慌令近岸。人馬方才下船一聲號起將孟獲縛住。原來馬岱受了計策引本部兵扮作蠻兵撐船在此誘擒孟獲。
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於是孔明招安蠻兵降者無數。孔明一一撫慰並不加害。就教救滅了餘火。須臾馬岱擒孟獲至；趙雲擒孟優至；魏延馬忠王平關索擒諸洞酋長至。孔明指孟獲而笑曰：汝先令汝弟以禮詐降如何瞞得過吾今番又被我擒汝可服否獲曰：此乃吾弟貪口腹之故誤中汝毒因此失了大事。吾若自來弟以兵應之必然成功。此乃天敗非吾之不能也如何肯服孔明曰：今已三次如何不服孟獲低頭無語。孔明笑曰：吾再放汝回去。孟獲曰：丞相若肯放吾兄弟回去收拾家下親丁和丞相大戰一場。那時擒得方才死心塌地而降。孔明曰：再若擒住必不輕恕。汝可小心在意勤攻韜略之書再整親信之士早用良策勿生後悔。遂令武士去其繩索放起孟獲並孟優及各洞酋長一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水只見岸口陳兵列將旗幟紛紛。獲到營前馬岱高坐以劍指之曰：這番拿住必無輕放孟獲到了自己寨時趙雲早已襲了此寨佈列兵馬。雲坐於大旗下按劍而言曰：丞相如此相待休忘大恩獲喏喏連聲而去。將出界口山坡魏延引一千精兵擺在坡上勒馬厲聲而言曰：吾今已深入巢穴奪汝險要；汝尚自愚迷抗拒大軍這回拿住碎屍萬段決不輕饒孟獲等抱頭鼠竄望本洞而去。後人有詩讚曰：五月驅兵入不毛月明瀘水瘴煙高。誓將雄略酬三顧豈憚徵蠻七縱勞。
卻說孔明渡了瀘水下寨已畢大賞三軍聚眾將於帳下曰：孟獲第二番擒來吾令遍觀各營虛實正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法吾以兵馬糧草炫耀實令孟獲看吾破綻必用火攻。彼令其弟詐降欲為內應耳。吾三番擒之而不殺誠欲服其心不欲滅其類也。吾今明告汝等勿得辭勞可用心報國。眾將拜伏曰：丞相智仁勇三者足備雖子牙張良不能及也。孔明曰：吾今安敢望古人耶皆賴汝等之力共成功業耳。帳下諸將聽得孔明之言盡皆喜悅。卻說孟獲受了三擒之氣忿忿歸到銀坑洞中即差心腹人齎金珠寶貝往八番九十三甸等處並蠻方部落借使牌刀獠丁軍健數十萬剋日齊備各隊人馬雲推霧擁俱聽孟獲呼叫。伏路軍探知其事來報孔明孔明笑曰：吾正欲令蠻兵皆至見吾之能也。遂上小車而行。正是：若非洞主威風猛怎顯軍師手段高未知勝負如何且看下文分解。