卻說諸葛丞相在於成都事無大小皆親自從公決斷。兩川之民忻樂太平夜不閉戶路不拾遺。又幸連年大熟老幼鼓腹謳歌凡遇差徭爭先早辦。因此軍需器械應用之物無不完備；米滿倉廒財盈府庫。
建興三年益州飛報：蠻王孟獲大起蠻兵十萬犯境侵掠。建寧太守雍闓乃漢朝什方侯雍齒之後今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒越嶲郡太守高定二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓朱褒高定三人部下人馬皆與孟獲為嚮導官攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱會集百姓死守此城其勢甚急。孔明乃入朝奏後主曰：臣觀南蠻不服實國家之大患也。臣當自領大軍前去征討。後主曰東有孫權北有曹丕今相父棄朕而去倘吳魏來攻如之奈何孔明曰：東吳方與我國講和料無異心；若有異心李嚴在白帝城此人可當6遜也。曹丕新敗銳氣已喪未能遠圖；且有馬守把漢中諸處關口不必憂也。臣又留關興張苞等分兩軍為救應保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方然後北伐以圖中原報先帝三顧之恩託孤之重。後主曰：朕年幼無知惟相父斟酌行之。言未畢班部內一人出曰：不可不可眾視之乃南陽人也姓王名連字文儀現為諫議大夫。連諫曰：南方不毛之地瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任而自遠征非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾丞相只須遣一大將討之必然成功。孔明曰：南蠻之地離國甚遠人多不習王化收伏甚難吾當親去徵之。可剛可柔別有斟酌非可容易託人。
王連再三苦勸孔明不從。是日孔明辭了後主令蔣琬為參軍費禕為長史董厥樊建二人為掾史；趙雲魏延為大將總督軍馬；王平張翼為副將；並川將數十員：共起川兵五十萬前望益州進。忽有關公第三子關索入軍來見孔明曰：自荊州失陷逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇瘡痕未合不能起行。近已安痊打探得系吳仇人已皆誅戮徑來西川見帝恰在途中遇見徵南之兵特來投見。孔明聞之嗟訝不已；一面遣人申報朝廷就令關索為前部先鋒一同徵南。大隊人馬各依隊伍而行。飢餐渴飲夜住曉行；所經之處秋毫無犯。
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卻說雍闓聽知孔明自統大軍而來即與高定朱褒商議分兵三路：高定取中路雍闓在左朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺面貌醜惡使一枝方天戟有萬夫不當之勇：領本部兵離了大寨來迎蜀兵。卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延副將張翼王平才入界口正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓魏延出馬大罵曰：反賊早早受降鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合延詐敗走煥隨後趕來。走不數里喊聲大震。張翼王平兩路軍殺來絕其後路。延復回三員將並力拒戰生擒鄂煥。解到大寨入見孔明。孔明令去其縛以酒食待之。問曰：汝是何人部將煥曰：某是高定部將。孔明曰：吾知高定乃忠義之士今為雍闓所惑以致如此。吾今放汝回去令高太守早早歸降免遭大禍。鄂煥拜謝而去回見高定說孔明之德。定亦感激不已。次日雍闓至寨。禮畢闓曰：如何得鄂煥回也定曰：諸葛亮以義放之。闓曰：此乃諸葛亮反間之計：欲令我兩人不和故施此謀也。定半信不信心中猶豫。忽報蜀將搦戰闓自引三萬兵出迎。戰不數合闓撥馬便走。延率兵大進追殺二十餘裡。次日雍闓又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日雍闓高定分兵兩路來取蜀寨。卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闓高定兩路兵來被伏兵殺傷大半生擒者無數都解到大寨來。雍闓的人囚在一邊；高定的人囚在一邊。卻令軍士謠說：但是高定的人免死雍闓的人盡殺。眾軍皆聞此言。少時孔明令取雍闓的人到帳前問曰：汝等皆是何人部從眾偽曰：高定部下人也。孔明教皆免其死與酒食賞勞令人送出界縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。眾皆告曰：吾等實是高定部下軍士。孔明亦皆免其死賜以酒食；卻揚言曰：雍闓今日使人投降要獻汝主並朱褒級以為功勞吾甚不忍。汝等既是高定部下軍吾放汝等回去再不可背反。若再擒來決不輕恕。
眾皆拜謝而去；回到本寨入見高定說知此事。定乃密遣人去雍闓寨中探聽卻有一般放回的人言說孔明之德；因此雍闓部軍多有歸順高定之心。雖然如此高定心中不穩又令一人來孔明寨中探聽虛實。被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闓的人喚入帳中問曰：汝元帥既約下獻高定朱褒二人級因何誤了日期汝這廝不精細如何做得細作軍士含糊答應。孔明以酒食賜之修密書一封付軍士曰：汝持此書付雍闓教他早早下手休得誤事。細作拜謝而去回見高定呈上孔明之書說雍闓如此如此。定看書畢大怒曰：吾以真心待之彼反欲害吾情理難容使喚鄂煥商議。煥曰：孔明乃仁人背之不祥。我等謀反作惡皆雍闓之故；不如殺闓以投孔明。定曰：如何下手煥曰：可設一席令人去請雍闓。彼若無異心必坦然而來；若其不來必有異心。我主可攻其前某伏於寨後小路候之；闓可擒矣。高定從其言設席請雍闓。闓果疑前日放回軍士之言懼而不來。是夜高定引兵殺投雍闓寨中。原來有孔明放回免死的人皆想高定之德乘時助戰。雍闓軍不戰自亂。闓上馬望山路而走。行不二里鼓聲響處一彪軍出乃鄂煥也：挺方天戟驟馬當先。雍闓措手不及被煥一戟刺於馬下就梟其級。闓部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明獻雍闓級於帳下。孔明高坐於帳上喝令左右推轉高定斬報來。定曰：某感丞相大恩今將雍闓級來降何故斬也孔明大笑曰：汝來詐降。敢瞞吾耶定曰：丞相何以知吾詐降孔明於匣中取出一緘與高定曰：朱褒已使人密獻降書說你與雍闓結生死之交豈肯一旦便殺此人吾故知汝詐也。定叫屈曰：朱褒乃反間之計也。丞相切不可信孔明曰：吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒方表真心。定曰：丞相休疑。某去擒朱褒來見丞相若何孔明曰：若如此吾疑心方息也。
高定即引部將鄂煥並本部兵殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里山後一彪軍到乃朱褒也。褒見高定軍來慌忙與高定答話。定大罵曰：汝如何寫書與諸葛丞相處使反間之計害吾耶褒目瞪口呆不能回答。忽然鄂煥於馬後轉過一戟刺朱褒於馬下。定厲聲而言曰：如不順者皆戮之於是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明獻朱褒級於帳下。孔明大笑曰：吾故使汝殺此二賊以表忠心。遂命高定為益州太守總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
於是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢問曰：誰與公守此城以保無虞伉曰：某今日得此郡無危者皆賴永昌不韋人姓呂名凱字季平。皆此人之力。孔明遂請目凱至。凱入見禮畢。孔明曰：久聞公乃永昌高士多虧公保守此城。今欲平蠻方公有何高見呂凱遂取一圖呈與孔明曰：某自歷仕以來知南人欲反久矣故密遣人入其境察看可屯兵交戰之處畫成一圖名曰平蠻指掌圖。今敢獻與明公。明公試觀之可為徵蠻之一助也。孔明大喜就用呂凱為行軍教授兼嚮導官。於是孔明提兵大進深入南蠻之境。正行軍之次忽報天子差使命至。孔明請入中軍但見一人素袍白衣而進乃馬謖也為兄馬良新亡因此掛孝。謖曰：奉主上敕命賜眾軍酒帛。孔明接詔已畢依命一一給散遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：吾奉天子詔削平蠻方；久聞幼常高見望乞賜教。謖曰：愚有片言望丞相察之；南蠻恃其地遠山險不服久矣；雖今日破之明日復叛。丞相大軍到彼必然平服；但班師之日必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛其反必。夫用兵之道：攻心為上攻城為下；心戰為上兵戰為下。願丞相但服其心足矣。孔明嘆曰：幼常足知吾肺腑也於是孔明遂令馬謖為參軍即統大兵前進。卻說蠻王孟獲聽知孔明智破雍闓等遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥第二洞乃董荼那元帥第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：今諸葛丞相領大軍來侵我境界不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者便為洞主。於是分金環三結取中路董荼那取左路阿會喃取右路：各引五萬蠻兵依令而行。
卻說孔明正在寨中議事忽哨馬飛報說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢即喚趙雲魏延至卻都不分付；更喚王平馬忠至囑之曰：今蠻兵三路而來吾欲令子龍文長去；此二人不識地理未敢用之。王平可往左路迎敵馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍文長隨後接應。今日整頓軍馬來日平明進。二人聽令而去。又喚張嶷張翼分付曰：汝二人同領一軍往中路迎敵。今日整點軍馬來日與王平馬忠約會而進。吾欲令子龍文長去取奈二人不識地理故未敢用之。張嶷張翼聽令去了。
趙雲魏延見孔明不用各有慍色。孔明曰：吾非不用汝二人但恐以中年涉險為蠻人所算失其銳氣耳。趙雲曰：倘我等識地理若何孔明曰：汝二人只宜小心休得妄動。二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：吾二人為先鋒卻說不識地理而不肯用。今用此後輩吾等豈不羞乎延曰：吾二人只今就上馬親去探之；捉住土人便教引進以敵蠻兵大事可成。雲從之遂上馬徑取中路而來。方行不數里遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時果見數十騎蠻兵縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了大驚而走。趙雲魏延各生擒幾人回到本寨以酒食待之卻細問其故。蠻兵告曰：前面是金環三結元帥大寨正在山口。寨邊東西兩路卻通五溪洞並董荼那阿會喃各寨之後。
趙雲魏延聽知此話遂點精兵五千教擒來蠻兵引路。比及起軍時已是二更天氣；月明星朗趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時約有四更蠻兵方起造飯準備天明廝殺。忽然趙雲魏延兩路殺入蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍正逢金環三結元帥；交馬只一合被雲一槍刺落馬下就梟其級。餘軍潰散。魏延便分兵一半望東路抄董荼那寨來。趙雲分兵一半望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時天已平明。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻蠻兵大敗。董荼那奪路走脫魏延追趕不上。卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時馬忠已殺至寨前。兩下夾攻蠻兵大敗阿會喃乘亂走脫。各自收軍回見孔明。孔明問曰：三洞蠻兵走了兩洞之主；金環三結元帥級安在趙雲將級獻功。眾皆言曰：董荼那阿會喃皆棄馬越嶺而去因此趕他不上。孔明大笑曰：二人吾已擒下了。趙魏二人並諸將皆不信。少頃張嶷解董荼那到張翼解阿會喃到。眾皆驚訝。孔明曰：吾觀呂凱圖本已知他各人下的寨子故以言激子龍文長之銳氣故教深入重地先破金環三結隨即分兵左右寨後抄出以王平馬忠應之。非子龍文長不可當此任也。吾料董荼那阿會喃必從便徑往山路而走故遣張嶷張翼以伏兵待之令關索以兵接應擒此二人。諸將皆拜伏曰：丞相機算神鬼莫測
孔明令押過董荼那阿會喃至帳下盡去其縛以酒食衣服賜之令各自歸洞勿得助惡。二人泣拜各投小路而去。孔明謂諸將曰：來日孟獲必然親自引兵廝殺便可就此擒之。乃喚趙雲魏延至付與計策各引五千兵去了。又喚王平關索同引一軍授計而去。孔明分撥已畢坐於帳上待之。卻說蠻王孟獲在帳中正坐忽哨馬報來說三洞元帥俱被孔明捉將去了；部下之兵各自潰散。獲大怒遂起蠻兵迤邐進正遇王平軍馬。兩陣對圓王平出馬橫刀望之：只見門旗開處數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠身披纓絡紅錦袍腰繫碾玉獅子帶腳穿鷹嘴抹綠靴騎一匹捲毛赤兔馬懸兩口松紋鑲寶劍昂然觀望回顧左右蠻將曰：人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣旌旗雜亂隊伍交錯；刀槍器械無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威言未盡一將應聲而出名喚忙牙長；使一口截頭大刀騎一匹黃驃馬來取王平。二將交鋒戰不數合王平便走。孟獲驅兵大進迤邐追趕。關索略戰又走約退二十餘裡。孟獲正追殺之間忽然喊聲大起左有張嶷右有張翼兩路兵殺出截斷歸路。王平關索復兵殺回。前後夾攻蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間前面喊聲大起一彪軍攔住：為大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣蠻兵大敗生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中背後追兵至近前面路狹馬不能行乃棄了馬匹爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響乃是魏延受了孔明計策引五百步軍伏於此處孟獲抵敵不住被魏延生擒活捉了。從騎皆降。魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手刀槍劍戟燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧曲柄傘蓋前後羽葆鼓吹左右排開御林軍佈列得十分嚴整。孔明端坐於帳上只見蠻兵紛紛穰穰解到無數。孔明喚到帳中盡去其縛撫諭曰：汝等皆是好百姓不幸被孟獲所拘今受驚。吾想汝等父母兄弟妻子必倚門而望；若聽知陣敗定然割肚牽腸眼中流血。吾今盡放汝等回去以安各人父母兄弟妻子之心。言訖各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩泣拜而去。孔明教喚武士押過孟獲來。不移時前推後擁縛至帳前。獲跪與帳下。孔明曰：先帝待汝不薄汝何敢背反獲曰：兩川之地皆是他人所佔土地汝主倚強奪之自稱為帝。吾世居此處汝等無禮侵我土地：何為反耶孔明曰：吾今擒汝汝心服否獲曰：山僻路狹誤遭汝手如何肯服孔明曰：汝既不服吾放汝去若何獲曰：汝放我回去再整軍馬共決雌雄；若能再擒吾吾方服也。孔明即令去其縛。與衣服穿了賜以酒食給與鞍馬差人送出路徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去人居化外未能降。未知再來交戰若何且看下文分解。