卻說孔明自駕小車引數百騎前來探路。前有一河名曰西洱河水勢雖慢並無一隻船筏。孔明令伐木為筏而渡其木到水皆沉。孔明遂問呂凱凱曰：聞西洱河上流有一山其山多竹大者數圍。可令人伐之於河上搭起竹橋以渡軍馬。孔明即調三萬人入山伐竹數十萬根順水放下於河面狹處搭起竹橋闊十餘丈。乃調大軍於河北岸一字兒下寨便以河為壕塹以浮橋為門壘土為城；過橋南岸一字下三個大營以待蠻兵。
卻說孟獲引數十萬蠻兵恨怒而來。將近西洱河孟獲引前部一萬刀牌獠丁直扣前寨搦戰。孔明頭戴綸巾身披鶴氅手執羽扇乘駟馬車左右眾將簇擁而出。孔明見孟獲身穿犀皮甲頭頂硃紅盔左手挽牌右手執刀騎赤毛牛口中辱罵；手下萬餘洞丁各舞刀牌往來衝突。孔明急令退回本寨四面緊閉不許出戰。蠻兵皆裸衣赤身直到寨門前叫罵。諸將大怒皆來稟孔明曰：某等情願出寨決一死戰孔明不許。諸將再三欲戰孔明止曰：蠻方之人不遵王化今此一來狂惡正盛不可迎也；且宜堅守數日待其猖獗少懈吾自有妙計破之。
於是蜀兵堅守數日。孔明在高阜處探之窺見蠻兵已多懈怠乃聚諸將曰：汝等敢出戰否眾將欣然要出。孔明先喚趙雲魏延入帳向耳畔低言分付如此如此。二人受了計策先進。卻喚王平馬忠入帳受計去了。又喚馬岱分付曰：吾今棄此三寨退過河北；吾軍一退汝可便拆浮橋移於下流卻渡趙雲魏延軍馬過河來接應。岱受計而去。又喚張翼曰：吾軍退去寨中多設燈火。孟獲知之必來追趕汝卻斷其後。張翼受計而退。孔明只教關索護車。眾軍退去寨中多設燈火。蠻兵望見不敢衝突。
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次日平明孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時只見三個大寨皆無人馬於內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：諸葛棄寨而走莫非有計否孟獲曰：吾料諸葛亮棄輜重而去必因國中有緊急之事：若非吳侵定是魏伐。故虛張燈火以為疑兵棄車仗而去也。可追之不可錯過。於是孟獲自驅前部直到西洱河邊。望見河北岸上寨中旗幟整齊如故燦若雲錦；沿河一帶又設錦城。蠻兵哨見皆不敢進。獲謂優曰：此是諸葛亮懼吾追趕故就河北岸少住不二日必走矣。遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹為筏以備渡河；卻將敢戰之兵皆移於寨前面。卻不知蜀兵早已入自己之境。是日狂風大起。四壁廂火明鼓響蜀兵殺到。蠻兵獠丁自相衝突孟獲大驚急引宗族洞丁殺開條路徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出乃是趙雲。獲慌忙回西洱河望山僻處而走。又一彪軍殺出乃是馬岱。孟獲只剩得數十個敗殘兵望山谷中而逃。見南北西三處塵頭火光因此不敢前進只得望東奔走方才轉過山口見一大林之前數十從人引一輛小車；車上端坐孔明呵呵大笑曰：蠻王孟獲天敗至此吾已等候多時也獲大怒回顧左右曰：吾遭此人詭計受辱三次；今幸得這裡相遇。汝等奮力前去連人帶車砍為粉碎數騎蠻兵猛力向前。孟獲當先吶喊搶到大林之前趷踏一聲踏了陷坑一齊塌倒。大林之內轉出魏延引數百軍來一個個拖出用索縛定。孔明先到寨中招安蠻兵並諸甸酋長洞丁此時大半皆歸本鄉去了除死傷外其餘盡皆歸降。孔明以酒肉相待以好言撫慰盡令放回。蠻兵皆感嘆而去。少頃張翼解孟優至。孔明誨之曰：汝兄愚迷汝當諫之。今被吾擒了四番有何面目再見人耶孟優羞慚滿面。伏地告求免死。孔明曰：吾殺汝不在今日。吾且饒汝性命勸諭汝兄。令武士解其繩索放起孟優。優泣拜而去。不一時魏延解孟獲至。孔明大怒曰：你今番又被吾擒了有何理說獲曰：吾今誤中詭計死不瞑目孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色回顧孔明曰：若敢再放吾回去必然報四番之恨孔明大笑令左右去其縛賜酒壓驚就坐於帳中。孔明問曰：吾今四次以禮相待汝尚然不服何也獲曰：吾雖是化外之人不似丞相專施詭計吾如何肯服孔明曰：吾再放汝回去復能戰乎獲曰：丞相若再拿住吾吾那時傾心降服盡獻本洞之物犒軍誓不反亂。孔明即笑而遣之。獲忻然拜謝而去。於是聚得諸洞壯丁數千人望南迤邐而行。早望見塵頭起處一隊兵到；乃是兄弟孟優重整殘兵來與兄報仇。兄弟二人抱頭相哭訴說前事。優曰：我兵屢敗蜀兵屢勝難以抵當。只可就山陰洞中退避不出。蜀兵受不過暑氣自然退矣。獲問曰：何處可避優曰：此去西南有一洞名曰禿龍洞。洞主朵思大王與弟甚厚可投之。於是孟獲先教孟優到禿龍洞見了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎孟獲入洞禮畢訴說前事。朵思曰：大王寬心。若蜀兵到來令他一人一騎不得還鄉與諸葛亮皆死於此處獲大喜問計於朵思。朵思曰：此洞中止有兩條路：東北上一路就是大王所來之路地勢平坦土厚水甜人馬可行；若以木石壘斷洞口雖有百萬之眾不能進也。西北上有一條路山險嶺惡道路窄狹；其中雖有小路多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分煙瘴大起直至已午時方收惟未申酉三時可以往來；水不可飲人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉其水頗甜人若飲之則不能言不過旬日必死；二曰滅泉此水與湯無異人若沐浴則皮肉皆爛見骨必死；三曰黑泉其水微清人若濺之在身則手足皆黑而死；四曰柔泉其水如冰人若飲之咽喉無暖氣身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無惟有漢伏波將軍曾到；自此以後更無一人到此。今壘斷東北大路令大王穩居敝洞若蜀兵見東路截斷必從西路而入；於路無水若見此四泉定然飲水雖百萬之眾皆無歸矣。何用刀兵耶孟獲大喜以手加額曰：今日方有容身之地又望北指曰：任諸葛神機妙算難以施設四泉之水足以報敗兵之恨也自此孟獲孟優終日與朵思大王筵宴。
卻說孔明連日不見孟獲兵出遂傳號令教大軍離西洱河望南進。此時正當六月炎天其熱如火。有後人詠南方苦熱詩曰：山澤欲焦枯火光覆太虛。不知天地外暑氣更何如又有詩曰：赤帝施權柄陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘海熱巨鰲驚。忍舍溪邊坐慵拋竹裡行。如何沙塞客擐甲復長征孔明統領大軍正行之際忽哨馬飛報：孟獲退往禿龍洞中不出將洞口要路壘斷內有兵把守；山惡嶺峻不能前進。孔明請呂凱問之凱曰：某曾聞此洞有條路實不知詳細。蔣琬曰：孟獲四次遭擒既已喪膽安敢再出況今天氣炎熱軍馬疲乏徵之無益；不如班師回國。孔明曰：若如此正中孟獲之計也。吾軍一退彼必乘勢追之。今已到此安有復回之理遂令王平領數百軍為前部；卻教新降蠻兵引路尋西北小徑而入。前到一泉人馬皆渴爭飲此水。王平探有此路回報孔明。比及到大寨之時皆不能言但指口而已。孔明大驚知是中毒遂自駕小車引數十人前來看時見一潭清水深不見底水氣凜凜軍不敢試。孔明下車登高望之四壁峰嶺鳥雀不聞心中大疑。忽望見遠遠山岡之上有一古廟。孔明攀藤附葛而到見一石屋之中塑一將軍端坐旁有石碑乃漢伏波將軍馬援之廟：因平蠻到此土人立廟祀之。孔明再拜曰：亮受先帝託孤之重今承聖旨到此平蠻；欲待蠻方既平然後伐魏吞吳重安漢室。今軍士不識地理誤飲毒水不能出聲。萬望尊神念本朝恩義通靈顯聖護佑三軍祈禱已畢出廟尋土人問之。隱隱望見對山一老叟扶杖而來形容甚異。孔明請老叟入廟禮畢對坐於石上。孔明問曰：丈者高姓老叟曰：老夫久聞大國丞相隆名幸得拜見。蠻方之人多蒙丞相活命皆感恩不淺。孔明問泉水之故老叟答曰：軍所飲水乃啞泉之水也飲之難言數日而死。此泉之外又有三泉：東南有一泉其水至冷人若飲水咽喉無暖氣身軀軟弱而死名曰柔泉；正南有一泉人若濺之在身手足皆黑而死名曰黑泉；西南有一泉沸如熱湯人若浴之皮肉盡脫而死名曰滅泉。敝處有此四泉毒氣所聚無藥可治又煙瘴甚起惟未申酉三個時辰可往來；餘者時辰皆瘴氣密佈觸之即死。
孔明曰：如此則蠻方不可平矣。蠻方不平安能併吞吳魏再興漢室有負先帝託孤之重生不如死也老叟曰：丞相勿憂。老夫指引一處可以解之。孔明曰：老丈有何高見望乞指教。老叟曰：此去正西數里有一山谷入內行二十裡有一溪名曰萬安溪。上有一高士號為萬安隱者；此人不出溪有數十餘年矣。其草菴後有一泉名安樂泉。人若中毒汲其水飲之即愈。有人或生疥癩或感瘴氣於萬安溪內浴之自然無事更兼庵前有一等草名曰薤葉芸香。人若口含一葉則瘴氣不染。丞相可往求之。孔明拜謝問曰：承丈者如此活命之德感刻不勝。願聞高姓。老叟入廟曰：吾乃本處山神奉伏波將軍之命特來指引。言訖喝開廟後石壁而入。孔明驚訝不已再拜廟神尋舊路上車回到大寨。次日孔明備信香禮物引王平及眾啞軍連夜望山神所言去處迤邐而進。入山谷小徑約行二十餘裡但見長松大柏茂竹奇花環繞一莊；籬落之中有數間茅屋聞得馨香噴鼻。孔明大喜到莊前扣戶有一小童出。孔明方欲通姓名早有一人竹冠草履白袍皂絛碧眼黃忻然出曰：來者莫非漢丞相否孔明笑曰：高士何以知之隱者曰：久聞丞相大纛南征安得不知遂邀孔明入草堂。禮畢分賓主坐定。孔明告曰：亮受昭烈皇帝託孤之重今承嗣君聖旨領大軍至此欲服蠻邦使歸王化。不期孟獲潛入洞中軍士誤飲啞泉之水。夜來蒙伏波將軍顯聖言高士有藥泉可以治之。望乞矜念賜神水以救眾兵殘生。隱者曰：量老夫山野廢人何勞丞相枉駕。此泉就在庵後。教取來飲。於是童子引王平等一起啞軍來到溪邊汲水飲之；隨即吐出惡涎便能言語。童子又引眾軍到萬安溪中沐浴。
隱者於庵中進柏子茶松花菜以待孔明。隱者告曰：此間蠻洞多毒蛇惡蠍柳花飄入溪泉之間水不可飲；但掘地為泉汲水飲之方可。孔明求薤葉芸香隱者令眾軍盡意採取：各人口含一葉自然瘴氣不侵。孔明拜求隱者姓名隱者笑曰：某乃孟獲之兄孟節是也。孔明愕然。隱者又曰：丞相休疑容伸片言：某一父母所生三人：長即老夫孟節次孟獲又次孟優。父母皆亡。二弟強惡不歸王化。某屢諫不從故更名改姓隱居於此。今辱弟造反又勞丞相深入不毛之地如此生受孟節合該萬死故先於丞相之前請罪。孔明嘆曰：方信盜蹠下惠之事今亦有之。遂與孟節曰：吾申奏天子立公為王可乎節曰：為嫌功名而逃於此豈復有貪富貴之意孔明乃具金帛贈之。孟節堅辭不受。孔明嗟嘆不已拜別而回。後人有詩曰：高士幽棲獨閉關武侯曾此破諸蠻。至今古木無人境猶有寒煙鎖舊山。
孔明回到大寨之中令軍士掘地取水。掘下二十餘丈並無滴水；凡掘十餘處皆是如此。軍心驚慌。孔明夜半焚香告天曰：臣亮不才仰承大漢之福受命平蠻。今途中乏水軍馬枯渴。倘上天不絕大漢即賜甘泉若氣運已終臣亮等願死於此處是夜祝罷平明視之皆得滿井甘泉。後人有詩曰：為國平蠻統大兵心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出諸葛虔誠水夜生。孔明軍馬既得甘泉遂安然由小徑直入禿龍洞前下寨。蠻兵探知來報孟獲曰：蜀兵不染瘴疫之氣又無枯渴之患諸泉皆不應。朵思大王聞知不信自與孟獲來高山望之。只見蜀兵安然無事大桶小擔搬運水漿飲馬造飯。朵思見之毛聳然回顧孟獲曰：此乃神兵也獲曰：吾兄弟二人與蜀兵決一死戰就殞於軍前安肯束手受縛朵思曰：若大王兵敗吾妻子亦休矣。當殺牛宰馬大賞洞丁不避水火直衝蜀寨方可得勝。於是大賞蠻兵。
正欲起程忽報洞後迤西銀冶洞二十一洞主楊鋒引三萬兵來助戰。孟獲大喜曰：鄰兵助我我必勝矣即與朵思大王出洞迎接。楊鋒引兵入曰：吾有精兵三萬皆披鐵甲能飛山越嶺足以敵蜀兵百萬；我有五子皆武藝足備。願助大王。鋒令五子入拜皆彪軀虎體威風抖擻。孟獲大喜遂設席相待楊鋒父子。酒至半酣鋒曰：軍中少樂吾隨軍有蠻姑善舞刀牌以助一笑。獲忻然從之。須臾數十蠻姑皆披跣足從帳外舞跳而入群蠻拍手以歌和之。楊鋒令二子把盞。二子舉杯詣孟獲孟優前。二人接杯方欲飲酒鋒大喝一聲二子早將孟獲孟優執下座來。朵思大王卻待要走已被楊鋒擒了。蠻姑橫截於帳上誰敢近前。獲曰：免死狐悲物傷其類。吾與汝皆是各洞之主往日無冤何故害我鋒曰：吾兄弟子侄皆感諸葛丞相活命之恩無可以報。今汝反叛何不擒獻
於是各洞蠻兵皆走回本鄉。楊鋒將孟獲孟優朵思等解赴孔明寨來。孔明令入楊鋒等拜於帳下曰：某等子侄皆感丞相恩德故擒孟獲孟優等呈獻。孔明重賞之令驅孟獲入。孔明笑曰：汝今番心服乎獲曰：非汝之能乃吾洞中之人自相殘害以致如此。要殺便殺只是不服孔明曰：汝賺吾入無水之地更以啞泉滅泉黑泉柔泉如此之毒吾軍無恙豈非天意乎汝何如此執迷獲又曰：吾祖居銀坑山中有三江之險重關之固。汝若就彼擒之吾當子子孫孫傾心服事。孔明曰：吾再放汝回去重整兵馬與吾共決勝負；如那時擒住汝再不服當滅九族。叱左右去其縛放起孟獲。獲再拜而去。孔明又將孟優並朵思大王皆釋其縛賜酒食壓驚。二人悚懼不敢正視。孔明令鞍馬送回。正是：深臨險地非容易更展奇謀豈偶然未知孟獲整兵再來勝負如何且看下文分解。