卻說曹操大破呂布於定陶布乃收集敗殘軍馬於海濱眾將皆來會集欲再與曹操決戰陳宮曰：今曹兵勢大未可與爭。先尋取安身之地那時再來未遲。布曰：吾欲再投袁紹何如宮曰：先使人往冀州探聽訊息然後可去。布從之。且說袁紹在冀州聞知曹操與呂布相持謀士審配進曰：呂布豺虎也：若得兗州必圖冀州。不若助操攻之方可無患。紹遂遣顏良將兵五萬往助曹操。細作探知這個訊息飛報呂布。布大驚與陳宮商議。宮曰：聞劉玄德新領徐州可往投之。布從其言竟投徐州來。有人報知玄德。玄德曰：布乃當今英勇之士可出迎之。糜竺曰：呂布乃虎狼之徒不可收留；收則傷人矣。玄德曰：前者非布襲兗州怎解此郡之禍。今彼窮而投我豈有他心張飛曰：哥哥心腸忒好。雖然如此也要準備。
玄德領眾出城三十裡接著呂布並馬入城。都到州衙廳上講禮畢坐下。布曰：某自與王司徒計殺董卓之後又遭傕汜之變飄零關東諸侯多不能相容。近因曹賊不仁侵犯徐州蒙使君力救陶謙布因襲兗州以分其勢；不料反墮奸計敗兵折將。今投使君共圖大事未審尊意如何玄德曰：陶使君新逝無人管領徐州因令備權攝州事。今幸將軍至此合當相讓遂將牌印送與呂布。呂布卻待要接只見玄德背後關張二公各有怒色。布乃佯笑曰：量呂布一勇夫何能作州牧乎玄德又讓。陳宮曰：強賓不壓主請便君勿疑。玄德方止。遂設宴相待收拾宅院安下。次日呂布回席請玄德玄德乃與關張同往。飲酒至半酣布請玄德入後堂關張隨入。布令妻女出拜玄德。玄德再三謙讓。布曰：賢弟不必推讓。張飛聽了瞋目大叱曰：我哥哥是金枝玉葉你是何等人敢稱我哥哥為賢弟你來我和你鬥三百合玄德連忙喝住關公勸飛出。玄德與呂布陪話曰：劣弟酒後狂言兄勿見責。布默然無語。須臾席散。布送玄德出門張飛躍馬橫槍而來大叫：呂布我和你並三百合玄德急令關公勸止。
次日呂布來辭玄德曰：蒙使君不棄但恐令弟輩不能相容。布當別投他處。玄德曰：將軍若去某罪大矣。劣弟冒犯另日當今陪話。近邑小沛乃備昔日屯兵之處。將軍不嫌淺狹權且歇馬如何糧食軍需謹當應付。呂布謝了玄德自引軍投小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛不題。
卻說曹操平了山東表奏朝廷加操為建德將軍費亭侯。其時李傕自為大司馬郭汜自為大將軍橫行無忌朝廷無人敢言。太尉楊彪大司農朱儁暗奏獻帝曰：今曹操擁兵二十餘萬謀臣武將數十員若得此人扶持社稷剿除奸黨天下幸甚。獻帝泣曰：朕被二賊欺凌久矣若得誅之誠為大幸彪奏曰：臣有一計：先令二賊自相殘害然後詔曹操引兵殺之掃清賊黨以安朝廷。獻帝曰：計將安出彪曰：聞郭汜之妻最妒可令人於汜妻處用反間計則二賊自相害矣。帝乃書密詔付楊彪。彪即暗使夫人以他事入郭汜府乘間告汜妻曰：聞郭將軍與李司馬夫人有染其情甚密。倘司馬知之必遭其害。夫人宜絕其往來為妙。汜妻訝曰：怪見他經宿不歸卻幹出如此無恥之事非夫人言妾不知也。當慎防之。彪妻告歸汜妻再三稱謝而別。過了數日郭汜又將往李傕府中飲宴。妻曰：傕性不測況今兩雄不並立倘彼酒後置毒妾將奈何汜不肯聽妻再三勸住。至晚間傕使人送酒筵至。汜妻乃暗置毒於中方始獻入汜便欲食。妻曰：食自外來豈可便食乃先與犬試之犬立死。自此汜心懷疑。一日朝罷李傕力邀郭汜赴家飲宴。至夜席散汜醉而歸偶然腹痛。妻曰：必中其毒矣急令將糞汁灌之一吐方定。汜大怒曰：吾與李共圖大事今無端欲謀害我我不先必遭毒手。遂密整本部甲兵欲攻李傕。早有人報知傕。傕亦大怒曰：郭阿多安敢如此遂點本部甲兵來殺郭汜。兩處合兵數萬就在長安城下混戰乘勢擄掠居民。傕侄李暹引兵圍住宮院用車二乘一乘載天子一乘載伏皇後使賈詡左靈監押車駕；其餘宮人內侍並皆步走。擁出後宰門正遇郭汜兵到亂箭齊射死宮人不知其數。李傕隨後掩殺郭汜兵退車駕冒險出城不由分說竟擁到李傕營中。郭汜領兵入官盡搶擄宮嬪采女入營放火燒宮殿。次日郭汜知李傕劫了天子領軍來營前廝殺。帝后都受驚恐。後人有詩嘆之曰：光武中興興漢世上下相承十二帝。桓靈無道宗社墮閹臣擅權為叔季。無謀何進作三公欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入西州逆豎生淫兇。王允赤心託紅粉致令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下寧誰知李郭心懷憤。神州荊棘爭奈何六宮饑饉愁干戈。人心既離天命去英雄割據分山河。後王規此存兢業莫把金甌等閒缺。生靈糜爛肝腦塗剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲今古茫茫嘆黍離。人君當守苞桑戒太阿誰執全綱維。
卻說郭汜兵到李傕出營接戰。汜軍不利暫且退去。傕乃移帝後車駕於郿塢使侄李暹監之斷絕內使飲食不繼侍臣皆有飢色。帝令人問傕取米五斛牛骨五具以賜左右。傕怒曰：朝夕上飯何又他求乃以腐肉朽糧與之皆臭不可食。帝罵曰：逆賊直如此相欺侍中楊琦急奏曰：傕性殘暴。事勢至此陛下且忍之不可攖其鋒也。帝乃低頭無語淚盈袍袖。忽左右報曰：有一路軍馬槍刀映日金鼓震天前來救駕。帝教打聽是誰乃郭汜也。帝心轉憂。只聞塢外喊聲大起原來李傕引兵出迎郭汜鞭指郭汜而罵曰：我待你不薄你如何謀害我汜曰：爾乃反賊如何不殺你傕曰：我保駕在此何為反賊汜曰：此乃劫駕何為保駕傕曰：不須多言我兩個各不許用軍士只自並輸贏。贏的便把皇帝取去罷了。二人便就陣前廝殺。戰到十合。不分勝負。只見楊彪拍馬而來大叫：二位將軍少歇老夫特邀眾官來與二位講和。傕汜乃各自還營。
楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十餘人先詣郭汜營中勸和。郭汜竟將眾官盡行監下。眾官曰：我等為好而來何乃如此相待汜曰：李傕劫天子偏我劫不得公卿楊彪曰：一劫天子一劫公卿意欲何為汜大怒便拔劍欲殺彪。中郎將楊密力勸汜乃放了楊彪朱儁其餘都監在營中。彪謂儁曰：為社稷之臣不能匡君救主空生天地間耳言訖相抱而哭昏絕於地。儁歸家成病而死。自此之後傕汜每日廝殺一連五十餘日死者不知其數。
卻說李傕平日最喜左道妖邪之術常使女巫擊鼓降神於軍中。賈詡屢諫不聽。侍中楊琦密奏帝曰：臣觀賈詡雖為李傕腹心然實未嘗忘君陛下當與謀之。正說之間賈詡來到。帝乃屏退左右泣諭詡曰：卿能憐漢朝救朕命乎詡拜伏於地曰：固臣所願也。陛下且勿言臣自圖之。帝收淚而謝。少頃李傕來見帶劍而入。帝面如土色。傕謂帝曰：郭汜不臣監禁公卿欲劫陛下。非臣則駕被擄矣。帝拱手稱謝傕乃出。時皇甫酈入見帝。帝知酈能言又與李傕同鄉詔使往兩邊解和。酈奉詔走至汜營說汜。汜曰：如李傕送出天子我便放出公卿。酈即來見李傕曰：今天子以某是西涼人與公同鄉特令某來勸和二公。汜已奉詔公意若何傕曰：吾有敗呂布之大功輔政四年多著勳績天下共知。郭阿多盜馬賊耳乃敢擅劫公卿與我相抗誓必誅之君試觀我方略士眾足勝郭阿多否酈答曰：不然。昔有窮后羿恃其善射不思患難以致滅亡。近董太師之強君所目見也呂布受恩而反圖之斯須之間頭懸國門。則強固不足恃矣。將軍身為上將持鉞仗節子孫宗族皆居顯位國恩不可謂不厚。今敦阿多劫公卿而將軍劫至尊果誰輕誰重耶李傕大怒拔劍叱曰：天子使汝來辱我乎我先斬汝頭騎都尉場奉諫曰：今郭汜未除而殺天使則汜興兵有名諸侯皆助之矣。賈詡亦力勸傕怒少息。詡遂推皇甫酈出。酈大叫曰：李傕不奉詔欲弒君自立侍中胡邈急止之曰：無出此言恐於身不利。酈叱之曰：胡敬才汝亦為朝廷之臣如何附賊君辱臣死吾被李傕所殺乃分也大罵不止。帝知之急令皇甫酈回西涼。
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卻說李傕之軍大半是西涼人氏更賴羌兵為助。卻被皇甫酈揚言於西涼人曰：李傕謀反從之者即為賊黨後患不淺。西涼人多有聽酈之言軍心漸渙。傕聞酈言大怒差虎賁王昌追之。昌知酈乃忠義之士竟不往追只回報曰：酈已不知何往矣。賈詡又密諭羌人曰：天子知汝等忠義久戰勞苦密詔使汝還郡後當有重賞。羌人正怨李傕不與爵賞遂聽詡言都引兵去。詡又密奏帝曰：李傕貪而無謀今兵散心怯可以重爵餌之。帝乃降詔封傕為大司馬。傕喜曰：此女巫降神祈禱之力也遂重賞女巫卻不賞軍將。騎都尉楊奉大怒謂宋果曰：吾等出生入死身冒矢石功反不及女巫耶宋果曰：何不殺此賊以救天子奉曰：你於中軍放火為號吾當引兵外應。二人約定是夜二更時分舉事。不料其事不密有人報知李傕。傕大怒令人擒宋果先殺之。楊奉引兵在外不見號火。李傕自將兵出恰遇楊奉就寨中混戰到四更。奉不勝引軍投西安去了。李傕自此軍勢漸衰。更兼郭汜常來攻擊殺死者甚多。忽人來報：張濟統領大軍自陝西來到欲與二公解和；聲言如不從者引兵擊之。傕便賣個人情先遣人赴張濟軍中許和。郭汜亦只得許諾。張濟上表請天子駕幸弘農。帝喜曰：朕思東都久矣。今乘此得還乃萬幸也詔封張濟為驃騎將軍。濟進糧食酒肉供給百官。汜放公卿出營。傕收拾車駕東行遣舊有御林軍數百持戟護送。
鑾輿過新豐至霸陵時值秋天金風驟起。忽聞喊聲大作數百軍兵來至橋上攔住車駕厲聲問曰：來者何人侍中楊琦拍馬上橋曰：聖駕過此誰敢攔阻有二將出曰：吾等奉郭將軍命把守此橋以防奸細。既雲聖駕須親見帝方可準信。楊琦高揭珠簾。帝諭曰：朕躬在此卿何不退眾將皆呼萬歲分於兩邊駕乃得過。二將回報郭汜曰：駕已去矣。汜曰：我正欲哄過張濟劫駕再入郿塢你如何擅自放了過去遂斬二將起兵趕來。車駕正到華陰縣背後喊聲震天大叫：車駕且休動帝泣告大臣曰：方離狼窩又逢虎口如之奈何眾皆失色。賊軍漸近。只聽得一派鼓聲山背後轉出一將當先一面大旗上書大漢楊奉四字引軍千餘殺來。
原來楊奉自為李傕所敗便引軍屯終南山下；今聞駕至特來保護。當下列開陣勢。汜將崔勇出馬大罵楊奉反賊。奉大怒回顧陣中曰：公明何在一將手執大斧飛驟驊騮直取崔勇。兩馬相交只一合斬崔勇於馬下。楊奉乘勢掩殺汜軍大敗退走二十餘裡。奉乃收軍來見天子。帝慰諭曰：卿救朕躬其功不小奉頓拜謝。帝曰：適斬賊將者何人奉乃引此將拜於車下曰：此人河東楊郡人姓徐名晃字公明。帝慰勞之。楊奉保駕至華陰駐蹕。將軍段煨具衣服飲膳上獻。是夜天子宿於楊奉營中。
郭汜敗了一陣次日又點軍殺至營前來。徐晃當先出馬郭汜大軍八面圍來將天子楊奉困在垓心。正在危急之中忽然東南上喊聲大震一將引軍縱馬殺來。賊眾奔潰。徐晃乘勢攻擊大敗汜軍。那人來見天子乃國戚董承也。帝哭訴前事。承曰：陛下免憂。臣與楊將軍誓斬二賊以靖天下。帝命早赴東都。連夜駕起前幸弘農。
卻說郭汜引敗軍回撞著李傕言：楊奉董承救駕往弘農去了。若到山東立腳得牢必然佈告天下令諸侯共伐我等。三族不能保矣。傕曰：今張濟兵據長安未可輕動。我和你乘間合兵一處至弘農殺了漢君平分天下有何不可汜喜諾。二人合兵於路劫掠所過一空。楊奉董承知賊兵遠來遂勒兵回與賊大戰於東澗。傕汜二人商議：我眾彼寡只可以混戰勝之。於是李在左郭汜在右漫山遍野擁來。楊奉董承兩邊死戰剛保帝後車出；百官宮人符冊典籍一應御用之物盡皆拋棄。郭汜引軍入弘農劫掠。承奉保駕走陝北傕汜分兵趕來。
承奉一面差人與傕汜講和一面密傳聖旨往河東急召故白波帥韓暹李樂胡才三處軍兵前來救應。那李樂亦是嘯聚山林之賊今不得已而召之。三處軍聞天子赦罪賜官如何不來；並拔本營軍士來與董承約會一齊再取弘農。其時李傕敦汜但到之處劫掠百姓老弱者殺之強壯者充軍；臨敵則驅民兵在前名曰：敢死軍賊勢浩大李樂軍到會於渭陽。郭汜令軍士將衣服物件拋棄於道。樂軍見衣服滿地爭往取之隊伍盡失。傕汜二軍四面混戰樂軍大敗。楊奉董承遮攔不住保駕北走背後賊軍趕來。李樂曰：事急矣請天子上馬先行帝曰：朕不可舍百官而去。眾皆號泣相隨。胡才被亂軍所殺。承奉見賊追急請天子棄車駕步行到黃河岸邊。李樂等尋得一隻小舟作渡船。時值天氣嚴寒帝與後強扶到岸邊岸又高不得下船後面追兵將至。楊奉曰：可解馬疆繩接連拴縛帝腰放下船去。人叢中國舅伏德挾白絹十數匹至曰：我於亂軍中拾得此絹可接連拽輦。行軍校尉尚弘用絹包帝及後令眾先掛帝往下放之乃得下船。李樂仗劍立於船頭上。後兄伏德負後下船中。岸上有不得下船者爭扯船纜；李樂盡砍於水中。渡過帝后再放船渡眾人。其爭渡者皆被砍下手指哭聲震天。既渡彼岸帝左右止剩得十餘人。楊奉尋得牛車一輛載帝至大陽。絕食晚宿於瓦屋中野老進粟飯上與後共食粗糲不能下嚥。次日詔封李樂為徵北將軍韓暹為徵東將軍起駕前行。有二大臣尋至哭拜車前乃太尉楊彪太僕韓融也。帝后俱哭。韓融曰：傕汜二賊頗信臣言；臣捨命去說二賊罷兵。陛下善保龍體。韓融去了。李樂請帝入楊奉營暫歇。楊彪請帝都安邑縣。駕至安邑苦無高房帝後都居於茅屋中；又無門關閉四邊插荊棘以為遮蔽。帝與大臣議事於茅屋之下諸將引兵於籬外鎮壓。李樂等專權百官稍有觸犯竟於帝前毆罵；故意送濁酒粗食與帝帝勉強納之。李樂韓暹又連名保奏無徒部曲巫醫走卒二百餘名並為校尉御史等官。刻印不及以錐畫之全不成體統。卻說韓融曲說傕汜二賊。二賊從其言乃放百官及宮人歸。是歲大荒百姓皆食棗菜餓莩遍野。河內太守張楊獻米肉河東太守王邑獻絹帛帝稍得寧。董承楊奉商議一面差人修洛陽宮院欲奉車駕還東都。李樂不從。董承謂李樂曰：洛陽本天子建都之地安邑乃小地面如何容得車駕今奉駕還洛陽是正理。李樂曰：汝等奉駕去我只在此處住。承奉乃奉駕起程。李樂暗令人結連李傕郭汜一同劫駕。董承楊奉韓暹知其謀連夜擺佈軍士護送車駕前奔箕關。李樂聞知不等傕汜軍到自引本部人馬前來追趕。四更左側趕到箕山下大叫：車駕休行李傕郭汜在此嚇得獻帝心驚膽戰。山上火光遍起。正是：前番兩賊分為二今番三賊合為一。不知漢天子怎離此難且聽下文分解。