卻說公孫淵乃遼東公孫度之孫公孫康之子也。建安十二年曹操追袁尚未到遼東康斬尚級獻操操封康為襄平侯；後康死有二子：長曰晃次曰淵皆幼；康弟公孫恭繼職。曹丕時封恭為車騎將軍襄平侯。太和二年淵長大文武兼備性剛好鬥奪其叔公孫恭之位曹睿封淵為揚烈將軍遼東太守。後孫權遣張彌許晏齎金珠珍玉赴遼東封淵為燕王。淵懼中原乃斬張許二人送與曹睿。睿封淵為大司馬樂浪公。淵心不足與眾商議自號為燕王改元紹漢元年。副將賈範諫曰：中原待主公以上公之爵不為卑賤；今若背反實為不順。更兼司馬懿善能用兵西蜀諸葛武侯且不能取勝何況主公乎淵大怒叱左右縛賈範將斬之。參軍倫直諫曰：賈範之言是也。聖人雲：國家將亡必有妖孽。今國中屢見怪異之事：近有犬戴巾幘身披紅衣上屋作人行；又城南鄉民造飯飯甑之中忽有一小兒蒸死於內；襄平北市中地忽陷一穴湧出一塊肉周圍數尺頭面眼耳口鼻都具獨無手足刀箭不能傷不知何物。卜者佔之曰：有形不成有口無聲；國家亡滅故現其形。有此三者皆不祥之兆也。主公宜避兇就吉不可輕舉妄動。淵勃然大怒叱武士綁倫直並賈範同斬於市。令大將軍卑衍為元帥楊祚為先鋒起遼兵十五萬殺奔中原來。
邊官報知魏主曹睿。睿大驚乃召司馬懿入朝計議。懿奏曰：臣部下馬步官軍四萬足可破賊。睿曰：卿兵少路遠恐難收復。懿曰：兵不在多在能設奇用智耳。臣託陛下洪福必擒公孫淵以獻陛下。睿曰：卿料公孫淵作何舉動懿曰：淵若棄城預走是上計也；守遼東拒大軍是中計也；坐守襄平是為下計必被臣所擒矣。睿曰：此去往復幾時懿曰：四千裡之地往百日攻百日還百日休息六十日大約一年足矣。睿曰：倘吳蜀入寇如之奈何懿曰：臣已定下守禦之策陛下勿憂。睿大喜即命司馬懿興師征討公孫淵。
懿辭朝出城令胡遵為先鋒引前部兵先到遼東下寨。哨馬飛報公孫淵。淵令卑衍楊祚分八萬兵屯於遼隧圍塹二十餘裡環繞鹿角甚是嚴密。胡遵令人報知司馬懿。懿笑曰：賊不與我戰欲老我兵耳。我料賊眾大半在此其巢穴空虛不若棄卻此處徑奔襄平；賊必往救卻於中途擊之必獲全功。於是勒兵從小路向襄平進。
卻說卑衍與楊祚商議曰：若魏兵來攻休與交戰。彼千里而來糧草不繼難以持久糧盡必退；待他退時然後出奇兵擊之司馬懿可擒也。昔司馬懿與蜀兵相拒堅守渭南孔明竟卒於軍中：今日正與此理相同。二人正商議間忽報：魏兵往南去了。卑衍大驚曰：彼知吾襄平軍少去襲老營也。若襄平有失我等守此處無益矣。遂拔寨隨後而起。早有探馬飛報司馬懿。懿笑曰：中吾計矣乃令夏侯霸夏侯威各引一軍伏於遼水之濱：如遼兵到兩下齊出。二人受計而往。早望見卑衍楊祚引兵前來。一聲炮響兩邊鼓譟搖旗：左有夏侯霸右有夏侯威一齊殺出。卑楊二人無心戀戰奪路而走；奔至山正逢公孫淵兵到合兵一處回馬再與魏兵交戰。卑衍出馬罵曰：賊將休使詭計汝敢出戰否夏侯霸縱馬揮刀來迎。戰不數合被夏侯霸一刀斬卑衍於馬下遼兵大亂。霸驅兵掩殺公孫淵引敗兵奔入襄平城去閉門堅守不出。魏兵四面圍合。
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時值秋雨連綿一月不止平地水深三尺運糧船自遼河口直至襄平城下。魏兵皆在水中行坐不安。左都督裴景入帳告曰：雨水不住營中泥濘軍不可停請移於前面山上。懿怒曰：捉公孫淵只在旦夕安可移營如有再言移營者斬裴景喏喏而退。少頃右都督仇連又來告曰：軍土苦水乞太尉移營高處。懿大怒曰：吾軍令已汝何敢故違即命推出斬之懸於轅門外。於是軍心震懾。
懿令南寨人馬暫退二十裡縱城內軍民出城樵採柴薪牧放牛馬。司馬陳群問曰：前太尉攻上庸之時兵分八路八日趕至城下遂生擒孟達而成大功；今帶甲四萬數千裡而來不令攻打城池卻使久居泥濘之中又縱賊眾樵牧。某實不知太尉是何主意懿笑曰：公不知兵法耶昔孟達糧多兵少我糧少兵多故不可不戰；出其不意突然攻之方可取勝。今遼兵多我兵少賊飢我飽何必力攻正當任彼自走然後乘機擊之。我今放開一條路不絕彼之樵牧是容彼自走也。陳群拜服。
於是司馬懿遣人赴洛陽催糧。魏主曹睿設朝群臣皆奏曰：近日秋雨連綿一月不止人馬疲勞可召回司馬懿權且罷兵。睿曰：司馬太尉善能用兵臨危制變多有良謀捉公孫淵計日而待。卿等何必憂也遂不聽群臣之諫使人運糧解至司馬懿軍前。
懿在寨中又過數日雨止天晴。是夜懿出帳外仰觀天文忽見一星其大如鬥流光數丈自山東北墜於襄平東南。各營將士無不驚駭。懿見之大喜乃謂眾將曰：五日之後星落處必斬公孫淵矣。來日可併力攻城。眾將得令次日侵晨引兵四面圍合築土山掘地道立炮架裝雲梯日夜攻打不息箭如急雨射入城去。
公孫淵在城中糧盡皆宰牛馬為食。人人怨恨各無守心欲斬淵獻城歸降。淵聞之甚是驚憂慌令相國王建御史大夫柳甫往魏寨請降。二人自城上系下來告司馬懿曰：請太尉退二十裡我君臣自來投降。懿大怒曰：公孫淵何不自來殊為無理叱武士推出斬之將級付與從人。從人回報公孫淵大驚又遣侍中衛演來到魏營。司馬懿升帳聚眾將立於兩邊。演膝行而進跪於帳下告曰：願太尉息雷霆之怒。剋日先送世子公孫修為質當然後君臣自縛來降。懿曰：軍事大要有五：能戰當戰不能戰當守不能守當走不能走當降不能降當死耳何必送子為質當叱衛演回報公孫淵演抱頭鼠竄而去。
歸告公孫淵淵大驚乃與子公孫修密議停當選下一千人馬當夜二更時分開了南門往東南而走。淵見無人心中暗喜。行不到十里忽聽得山上一聲炮響鼓角齊鳴：一枝兵攔住中央乃司馬懿也；左有司馬師右有司馬昭二人大叫曰：反賊休走淵大驚急撥馬尋路欲走。早有胡遵兵到；左有夏侯霸夏侯威右有張虎樂綝：四面圍得鐵桶相似。公孫淵父子只得下馬納降。懿在馬上顧諸將曰：吾前夜丙寅日見大星落於此處今夜壬申日應矣。眾將稱賀曰：太尉真神機也懿傳令斬之。公孫淵父子對面受戳。司馬懿遂勒兵來取襄平。未及到城下時胡遵早引兵入城。城中人民焚香拜迎魏兵盡皆入城。懿坐於衙上將公孫淵宗族並同謀官僚人等俱殺之計級七十餘顆。出榜安民。人告懿曰：賈範倫直苦諫淵不可反叛俱被淵所殺。懿遂封其墓面榮其子孫。就將庫內財物賞勞三軍班師回洛陽。卻說魏主在宮中夜至三更忽然一陣陰風吹滅燈光只見毛皇後引數十個宮人哭至座前索命。睿因此得病。病漸沉重命侍中光祿大夫劉放孫資掌樞密院一切事務；又召文帝子燕王曹宇為大將軍佐太子曹芳攝政。宇為人恭儉溫和未肯當此大任堅辭不受。睿召劉放孫資問曰：宗族之內何人可任二人久得曹真之惠乃保奏曰：惟曹子丹之子曹爽可也。睿從之。二人又奏曰：欲用曹爽當遣燕王歸國。睿然其言。二人遂請睿降詔齎出諭燕王曰：有天子手詔命燕王歸國限即日就行；若無詔不許入朝。燕王涕泣而去。遂封曹爽為大將軍總攝朝政。
睿病漸危急令使持節詔司馬懿還朝。懿受命徑到許昌入見魏主。睿曰：朕惟恐不得見卿；今日得見死無恨矣。懿頓奏曰：臣在途中聞陛下聖體不安恨不肋生兩翼飛至闕下。今日得睹龍顏臣之幸也。睿宣太子曹芳大將軍曹爽侍中劉放孫資等皆至御榻之前。睿執司馬懿之手曰：昔劉玄德在白帝城病危以幼子劉禪託孤於諸葛孔明孔明因此竭盡忠誠至死方休：偏邦尚然如此何況大國乎朕幼子曹芳年才八歲不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勳舊臣竭力相輔無負朕心又喚芳曰：仲達與朕一體爾宜敬禮之。遂命懿攜芳近前。芳抱懿頸不放。睿曰：太尉勿忘幼子今日相戀之情言訖潸然淚下。懿頓流涕。魏主昏沉口不能言只以手指太子須臾而卒；在位十三年壽三十六歲時魏景初三年春正月下旬也。
當下司馬懿曹爽扶太子曹芳即皇帝位。芳字蘭卿乃睿乞養之子秘在宮中人莫知其所由來。於是曹芳諡睿為明帝葬於高平陵；尊郭皇後為皇太后；改元正始元年。司馬懿與曹爽輔政。爽事懿甚謹一應大事必先啟知。爽字昭伯自幼出入宮中明帝見爽謹慎甚是愛敬。爽門下有客五百人內有五人以浮華相尚：一是何晏字平叔；一是鄧颺字玄茂乃鄧禹之後；一是李勝字公昭；一是丁謐字彥靖；一是畢軌字昭先。又有大司農桓範字元則頗有智謀人多稱為智囊。此數人皆爽所信任。
何晏告爽曰：主公大權不可委託他人恐生後患。爽曰：司馬公與我同受先帝託孤之命安忍背之晏曰：昔日先公與仲達破蜀兵之時累受此人之氣因而致死。主公如何不察也爽猛然省悟遂與多官計議停當入奏魏主曹芳曰：司馬懿功高德重可加為太傅。芳從之自是兵權皆歸於爽。爽命弟曹羲為中領軍曹訓為武衛將軍曹彥為散騎常侍各引三千御林軍任其出入禁宮。又用何晏鄧颺丁謐為尚書畢軌為司隸校尉李勝為河南尹：此五人日夜與爽議事。於是曹爽門下賓客日盛。司馬懿推病不出二子亦皆退職閒居。爽每日與何晏等飲酒作樂：凡用衣服器皿與朝廷無異；各處進貢玩好珍奇之物先取上等者入己然後進宮佳人美女充滿府院。黃門張當諂事曹爽私選先帝侍妾七八人送入府中；爽又選善歌舞良家子女三四十人為家樂。又建重樓畫閣造金銀器皿用巧匠數百人晝夜工作。卻說何晏聞平原管輅明數術請與論易。時鄧颺在座問輅曰：君自謂善易而語不及易中詞義何也輅曰：夫善易者不言易也。晏笑而贊之曰：可謂要言不煩。因謂輅曰：試為我卜一卦：可至三公否又問：連夢青蠅數十來集鼻上此是何兆輅曰：元愷輔舜周公佐周皆以和惠謙恭享有多福。今君侯位尊勢重而懷德者鮮畏威者眾殆非小心求福之道。且鼻者山也；山高而不危所以長守貴也。今青蠅臭惡而集焉。位峻者顛可不懼乎願君侯裒多益寡非禮勿履：然後三公可至青蠅可驅也。鄧颺怒曰：此老生之常談耳輅曰：老生者見不生常談者見不談。遂拂袖而去。二人大笑曰：真狂士也輅到家與舅言之。舅大驚曰：何鄧二人威權甚重汝奈何犯之輅曰：吾與死人語何所畏耶舅問其故。輅曰：鄧颺行步筋不束骨脈不制肉起立傾倚若無手足：此為鬼躁之相。何晏視候魂不守宅血不華色精爽煙浮容若槁木：此為鬼幽之相。二人早晚必有殺身之禍何足畏也其舅大罵輅為狂子而去。
卻說曹爽嘗與何晏鄧颺等畋獵。其弟曹羲諫曰：兄威權太甚而好出外遊獵倘為人所算悔之無及。爽叱曰：兵權在吾手中何懼之有司農桓範亦諫不聽。時魏主曹芳改正始十年為嘉平元年。曹爽一向專權不知仲達虛實適魏主除李勝為荊州刺史即令李勝往辭仲達就探訊息。勝徑到太傅府中早有門吏報入。司馬懿謂二子曰：此乃曹爽使來探吾病之虛實也。乃去冠散上床擁被而坐又令二婢扶策方請李勝入府。勝至床前拜曰：一向不見太傅誰想如此病重。今天子命某為荊州刺吏特來拜辭。懿佯答曰：幷州近朔方好為之備。勝曰：除荊州刺史非幷州也。懿笑曰：你方從幷州來勝曰：漢上荊州耳。懿大笑曰：你從荊州來也勝曰：太傅如何病得這等了左右曰：太傅耳聾。勝曰：乞紙筆一用。左右取紙筆與勝。勝寫畢呈上懿看之笑曰：吾病的耳聾了。此去保重。言訖以手指口。侍婢進湯懿將口就之湯流滿襟乃作哽噎之聲曰：吾今衰老病篤死在旦夕矣。二子不肖望君教之。君若見大將軍千萬看覷二子言訖倒在床上聲嘶氣喘。李勝拜辭仲達回見曹爽細言其事。爽大喜曰：此老若死吾無憂矣司馬懿見李勝去了遂起身謂二子曰：李勝此去回報訊息曹爽必不忌我矣。只待他出城畋獵之時方可圖之。不一日曹爽請魏主曹芳去謁高平陵祭祀先帝。大小官僚皆隨駕出城。爽引三弟並心腹人何晏等及御林軍護駕正行司農桓範叩馬諫曰：主公總典禁兵不宜兄弟皆出。倘城中有變如之奈何爽以鞭指而叱之曰：誰敢為變再勿亂言當日司馬懿見爽出城心中大喜即起舊日手下破敵之人並家將數十引二子上馬徑來謀殺曹爽。正是：閉戶忽然有起色驅兵自此逞雄風。未知曹爽性命如何且看下文分解。