卻說司馬懿聞曹爽同弟曹羲曹訓曹彥並心腹何晏鄧颺丁謐畢軌李勝等及御林軍隨魏主曹芳出城謁明帝墓就去畋獵。懿大喜即到省中令司徒高柔假以節鉞行大將軍事先據曹爽營；又令太僕王觀行中領軍事據曹羲營。懿引舊官入後宮奏郭太後言爽背先帝託孤之恩奸邪亂國其罪當廢。郭太後大驚曰：天子在外如之奈何懿曰：臣有奏天子之表誅奸臣之計。太后勿憂。太后懼怕只得從之。懿急令太尉蔣濟尚書令司馬孚一同寫表遣黃門齎出城外徑至帝前申奏。懿自引大軍據武庫。早有人報知曹爽家。其妻劉氏急出廳前喚守府官問曰：今主公在外仲達起兵何意守門將潘舉曰：夫人勿驚我去問來。乃引弓弩手數十人登門樓望之。正見司馬懿引兵過府前舉令人亂箭射下懿不得過。偏將孫謙在後止之曰：太傅為國家大事休得放箭。連止三次舉方不射。司馬昭護父司馬懿而過引兵出城屯於洛河守住浮橋。
且說曹爽手下司馬魯芝見城中事變來與參軍辛敞商議曰：今仲達如此變亂將如之何敞曰：可引本部兵出城去見天子。芝然其言。敞急入後堂。其姊辛憲英見之問曰：汝有何事慌如此敞告曰：天子在外太傅閉了城門必將謀逆。憲英曰：司馬公未必謀逆特欲殺曹將軍耳。敞驚曰：此事未知如何憲英曰：曹將軍非司馬公之對手必然敗矣。敞曰：今魯司馬教我同去未知可去否憲英曰：職守人之大義也。凡人在難猶或恤之；執鞭而棄其事不祥莫大焉。敞從其言乃與魯芝引數十騎斬關奪門而出。人報知司馬懿。懿恐桓範亦走急令人召之。範與其子商議。其子曰：車駕在外不如南出。範從其言乃上馬至平昌門城門已閉把門將乃桓範舊吏司蕃也。範袖中取出一竹版曰：太后有詔可即開門。司蕃曰：請詔驗之。範叱曰：汝是吾故吏何敢如此蕃只得開門放出。範出的城外喚司蕃曰：太傅造反汝可隨我去。蕃大驚追之不及。人報知司馬懿。懿大驚曰：智囊洩矣如之奈何蔣濟曰：駑馬戀棧豆必不能用也。懿乃召許允陳泰曰：汝去見曹爽說太傅別無他事只是削汝兄弟兵權而已。許陳二人去了。又召殿中校尉尹大目至；令蔣濟作書與目持去見爽。懿分付曰：汝與爽厚可領此任。汝見爽說吾與蔣濟指洛水為誓只因兵權之事別無他意。尹大目依令而去。卻說曹爽正飛鷹走犬之際忽報城內有變太傅有表。爽大驚幾乎落馬。黃門官捧表跪於天子之前。爽接表拆封令近臣讀之。表略曰：徵西大都督太傅臣司馬懿誠惶誠恐頓謹表：臣昔從遼東還先帝詔陛下與秦王及臣等升御床把臣臂深以後事為念。今大將軍曹爽背棄顧命敗亂國典；內則僭擬外專威權；以黃門張當為都監專共交關；看察至尊候伺神器；離間二宮傷害骨肉；天下洶洶人懷危懼：此非先帝詔陛下及囑臣之本意也。臣雖朽邁敢忘往言太尉臣濟尚書令臣孚等皆以爽為有無君之心兄弟不宜典兵宿衛。奏永寧宮皇太後令敕臣如奏施行。臣輒敕主者及黃門令罷爽羲訓吏兵以侯就第不得逗留以稽車駕；敢有稽留便以軍法從事。臣輒力疾將兵屯於洛水浮橋伺察非常。謹此上聞伏於聖聽。魏主曹芳聽畢乃喚曹爽曰：太傅之言若此卿如何裁處爽手足失措回顧二弟曰：為之奈何羲曰：劣弟亦曾諫兄兄執迷不聽致有今日。司馬懿譎詐無比孔明尚不能勝況我兄弟乎不如自縛見之以免一死。言未畢參軍辛敞司馬魯芝到。爽問之。二人告曰：城中把得鐵桶相似太傅引兵屯於洛水浮橋勢將不可復歸。宜早定大計。正言間司農桓範驟馬而至謂爽曰：太傅已變將軍何不請天子幸許都調外兵以討司馬懿耶爽曰：吾等全家皆在城中豈可投他處求援範曰：匹夫臨難尚活今主公身隨天子號令天下誰敢不應豈可自投死地乎爽聞言不決惟流涕而已。範又曰：此去許都不過中宿。城中糧草足支數載。今主公別營兵馬近在闕南呼之即至。大司馬之印某將在此。主公可急行遲則休矣爽曰：多官勿太催逼待吾細細思之。少頃侍中許允尚書陳泰至。二人告曰：太傅只為將軍權重不過要削去兵權別無他意。將軍可早歸城中。爽默然不語。又只見殿中校尉尹大目到。目曰：太傅指洛水為誓並無他意。有蔣太尉書在此。將軍可削去兵權早歸相府。爽信為良言。桓範又告曰：事急矣休聽外言而就死地是夜曹爽意不能決乃拔劍在手嗟嘆尋思；自黃昏直流淚到曉終是狐疑不定。桓範入帳催之曰：主公思慮一晝夜何尚不能決爽擲劍而嘆曰：我不起兵情願棄官但為富家翁足矣範大哭出帳曰：曹子丹以智謀自矜今兄弟三人真豚犢耳痛哭不已。
許允陳泰令爽先納印綬與司馬懿。爽令將印送去主簿楊綜扯住印綬而哭曰：主公今日舍兵權自縛去降不免東市受戮也爽曰：太傅必不失信於我。於是曹爽將印綬與許陳二人先齎與司馬懿。眾軍見無將印盡皆四散。爽手下只有數騎官僚。到浮橋時懿傳令教曹爽兄弟三人且回私宅；餘皆監聽候敕旨。爽等入城時並無一人侍從。桓範至浮橋邊懿在馬上以鞭指之曰：桓大夫何故如此範低頭不語入城而去。於是司馬懿請駕拔營入洛陽。曹爽兄弟三人回家之後懿用大鎖鎖門令居民八百人圍守其宅。曹爽心中憂悶。羲謂爽曰：今家中乏糧兄可作書與太傅借糧。如肯以糧借我必無相害之心。爽乃作書令人持去。司馬懿覽畢遂遣人送糧一百斛運至曹爽府內。爽大喜曰：司馬公本無害我之心也遂不以為憂。原來司馬懿先將黃門張當捉下獄中問罪。當曰：非我一人更有何晏鄧颺李勝畢軌丁謐等五人同謀篡逆。懿取了張當供詞卻捉何晏等勘問明白：皆稱三月間欲反。懿用長枷釘了。城門守將司蕃告稱：桓範矯詔出城口稱太傅謀反。懿曰：誣人反情抵罪反坐。亦將桓範等皆下獄然後押曹爽兄弟三人並一幹人犯皆斬於市曹滅其三族；其家產財物盡抄入庫。
時有曹爽從弟文叔之妻乃夏侯令女也：早寡而無子其父欲改嫁之女截耳自誓。及爽被誅其父復將嫁之女又斷去其鼻。其家驚惶謂之曰：人生世間如輕塵棲弱草何至自苦如此且夫家又被司馬氏誅戮已盡守此欲誰為哉女泣曰：吾聞仁者不以盛衰改節義者不以存亡易心。曹氏盛時尚欲保終；況今滅亡何忍棄之此禽獸之行吾豈為乎懿聞而賢之聽使乞子以養為曹氏後。後人有詩曰：弱草微塵盡達觀夏侯有女義如山。丈夫不及裙釵節自顧鬚眉亦汗顏。卻說司馬懿斬了曹爽太尉蔣濟曰：尚有魯芝辛敞斬關奪門而出楊綜奪印不與皆不可縱。懿曰：彼各為其主乃義人也。遂復各人舊職。辛敞嘆曰：吾若不問於姊失大義矣後人有詩讚辛憲英曰：為臣食祿當思報事主臨危合盡忠。辛氏憲英曾勸弟故令千載頌高風。
司馬懿饒了辛敞等仍出榜曉諭：但有曹爽門下一應人等盡皆免死；有官者照舊復職。軍民各守家業內外安堵。何鄧二人死於非命果應管輅之言。後人有詩贊管輅曰：傳得聖賢真妙訣平原管輅相通神。鬼幽鬼躁分何鄧未喪先知是死人。卻說魏主曹芳封司馬懿為丞相加九錫。懿固辭不肯受。芳不準令父子三人同領國事。懿忽然想起：曹爽全家雖誅尚有夏侯玄守備雍州等處系爽親族倘驟然作亂如何提備必當處置。即下詔遣使往雍州取徵西將軍夏侯玄赴洛陽議事。玄叔夏侯霸聽知大驚便引本部三千兵造反。有鎮守雍州刺史郭淮聽知夏侯霸反即率本部兵來與夏侯霸交戰。淮出馬大罵曰：汝既是大魏皇族天子又不曾虧汝何故背反霸亦罵曰：吾祖父於國家多建勤勞今司馬懿何等匹夫滅吾兄曹爽宗族又來取我早晚必思篡位。吾仗義討賊何反之有淮大怒挺槍驟馬直取夏侯霸。霸揮刀縱馬來迎。戰不十合淮敗走霸隨後趕來。忽聽的後軍吶喊霸急回馬時陳泰引兵殺來。郭淮復回兩路夾攻。霸大敗而走折兵大半；尋思無計遂投漢中來降後主。
有人報與姜維維心不信令人體訪得實方教入城。霸拜見畢哭告前事。維曰：昔微子去周成萬古之名：公能匡扶漢室無愧古人也。遂設宴相待。維就席問曰：今司馬懿父子掌握重權有窺我國之志否霸曰：老賊方圖謀逆未暇及外。但魏國新有二人正在妙齡之際若使領兵馬實吳蜀之大患也。維問：二人是誰霸告曰：一人現為秘書郎乃潁川長社人姓鍾名會字士季太傅鍾繇之子幼有膽智。繇嘗率二子見文帝會時年七歲其兄毓年八歲。毓見帝惶懼汗流滿面。帝問毓曰：卿何以汗毓對曰：戰戰惶惶汗出如漿。帝問會曰：卿何以不汗會對曰：戰戰慄慄汗不敢出。帝獨奇之。及稍長喜讀兵書深明韜略；司馬懿與蔣濟皆奇其才。一人現為掾吏乃義陽人也姓鄧名艾字士載幼年失父素有大志但見高山大澤輒窺度指畫何處可以屯兵何處可以積糧何處可以埋伏。人皆笑之獨司馬懿奇其才遂令參贊軍機。艾為人口吃每奏事必稱艾艾。懿戲謂曰：卿稱艾艾當有幾艾艾應聲曰：鳳兮鳳兮故是一鳳。其資性敏捷大抵如此。此二人深可畏也。維笑曰：量此孺子何足道哉
於是姜維引夏侯霸至成都入見後主。維奏曰：司馬懿謀殺曹爽又來賺夏侯霸霸因此投降。目今司馬懿父子專權曹芳懦弱魏國將危。臣在漢中有年兵精糧足；臣願領王師即以霸為嚮導官克服中原重興漢室：以報陛下之恩以終丞相之志。尚書令費禕諫曰：近者蔣琬董允皆相繼而亡內治無人。伯約只宜待時不宜輕動。維曰：不然。人生如白駒過隙似此遷延歲月何日恢復中原乎禕又曰：孫子雲：知彼知己百戰百勝。我等皆不如丞相遠甚丞相尚不能恢復中原何況我等維曰：吾久居隴上深知羌人之心；今若結羌人為援雖未能克復中原自隴而西可斷而有也。後主曰：卿既欲伐魏可盡忠竭力勿墮銳氣以負朕命。於是姜維領敕辭朝同夏侯霸徑到漢中計議起兵。維曰：可先遣使去羌人處通盟然後出西平近雍州。先築二城於麴山之下令兵守之以為掎角之勢。我等盡糧草於川口依丞相舊制次第進兵。
是年秋八月先差蜀將句安李歆同引一萬五千兵往麴山前連築二城：句安守東城李歆守西城。早有細作報與雍州刺史郭淮。淮一面申報洛陽一面遣副將陳泰引兵五萬來與蜀兵交戰。句安李歆各引一軍出迎；因兵少不能抵敵退入城中。泰令兵四面圍住攻打又以兵斷其漢中糧道。句安李歆城中糧缺。郭淮自引兵亦到看了地勢忻然而喜；回到寨中乃與陳泰計議曰：此城山勢高阜必然水少須出城取水；若斷其上流蜀兵皆渴死矣。遂令軍士掘土堰斷上流。城中果然無水。李歆引兵出城取水雍州兵圍困甚急。歆死戰不能出只得退入城去。句安城中亦無水乃會了李歆引兵出城並在一處；大戰良久又敗入城去。軍士枯渴。安與歆曰：姜都督之兵至今未到不知何故。歆曰：我當捨命殺出求救。遂引數十騎開了城門殺將出來。雍州兵四面圍合歆奮死衝突方才得脫；只落得獨自一人身帶重傷餘皆沒於亂軍之中。是夜北風大起陰雲布合天降大雪因此城內蜀兵分糧化雪而食。
卻說李歆撞出重圍從西山小路行了兩日正迎著姜維人馬。歆下馬伏地告曰：麴山二城皆被魏兵圍困絕了水道。幸得天降大雪因此化雪度日。甚是危急。維曰：吾非來遲；為聚羌兵未到因此誤了。遂令人送李歆入川養病。維問夏侯霸曰：羌兵未到魏兵圍困麴山甚急將軍有何高見霸曰：若等羌兵到麴山二城皆陷矣。吾料雍州兵必盡來麴山攻打雍州城定然空虛。將軍可引兵徑往牛頭山抄在雍州之後：郭淮陳泰必回救雍州則麴山之圍自解矣。維大喜曰：此計最善於是姜維引兵望牛頭山而去。
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卻說陳泰見李歆殺出城去了乃謂郭淮曰：李歆若告急於姜維姜維料吾大兵皆在麴山必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水斷絕蜀兵糧道；吾分兵一半徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕必然自走矣。郭淮從之遂引一軍暗取洮水。陳泰引一軍徑往牛頭山來。
卻說姜維兵至牛頭山忽聽的前軍喊報說魏兵截住去路。維慌忙自到軍前視之。陳泰大喝曰：汝欲襲吾雍州吾已等候多時了維大怒挺槍縱馬直取陳泰。泰揮刀而迎。戰不三合泰敗走維揮兵掩殺。雍州兵退回佔住山頭。維收兵就牛頭山下寨。維每日令兵搦戰不分勝負。夏侯霸謂姜維曰：此處不是久停之所。連日交戰不分勝負乃誘兵之計耳必有異謀。不如暫退再作良圖。正言間忽報郭淮引一軍取洮水斷了糧道。維大驚急令夏侯霸先退維自斷後。陳泰分兵五路趕來。維獨拒五路總口戰住魏兵。泰勒兵上山矢石如雨。維急退到洮水之時郭淮引兵殺來。維引兵往來衝突。魏兵阻其去路密如鐵桶。維奮死殺出折兵大半飛奔上陽平關來。前面又一軍殺到；為一員大將縱馬橫刀而出。那人生得圓面大耳方口厚唇左目下生個黑瘤瘤上生數十根黑毛乃司馬懿長子驃騎將軍司馬師也。維大怒曰：孺子焉敢阻吾歸路拍馬挺槍直來刺師。師揮刀相迎。只三合殺敗了司馬師維脫身徑奔陽平關來。城上人開門放入姜維。司馬師也來搶關兩邊伏弩齊一弩十矢乃武侯臨終時所遺連弩之法也。正是：難支此日三軍敗獨賴當年十矢傳。未知司馬師性命如何且看下文分解。