卻說楊儀聞報前路有兵攔截忙令人哨探。回報說魏延燒絕棧道引兵攔路。儀大驚曰：丞相在日料此人久後必反誰想今日果然如此今斷吾歸路當復如何費禕曰：此人必先捏奏天子誣吾等造反故燒絕棧道阻遏歸路。吾等亦當表奏天子陳魏延反情然後圖之。姜維曰：此間有一小徑名槎山雖崎嶇險峻可以抄出棧道之後。一面寫表奏聞天子一面將人馬望槎山小道進。
且說後主在成都寢食不安動止不寧；夜作一夢夢見成都錦屏山崩倒；遂驚覺坐而待旦聚集文武入朝圓夢。譙周曰：臣昨夜仰觀天文見一星赤色光芒有角自東北落於西南主丞相有大兇之事。今陛下夢山崩正應此兆。後主愈加驚怖。忽報李福到後主急召入問之。福頓泣奏丞相已亡；將丞相臨終言語細述一遍。後主聞言大哭曰：天喪我也哭倒於龍床之上。侍臣扶入後宮。吳太後聞之亦放聲大哭不已。多官無不哀慟百姓人人涕泣。後主連日傷感不能設朝。忽報魏延表奏楊儀造反群臣大駭入宮啟奏後主時吳太後亦在宮中。後主聞奏大驚命近臣讀魏延表。其略曰：徵西大將軍南鄭侯臣魏延誠惶誠恐頓上言：楊儀自總兵權率眾造反劫丞相靈柩欲引敵人入境。臣先燒絕棧道以兵守禦。謹此奏聞。讀畢後主曰：魏延乃勇將足可拒楊儀等眾何故燒絕棧道吳太後曰：嘗聞先帝有言：孔明識魏延腦後有反骨每欲斬之；因憐其勇故姑留用。今彼奏楊儀等造反未可輕信。楊儀乃文人丞相委以長史之任必其人可用。今日若聽此一面之詞楊儀等必投魏矣。此事當深慮遠議不可造次。眾官正商議間忽報：長史楊儀有緊急表到。近臣拆表讀曰：長史綏軍將軍臣楊儀誠惶誠恐頓謹表：丞相臨終將大事委於臣照依舊制不敢變更使魏延斷後姜維次之。今魏延不遵丞相遺語自提本部人馬先入漢中放火燒斷棧道劫丞相靈車謀為不軌。變起倉卒謹飛章奏聞。太后聽畢問：卿等所見若何蔣琬奏曰：以臣愚見：楊儀為人雖稟性過急不能容物至於籌度糧草參贊軍機與丞相辦事多時今丞相臨終委以大事決非背反之人。魏延平日恃功務高人皆下之；儀獨不假借延心懷恨；今見儀總兵心中不服故燒棧道斷其歸路又誣奏而圖陷害。臣願將全家良賤保楊儀不反。實不敢保魏延。董允亦奏曰：魏延自恃功高常有不平之心口出怨言。向所以不即反者懼丞相耳。今丞相新亡乘機為亂勢所必然。若楊儀才幹敏達為丞相所任用必不背反。後主曰：若魏延果反當用何策御之蔣琬曰：丞相素疑此人必有遺計授與楊儀。若儀無恃安能退入谷口乎延必中計矣。陛下寬心。不多時魏延又表至告稱楊儀背反。正覽表之間楊儀又表到奏稱魏延背反。二人接連具表各陳是非。忽報費禕到。後主召入禕細奏魏延反情。後主曰：若如此且令董允假節釋勸用好言撫慰。允奉詔而去。
卻說魏延燒斷棧道屯兵南谷把住隘口自以為得計；不想楊儀姜維星夜引兵抄到南谷之後。儀恐漢中有失令先鋒何平引三千兵先行。儀同姜維等引兵扶柩望漢中而來。
且說何平引兵徑到南谷之後擂鼓吶喊。哨馬飛報魏延說楊儀令先鋒何平引兵自槎山小路抄來搦戰。延大怒急披掛上馬提刀引兵來迎。兩陣對圓何平出馬大罵曰：反賊魏延安在延亦罵曰：汝助楊儀造反何敢罵我平叱曰：丞相新亡骨肉未寒汝焉敢造反乃揚鞭指川兵曰：汝等軍士皆是西川之人川中多有父母妻子兄弟親朋；丞相在日不曾薄待汝等今不可助反賊宜各回家鄉聽候賞賜。眾軍聞言大喊一聲散去大半。延大怒揮刀縱馬直取何平。平挺槍來迎。戰不數合平詐敗而走延隨後趕來。眾軍弓弩齊延撥馬而回。見眾軍紛紛潰散延轉怒拍馬趕上殺了數人卻只止遏不住；只有馬岱所領三百人不動延謂岱曰：公真心助我事成之後決不相負。遂與馬岱追殺何平。平引兵飛奔而去。魏延收聚殘軍與馬岱商議曰：我等投魏若何岱曰：將軍之言不智甚也。大丈夫何不自圖霸業乃輕屈膝於人耶吾觀將軍智勇足備兩川之士誰敢抵敵吾誓同將軍先取漢中隨後進攻西川。
延大喜遂同馬岱引兵直取南鄭。姜維在南鄭城上見魏延馬岱耀武揚威風擁而來。維急令拽起吊橋。延岱二人大叫：早降姜維令人請楊儀商議曰：魏延勇猛更兼馬岱相助雖然軍少何計退之儀曰：丞相臨終遺一錦囊囑曰：若魏延造反臨陣對敵之時方可開拆便有斬魏延之計。今當取出一看。遂出錦囊拆封看時題曰：待與魏延對敵馬上方許拆開。維大喜曰：既丞相有戒約長史可收執。吾先引兵出城列為陣勢公可便來。姜維披掛上馬綽槍在手引三千軍開了城門一齊衝出鼓聲大震排成陣勢。維挺槍立馬於門旗之下高聲大罵曰：反賊魏延丞相不曾虧你今日如何背反延橫刀勒馬而言曰：伯約不幹你事。只教楊儀來儀在門旗影裡拆開錦囊視之如此如此。儀大喜輕騎而出立馬陣前手指魏延而笑曰：丞相在日知汝久後必反教我提備今果應其言。汝敢在馬上連叫三聲誰敢殺我便是真大丈夫吾就獻漢中城池與汝。延大笑曰：楊儀匹夫聽著若孔明在日吾尚懼他三分；他今已亡天下誰敢敵我休道連叫三聲便叫三萬聲亦有何難遂提刀按轡於馬上大叫曰：誰敢殺我一聲未畢腦後一人厲聲而應曰：吾敢殺汝手起刀落斬魏延於馬下。眾皆駭然。斬魏延者乃馬岱也。原來孔明臨終之時授馬岱以密計只待魏延喊叫時便出其不意斬之；當日楊儀讀罷錦囊計策已知伏下馬岱在彼故依計而行果然殺了魏延。後人有詩曰：諸葛先機識魏延已知日後反西川。錦囊遺計人難料卻見成功在馬前。
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卻說董允未及到南鄭馬岱已斬了魏延與姜維合兵一處。楊儀具表星夜奏聞後主。後主降旨曰：既已名正其罪仍念前功賜棺槨葬之。楊儀等扶孔明靈柩到成都後主引文武官僚盡皆掛孝出城二十裡迎接。後主放聲大哭。上至公卿大夫下及山林百姓男女老幼無不痛哭哀聲震地。後主命扶柩入城停於丞相府中。其子諸葛瞻守孝居喪。
後主還朝楊儀自縛請罪。後主令近臣去其縛曰：若非卿能依丞相遺教靈柩何日得歸魏延如何得滅。大事保全皆卿之力也。遂加楊儀為中軍師。馬岱有討逆之功即以魏延之爵爵之。儀呈上孔明遺表。後主覽畢大哭降旨卜地安葬。費禕奏曰：丞相臨終命葬於定軍山不用牆垣磚石亦不用一切祭物。後主從之。擇本年十月吉日後主自送靈柩至定軍山安葬。後主降詔致祭諡號忠武侯；令建廟於沔陽四時享祭。後杜工部有詩曰：丞相祠堂何處尋錦官城外柏森森。映階碧草自春色隔葉黃鵬空好音。三顧頻煩天下計兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死長使英雄淚滿襟又杜工部詩曰：諸葛大名垂宇宙宗臣遺像肅清高。三分割據紆籌策萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難復志決身殲軍務勞。
卻說後主回到成都忽近臣奏曰：邊庭報來東吳令全琮引兵數萬屯於巴丘界口未知何意。後主驚曰：丞相新亡東吳負盟侵界如之奈何蔣琬奏曰：臣敢保王平張嶷引兵數萬屯於永安以防不測。陛下再命一人去東吳報喪以探其動靜。後主曰：須得一舌辯之士為使。一人應聲而出曰：微臣願往。眾視之乃南陽安眾人姓宗名預字德豔官任參軍右中郎將。後主大喜即命宗預往東吳報喪兼探虛實。宗預領命徑到金陵入見吳主孫權。禮畢只見左右人皆著素衣。權作色而言曰：吳蜀已為一家卿主何故而增白帝之守也預曰：臣以為東益巴丘之戍西增白帝之守皆事勢宜然俱不足以相問也。權笑曰：卿不亞於鄧芝。乃謂宗預曰：朕聞諸葛丞相歸天每日流涕令官僚盡皆掛孝。朕恐魏人乘喪取蜀故增巴丘守兵萬人以為救援別無他意也。預頓拜謝。權曰：朕既許以同盟安有背義之理預曰：天子因丞相新亡特命臣來報喪。權遂取金鈚箭一枝折之設誓曰：朕若負前盟子孫絕滅又命使齎香帛奠儀入川致祭。
宗預拜辭吳主同吳使還成都入見後主奏曰：吳主因丞相新亡亦自流涕令群臣皆掛孝。其益兵巴丘者恐魏人乘虛而入別無異心。今折箭為誓並不背盟。後主大喜重賞宗預厚待吳使去訖。遂依孔明遺言加蔣琬為丞相大將軍錄尚書事；加費禕為尚書令同理丞相事；加吳懿為車騎將軍假節督漢中；姜維為輔漢將軍平襄侯總督諸處人馬同吳懿出屯漢中以防魏兵。其餘將校各依舊職。楊儀自以為年宦先於蔣琬而位出琬下；且自恃功高未有重賞口出怨言謂費禕曰：昔日丞相初亡吾若將全師投魏寧當寂寞如此耶費禕乃將此言具表密奏後主。後主大怒命將楊儀下獄勘問欲斬之。蔣琬奏曰：儀雖有罪但日前隨丞相多立功勞未可斬也當廢為庶人。後主從之遂貶楊儀赴漢嘉郡為民。儀羞慚自刎而死。
蜀漢建興十三年魏主曹睿青龍三年吳主孫權嘉禾四年三國各不興兵單說魏主封司馬懿為太尉總督軍馬安鎮諸邊。懿拜謝回洛陽去訖。魏主在許昌大興土木建蓋宮殿；又於洛陽造朝陽殿太極殿築總章觀俱高十丈；又立崇華殿青霄閣鳳凰樓九龍池命博士馬鈞監造極其華麗：雕樑畫棟碧瓦金磚光輝耀日。選天下巧匠三萬餘人民夫三十餘萬不分晝夜而造。民力疲睏怨聲不絕。
睿又降旨起土木於芳林園使公卿皆負土樹木於其中。司徒董尋上表切諫曰。伏自建安以來野戰死亡或門殫戶盡；雖有存者遺孤老弱。若今宮室狹小欲廣大之猶宜隨時不妨農務。況作無益之物乎陛下既尊群臣顯以冠冕被以文繡載以華輿所以異於小人也。今又使負木擔土沾體塗足毀國之光以崇無益：甚無謂也。孔子雲：君使臣以禮臣事君以忠。無忠無禮國何以立臣知言出必死；而自比於牛之一毛生既無益死亦何損。秉筆流涕心與世辭。臣有八子臣死之後累陛下矣。不勝戰忄慄待命之至睿覽表怒曰：董尋不怕死耶左右奏請斬之。睿曰：此人素有忠義今且廢為庶人。再有妄言者必斬時有太子舍人張茂字彥材亦上表切諫睿命斬之。即日召馬鈞問曰：朕建高臺峻閣欲與神仙往來以求長生不老之方。鈞奏曰：漢朝二十四帝惟武帝享國最久壽算極高蓋因服天上日精月華之氣也：嘗於長安宮中建柏梁臺；臺上立一銅人手捧一盤名曰承露盤接三更北斗所降沆瀣之水其名曰天漿又曰甘露。取此水用美玉為屑調和服之可以反老還童。睿大喜曰：汝今可引人夫星夜至長安拆取銅人移置芳林園中鈞領命引一萬人至長安令周圍搭起木架上柏梁臺去。不移時間五千人連繩引索旋環而上。那柏梁臺高二十丈銅柱圓十圍。馬鈞教先拆銅人。多人併力拆下銅人來只見銅人眼中潸然淚下。眾皆大驚。忽然臺邊一陣狂風起處飛砂走石急若驟雨；一聲響亮就如天崩地裂：臺傾柱倒壓死千餘人。鈞取銅人及金盤迴洛陽入見魏主獻上銅人承露盤。魏主問曰：銅柱安在鈞奏曰：柱重百萬斤不能運至。睿令將銅柱打碎運來洛陽鑄成兩個銅人號為翁仲列於司馬門外；又鑄銅龍鳳兩個：龍高四丈鳳高三丈餘立在殿前。又於上林苑中種奇花異木蓄養珍禽怪獸。少傅楊阜上表諫曰：臣聞堯尚茅茨而萬國安居；禹卑宮室而天下樂業；及至殷周或堂崇三尺度以九筵耳。古之聖帝明王未有極宮室之高麗以凋敝百姓之財力者也。桀作璇室象廊紂為傾宮鹿臺以喪其社稷；楚靈以築章華而身受其禍；秦始皇作阿房而殃及其子天下叛之二世而滅。夫不度萬民之力以從耳目之慾未有不亡者也。陛下當以堯舜禹湯文武為法則以桀紂楚秦為深誡。而乃自暇自逸惟宮臺是飾必有危亡之禍矣。君作元臣為股肱存亡一體得失同之。臣雖駑怯敢忘諍臣之義言不切至不足以感寤陛下。謹叩棺沐浴伏俟重誅。表上睿不省只催督馬鈞建造高臺安置銅人承露盤。又降旨廣選天下美女入芳林園中。眾官紛紛上表諫諍睿俱不聽。
卻說曹睿之後毛氏乃河內人也；先年睿為平原王時最相恩愛；及即帝位立為後；後睿因寵郭夫人毛後失寵。郭夫人美而慧睿甚嬖之每日取樂月餘不出宮闥。是歲春三月芳林園中百花爭放睿同郭夫人到園中賞玩飲酒。郭夫人曰：何不請皇后同樂壑曰；若彼在騰涓滴不能下嚥也。遂傳諭宮娥不許令毛後知道。毛後見睿月餘不入正宮是日引十餘宮人來翠花樓上消遣只聽的樂聲嘹亮乃問曰：何處奏樂一宮官啟曰：乃聖上與郭夫人於御花園中賞花飲酒。毛後聞之心中煩惱回宮安歇。次日毛皇後乘小車出宮遊玩正迎見睿於曲廊之間乃笑曰：陛下昨遊北園其樂不淺也睿大怒即命擒昨日侍奉諸人到叱曰：昨遊北園朕禁左右不許使毛後知道何得又宣露喝令宮官將諸侍奉人盡斬之。毛後大驚回車至宮睿即降詔賜毛皇後死立郭夫人為皇后。朝臣莫敢諫者。
忽一日幽州刺史毋丘儉上表報稱遼東公孫淵造反自號為燕王改元紹漢元年建宮殿立官職興兵入寇搖動北方。睿大驚即聚文武官僚商議起兵退淵之策。正是：才將土木勞中國又見干戈起外方。未知何以御之且看下文分解。