民國八年，正月二十，早上九點，上海，公共租界，兆福裡
葉林知道，巴黎和會上法國總理最為囂張，克里孟梭在十人會議上提出，法國不僅要收回阿爾薩斯和洛林，還要將法國的邊界東移到萊茵河，並主張將萊茵河左岸的德國各省合併成一個獨立國家。
但美英兩國既想保持德法之間的力量平衡，又想利用德國對抗蘇俄，因而都反對這種過分削弱德國的建議。
它們提出，由美英兩國來保障法國東部邊界的安全，如果法國一旦遭到侵犯，美英將立即援助。克里孟梭雖然被迫放棄了建立萊茵國的要求，但作為交換條件，他又提出由協約國軍隊佔領萊茵河左岸30年，並將薩爾礦區交給法國。
威爾遜對法國這項新的要求非常惱火。他不耐煩地說，他從來沒有聽到還有個什麼薩爾問題。對此，克里孟梭氣得暴跳如雷，攻擊威爾遜是個親德分子，並強硬地宣稱：任何一個法國總理都不會簽署一項不把薩爾併入法國的條約。
但威爾遜也不示弱，他冷冰冰地譏諷克里孟梭說：“你的意思是說，如果法國得不到它想要的東西，就會拒絕同我們合作？這樣看來，你是希望我回家了。”
克里孟梭回答說：“我並不希望你回家，我本人倒是想回去。”說著，便氣沖沖地離開了辦公室。
因為美國的立場得到英國的支援，克里孟梭面對英美聯合陣線，只得降低自己的要求，建議薩爾區先由法國委任統治15年，然後由公民投票決定其命運。
同時揚言，這一要求如得不到滿足，法國將退出會議。威爾遜最後也做出讓步，派其代表豪斯上校通知克里孟梭，說美國準備重新考慮法國在薩爾和萊茵問題上的立場。克里孟梭得到這個訊息後欣喜若狂，緊緊擁抱了豪斯上校。
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豪斯上校當即要求克里孟梭制止法國報刊對威爾遜的攻擊。於是，第二天巴黎各報便登滿了吹捧威爾遜的文章。
為了徹底削弱德國，法國還提出了三項要求：一是在德國東邊建立一個包括波茲南和但澤在內的強大波蘭。
其理由是對付來自俄國的紅色威脅；二是盡力掏盡德國人的腰包，要求德國必須賠償6000億—8000億金馬克的戰爭損失；三是徹底摧毀德國的軍事機器，特別是要限制德國的陸軍數量和軍火生產。
法國的這些要求，都在不同程度上遭到英美兩國的反對。
英美認為，按照法國的藍圖建立新的波蘭就意味著法國在歐洲地位的加強，因而都不贊成法國的主張。勞合·喬治對克里孟梭說：“不要建立一個新的阿爾薩斯—洛林了。”
英美也都不想利用德的賠款來加強法國的力量，特別是美國更擔心法國的過分要求會打死德國這個下蛋的母雞。勞合·喬治提出，賠償不能過分，只能由參加戰爭的這一代人負擔。
威爾遜主張先不要確定賠款數額，可將這一問題交由一特別委員會研究解決。對於限制德國軍備問題，英美同法國的意圖也不相同。它們的主要興趣是削弱德國的海軍力量，而對陸軍則主張寬大為懷，給德國保留一支維護治安所必須的力量。
葉林同樣知道，英國首相勞合·喬治在巴黎和會上也很活躍。勞合·喬治於1863年生於英國曼徹斯特。早年獲威爾士大學法律博士學位，曾當過律師。從政後歷任貿易、財政、軍需、陸軍等部大臣。1916年以自由黨領袖身份出任內閣首相。
英國首相同樣工於心計，城府深沉，為了維護英國開始動搖的霸主地位，在巴黎和會上極盡縱橫捭闔之能事。他時而同法國站在一起對付美國，時而同美國結成聯盟壓制法國。
當美法爭得不可開交之際，他常常以調解人的身份周旋於其間，從而為英國撈取了不少好處。
義大利的首席代表是總理奧蘭多。他來巴黎時也懷揣著自己的爭霸計劃。奧蘭多的主要目的是得到阜姆港，以使其成為義大利在巴爾幹的擴張基地。
因就實力來說，義大利同美英法相比只能算二流國家，加之它在戰爭初期腳踏兩只船，參戰後又沒有發揮多大作用，因而奧蘭多的要求遭到美英法的拒絕。
在4月23日的五強會議上，奧蘭多以得不到阜姆無法回國交待，甚至國內會發生暴動相要挾，而美英法仍然反對他的要求。奧蘭多一氣之下憤然離開會場，而其他與會者根本不予理睬。奧蘭多無奈，過了幾天又悄悄回到會場，繼續充當跑龍套的角色。
當時五強之一的日本代表團是由牧野男爵率領的。
牧野當時雖然不是政府首腦，但老謀深算，善觀風色。他出席巴黎和會的主要目標是奪取德國在中國山東的租借地和太平洋上的重要島嶼，以確立日本在東亞地區的優勢。威爾遜為了限制日本在東亞的擴張勢頭，曾拒絕了牧野的要求。
在奧蘭多退出和會的第2天，牧野不失時機地突然發言，堅決要求按照他的條件解決山東問題，否則日本將拒絕簽署和約。
在1919年1月27日和28日的會議上，出席和會的中國代表王正廷和顧維鈞據理力爭，要求歸還山東，但北洋政府外交次長曹汝霖在日本壓力下卻說此舉純屬王、顧二人的“擅自行動”。
威爾遜考慮到義大利已退出和會，如果日本再退出的話，將使和會受到嚴重挫傷。
英法因與日本曾有密約，也支援日本的要求。在4月22日、29日和30日的三次4國首腦會議上，美英法三強終於做出決定，同意將德國在山東的所有權益轉讓給日本。
訊息傳開，引起了中國人民的強烈憤慨。5月4日，北京舉行了聲勢浩大的示威遊行，以反對巴黎和會對山東問題的處理。
這就是著名的“五·四”運動。這一運動迫使中國政府的代表未敢在巴黎和約上簽字。
卻不知後事如何？
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