八幡山上，毛利軍本陣內燈火通明，從山上到山腳下皆是警備森嚴，足輕們每二十人一組，在足輕大將的帶領下不間斷地巡邏查探，基本斷絕了豐臣軍夜襲的可能性。
天野元政坐在陣內，與毛利元康等人商議下一步行動。由於對白天的戰敗心有餘悸，且考慮到大軍損失慘重，天野元政意欲儘早率部西撤，不過在此之前他要考慮好撤軍方案，避免再次遭受豐臣軍的偷襲。
按照他的設想，毛利軍可暫時拆分成前中殿三軍，前軍一萬人，中軍八千人，殿軍兩千人，其中殿軍在前軍安全抵達長吉關前，負責留守八幡山，繼續巡邏值守，造成大軍仍在山上駐紮的假象；中軍則負責對前軍的保護和殿軍的接應，待前軍安全後便於八幡山以南臺地稍作等候，此時可能已是清晨，按照之前幾天的經驗，大霧正濃，恰好可以掩護殿軍撤退，待殿軍抵達臺地時兩軍會，一同退往長吉關。這時候豐臣軍即便追擊，也不會是大股部隊，兩軍一萬人足以應對，且大霧對雙方既是掩護又是阻礙，豐臣軍也不敢確定是否有詐，只能放毛利軍一條出路。
長吉關以西便是毛利氏的地盤，豐臣軍絕不敢立即攻打，這就會給毛利輝元一個調兵遣將的機會，只要他能將手中的一萬大軍派往大津城與天野元政匯合，那豐臣軍的兵力優勢也將隨之消失，加之大津城地勢險峻，城池堅固，只要豐臣軍攻城，便會陷入消耗戰，憑藉城內的大筒和防禦工事，一邊打擊豐臣軍的士氣，一邊消耗豐臣軍的兵力，待時機成熟再出城反擊，絕對能反敗為勝。即便不能完全擊潰豐臣軍，也可以阻止其西進，沿瀨田川形成對峙局面。毛利軍便可藉此機會鞏固近畿戰果、徵募兵士，待德川軍從會津取勝歸來，兩面夾擊，一鼓作氣將近畿豐臣軍消滅。
天野元政的計劃看似天衣無縫，在撤軍初期也確實如他所想，直到二十八日清晨殿軍撤退時，豐臣軍也沒有發動襲擊。倒是前軍抵達長吉關附近時，遭到了慄太郡國人眾—慄太眾的小規模襲擊，戰鬥僅持續了不到三刻鐘，便以慄太眾的退卻而告終，雖說對國人眾襲擊自己感到莫名其妙，但天野元政並未多想，而是在抵達長吉關後，按照原計劃等待與後軍會師再向大津城行進。
正午時分，中軍與殿軍會師後行至宇佐山一帶，本以為已經脫險的他們，卻在此處遭到了凌晨便抄近路趕至附近埋伏的六千前田軍的襲擊。前一日，小笠原隆清見八幡山守備森嚴，即便夜襲也難以成功，於是便建議前田利政派一支奇襲隊沿小路快速前進至宇佐山附近埋伏。作為八幡山到長吉關的必經之路，毛利軍不可避免地要經過此地，在此處埋伏必會有所收穫。
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當從使番口中得知毛利軍分三批撤退時，前田利政與隆清決定放過先頭的一萬精銳部隊，重點攻打後面的中軍和殿軍。為了讓殿軍喪失警惕，兩人故意未在清晨發動襲擊，而是要求全軍在御東山南麓集合，待毛利軍走遠再尾隨前進，爭取在宇佐山一帶與伏兵配合，一舉消滅這一萬大軍。
宇佐山伏擊戰以前田軍的鐵炮三段擊拉開序幕，在弓足輕和鐵炮足輕的前期壓制下，騎兵隊得以順利對毛利軍進行切割，隨著大軍陷入混亂，足輕隊投入戰鬥，毛利軍不消片刻便潰不成軍，好在有毛利元康等老臣坐鎮，戰鬥進行了約半個時辰，毛利軍逐漸從慌亂中恢復，開始向前田軍展開反擊。前田軍兵力上並不佔優，但為了給主力到達爭取時間，仍死死咬住毛利軍，極大地降低了其撤軍速度。
在此過程中，前田家重臣高山重友和青山吉次先後戰死，鐵炮隊也因為毛利軍的反覆衝鋒而傷亡殆盡退出戰鬥，好在這些人的犧牲沒有白費，豐臣前田聯軍主力在戰鬥最膠著時趕到，隨即對毛利軍展開猛攻。
毛利元康自知不敵，竟率騎兵隊脫離戰鬥向長吉關撤去，戰局因此瞬間明朗，在數倍於己的大軍的近似屠殺似的進攻下，仍留在戰場上的毛利足輕如同俎上魚肉，任由宰割。不到半個時辰，戰鬥基本結束，豐臣前田聯軍在遍地的“一文字三星”旗幟下，共清點出毛利軍屍首四千具，另有受傷被俘者近兩千人，除去隨毛利元康敗逃的一千二百人外，仍有兩千餘人潰逃至周邊鄉野。
而前田軍的伏兵在此次戰鬥中也損失慘重，除了數名重臣陣亡，包括鐵炮隊在內共有近三千人戰死，約佔伏兵總數的一半。一場伏擊戰打得如此慘烈，是前田利政和隆清都沒有想到的，但這時並不是感慨後悔的時候，為了徹底消滅毛利軍，大軍稍作休整便繼續向西追擊，而此時的天野元政卻在大津城外遭遇了變故。
原來，就在毛利軍與慄太眾激戰的時候，隆清派遣的一支小隊趁機繞過毛利軍趕往了大津城，勸說京極高次的家臣赤尾伊豆守設法拖延毛利軍入城，為豐臣前田聯軍爭取時間。出於對此前天野元政搶佔大津城、奪取城內糧草的怨恨以及對豐臣軍的信賴，赤尾伊豆守答應了隆清的請求，以“城內糧草不濟，請天野掃部先送糧草入城”為由，拒絕了天野元政讓其開城的要求。
天野元政只覺得這是赤尾伊豆守對自己之前奪取糧草一事的報復，並未聯想到身後的豐臣前田聯軍，因此便好言相勸，反問赤尾伊豆守“哪有大軍未動便送糧草進城的道理”。但赤尾卻鐵了心思不讓他進城，無奈之下，天野元政竟真打算先送一半糧草進城。
可就在這時，毛利元康率殘部趕來匯合，天野元政大驚失色，一邊責罵元康指揮不力，一邊覺得進城之事不能再耽擱，便決定全力攻打大津城。
大津城內僅有農兵四百，但赤尾伊豆守早有防備，依靠工事竟沒讓毛利軍在衝鋒中佔到多少便宜。天野元政見一時難以攻下，為避免被豐臣軍聚殲於城下，決定放棄大津城，經伏見退回大坂。
隨後趕來的前田利政和隆清覺得繼續往西深入毛利軍控制的山城、河內一帶變數太大，且毛利軍經此一役後一時也無力發動反攻，於是放棄了追擊的念頭，進入大津城進行休整。同時派人潛入大坂，給石田三成和宇喜多秀家送信，希望二人能勸說毛利輝元退兵，避免秀吉、秀賴兩代主公的居城毀於戰火。（未完待續）