拖雷帶著人經過兩天多的時間，越過了很多坐山嶺，中間爬過了數不清的石頭砬子，加起來走了幾十裡的山路，終於來到了烏沙堡的後面。正要下山的時候，忽然發現山下面有一大隊人馬，用類似於勒勒車一樣的車輛正來來往往的往烏沙堡裡運送東西。
拖雷一下子沒明白這是怎麼回事，可是他身邊博爾術的兒子斡格來卻看明白了，他輕輕地擂了一拳眼前的石頭說：“烏沙堡位於兩山夾峙之間，堡內的面積一定不會很大，看敵軍反擊的那樣猛烈，兵力當在一萬人以上，面積不大的烏沙堡內肯定囤積不了多少東西，烏沙堡內的東西一定得依靠外部補給，下面的這些兵丁當是給烏沙堡內提供補給的。”
一語點醒夢中人，拖雷一下子明白過來了，所以他就說道：“那就是說，只要我們切斷了敵人的補給線，烏沙堡內的敵人也就不攻自破了？”
斡格來說：“應當如此。”真是虎父無犬子，博爾術很聰明，他的兒子斡格來腦瓜也不錯。
於是拖雷轉頭問者勒蔑：“者勒蔑，你說我們就在烏沙堡的後面切斷敵人的補給線如何？”
者勒蔑擔心地說：“我們過來的只有五百人，一旦烏沙堡內的敵人衝出來可怎麼辦？”
拖雷：“他們敢出來嗎？”
者勒蔑：“在前面他們倒是不敢，只是不知道在後面會怎麼樣。”
拖雷說：“我敢賭他們還是不敢出來。就是出來了，我們處在兩側的山裡，他們也不敢攻進大山裡來。再說烏沙堡裡面的人一旦出來進攻我們，要塞裡面的防守減弱了，我們的大軍說不定就能攻破了。”
這個時候，半天沒講話的也孫帖額說話了：“雖然烏沙堡裡的敵人很可能不敢出來攻擊我們，可是那個給敵人提供給養處的敵軍會不會前來援助烏沙堡呢？”
拖雷說：“我估計他們還是不敢出來，因為那裡的敵人主要是以給烏沙堡內提供給養為主，作戰能力一定並不強，再加上他們根本搞不清楚我們過來了多少人，怕被我們打了埋伏，就更不敢出來了。我想好了，我們可以一試，現在立即派人回去向大汗報告這裡的情況，讓他一天之後加緊攻城，我們成功的可能就會很大。”
再無人反對拖雷的意見，於是說幹就幹，本來這一次攻打金國就是冒著巨大的風險來的，這一次不冒點風險怎麼行，所以在往回派出了幾名報告這裡情況的人員後，大家就開始了阻斷敵人補給線的準備。
首先他們想到了帶過來的箭支有限，戰鬥起來怕是滿足不了需求，拖雷就說：“我們到遠離烏沙堡和給敵人提供補給的那個城堡中間設伏，打得再猛點，第一仗最好選擇在對方給烏沙堡運送箭支的時候打，這樣我們把敵人的箭支搶回來就有了更多的箭支。
以後我們每一次進攻都猛點，當敵人撤退後，我們就派出一部分人去把敵人和我們自己射出去的箭支都撿回來，估計箭支方面的問題就解決了。”
者勒蔑就不由自主的拍了一下拖雷的後腦勺說：“還是你小子有辦法，叔叔佩服你了。”
於是五百人就向下移動，派出偵查員偵查明白了敵人給烏沙堡提供給養的另一個城堡叫做烏月營，距離烏沙堡只有三十多裡路，所以隊伍移動到對方兩座城堡中間的位置，一處道路十分狹窄的地點時停了下來，設伏在兩側的山上，選擇對方往烏沙堡運送武器的時候發起了攻擊。
這一下得回了上萬支箭，大家的心裡一下子就有了底氣，當下一次敵人帶著上千人押送給養前往烏沙堡的時候，他們的攻擊就更加的猛烈了，竟然讓敵人只跑回去了幾十人，其他的，都死在了山道上。
也因為這次猛烈的攻擊，烏沙堡、烏月營兩方面都不敢再出來人了，都怕蒙古人在打埋伏或者乘機劫了營，龜縮在城堡裡面不敢出來了。
可是第四天天降傍晚的時候，他們忽然感覺到情況不對了，因為下面的山谷裡忽然間響起了隆隆的響聲，連他們旁邊的石頭都被震動了，顯然烏沙堡裡面的敵人集體的出動了，直撲他們這個位置而來。
“快，快撤，撤到大山裡去。”拖雷趕緊下達了逃跑的命令，聽這個動靜，對方的人馬不會少於一萬人，再留在兩側打伏擊，那是有點給老虎瘙癢的意思——找作死。
其實，拖累他們還不知道的是，這一次從烏沙堡裡面的出來的足足有兩萬人，是烏沙堡內全部的守衛力量。原來，烏沙堡內的守軍到現在為止已經快兩天沒吃上飯了，又知道蒙古大軍已經包抄到了他們的後面，所以軍心潰散了，不再敢留在烏沙堡內抵抗，乘著夜色降臨，今天傍晚的時候集體行動，一下子就都衝了出來，向著烏月營跑，知道那裡有糧食，想吃飽了飯再說。
肚子一空，金軍的心裡就發慌，想吃飽了飯給自己壯壯膽。沒想到他們這一跑，倒把拖雷他們嚇了一跳，都跑進大山裡面隱藏起來了。
等他們跑過去了有一陣子，拖雷他們才敢從大山裡面回來，正想搞清楚這到底是怎麼回事，可是這個時候從烏沙堡的方向又傳來了急促的馬蹄聲。
“咱們還是快點躲起來吧，敵人又上來了！”有人驚呼出聲。
拖雷這一次卻並沒有害怕也沒有跑，他阻止住了大家，說道：“慢，聽馬蹄的動靜，好像是我們蒙古自己人，我們先別動，留在這裡看看再說。”
果然沒過多久，拖雷遠遠地就看到衝在前面馬上的一個熟悉的身影，於是大喊了一聲：“是我們追擊敵人的人，大家趕緊下山與自己的人匯合。”他看出來了，衝在最前面的人是主兒扯歹，是阿布鐵木真的第一代老前鋒，本次徵金又跟著來了，沒想到這一次他又衝在了最前方。
原來，鐵木真在派出了拖雷幾天之後，就得到了拖雷派人回來傳回的有關烏沙堡後面的情報。他就指揮大軍加緊了對烏沙堡的進攻，攻了幾天，忽然發現今天傍晚時分烏沙堡方面的反擊變得稀稀落落起來，他就令人架起了幾架剛剛製作好的梯子爬上了城頭，沒費多大力氣就把城頭拿下來了。
等戰士們開啟了城門，他才知道烏沙堡裡的守軍已經撤退了，城頭上只留下了幾十名炮灰，來虛張聲勢掩護大軍的撤退。
既然這樣，鐵木真就下大了追擊的命令，主兒扯歹一馬當先就衝在了最前頭，於是拖雷遠遠地就看見了他，領著自己的人就與大軍匯合了。
這一路，蒙古大軍追著金國人的屁股打，打得敵人是鬼哭狼嚎，沿途丟下了好幾千具屍體，一直追到了烏月營。此刻烏月營已經大門緊閉，連外面剩下的幾千名金兵都不管了，任憑蒙古兵追趕著殺戮。金兵想跑又跑不掉，因為兩側都是山，逃生的路又被自己的烏月營給擋住了，只好把性命迎向了蒙古人的馬刀。
當把金國人清理乾淨了的時候，天色已經完全黑了下來，鐵木真就下令退回到烏沙堡附近紮營休息，明日再戰。
第二天早晨起來，組織大軍再次攻擊烏月營的時候，發現這裡已經變成了一座空營，金兵已經乘著夜色跑了個乾淨，撤往下一個據點去了。
拿下了烏沙堡和烏月營，蒙古大軍就已經開啟了進軍金國的口子，鐵木真在這裡把軍隊稍稍整頓了一下，就一路長驅直入，向著居庸關沿線上的桓、昌、撫三州開去。
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在前往昌州的途中，鐵木真遇見了金國派過來的一位使者，是來請和的，名字叫石抹明安，是個契丹族人，衛紹王完顏允濟排他來跟成吉思汗講和。
衛紹王開始的時候並沒怎麼看得起鐵木真，也沒怎麼看得起蒙古人，他雖然命人加固了金界壕，但是並沒往這個方向上增派多少兵力，甚至於還發生了下面這樣一個笑話——
早在他派人修築烏沙堡的時候，金國守將納哈買住曾經向他獻言：“蒙古已併吞鄰部，並且修弓矢、甲盾不休，移營的時候令男子乘車來珍惜馬力，其用意不是要對我國不利又會是什麼呢？”他這句話的意思是提醒完顏允濟要認識到蒙古的強大，並應警惕戒備，言語之中有迎合允濟修築烏沙堡的意圖。
可是糊塗的允濟聽了這話卻大大的不高興，認為納哈買住在他面前抬高蒙古，是在跟他唱反調，一氣之下將納哈買住囚禁起來了。
當鐵木真的蒙古大軍攻破了烏沙堡後，他才終於認識到了蒙古的強大，早先納哈買住所說的話並非滿口胡言。允濟雖是懦弱無能，可還算老實厚道，他把自己之前的決定吞吧吞吧咽了，在向納哈買住道歉後將他放了出來。
他終於認識到了蒙古人的強大，但是時間上已經來不及了，於是一邊派出石抹明安前往乞和，一邊派平章政事獨吉思忠，還有宰相完顏承裕（完顏胡沙）趕緊加強西北路的防禦，率領金國主力向中都北的桓州、昌州、撫州（內蒙河北交界處）運動。
同時，他授予西京留守胡沙虎行樞密院事，樞密院就相當於總司令部。西京也就是現在的陝西大同，他打算依託界壕邊堡在中都西北和西南跟蒙古人打防禦戰。
鐵木真能否接受金國的議和，石抹明安來到後又會帶來金國的什麼條件呢？（未完待續）