卻說司馬懿奏曰：臣嘗奏陛下言孔明必出陳倉故以郝昭守之今果然矣。彼若從陳倉入寇運糧甚便。今幸有郝昭王雙守把不敢從此路運糧。其餘小道搬運艱難。臣算蜀兵行糧止有一月利在急戰。我軍只宜久守。陛下可降詔令曹真堅守諸路關隘不要出戰。不須一月蜀兵自走。那時乘虛而擊之諸葛亮可擒也。睿欣然曰：卿既有先見之明何不自引一軍以襲之懿曰：臣非惜身重命實欲存下此兵以防東吳6遜耳。孫權不久必將僭號稱尊；如稱尊號恐陛下伐之定先入寇也：臣故欲以兵待之。正言間忽近臣奏曰：曹都督奏報軍情。懿曰：陛下可即令人告戒曹真：凡追趕蜀兵必須觀其虛實不可深入重地以中諸葛亮之計。睿即時下詔遣太常卿韓暨持節告戒曹真：切不可戰務在謹守；只待蜀兵退去方才擊之。司馬懿送韓暨於城外囑之曰：吾以此功讓與子丹；公見子丹休言是吾所陳之意只道天子降詔教保守為上。追趕之人大要仔細勿遣性急氣躁者追之。暨辭去。
卻說曹真正升帳議事忽報天子遣太常卿韓暨持節至。真出寨接入受詔已畢退與郭淮孫禮計議。淮笑曰：此乃司馬仲達之見也。真曰：此見若何淮曰：此言深識諸葛亮用兵之法。久後能御蜀兵者必仲達也。真曰：倘蜀兵不退又將如何淮曰：可密令人去教王雙引兵於小路巡哨彼自不敢運糧。待其糧盡兵退乘勢追擊可獲全勝。孫禮曰：某去祁山虛妝做運糧兵車上盡裝乾柴茅草以硫黃焰硝灌之卻教人虛報隴西運糧到。若蜀人無糧必然來搶。待人其中放火燒車外以伏兵應之可勝矣。真喜曰：此計大妙即令孫禮引兵依計而行。又遣人教王雙引兵於小路上巡哨郭淮引兵提調箕谷街亭令諸路軍馬守把險要。真又令張遼子張虎為先鋒樂進子樂綝為副先鋒同守頭營不許出戰。卻說孔明在祁山寨中每日今人挑戰魏兵堅守不出。孔明喚姜維等商議曰：魏兵堅守不出是料吾軍中無糧也。今陳倉轉運不通其餘小路盤涉艱難吾算隨軍糧草不敷一月用度如之奈何正躊躇間忽報：隴西魏軍運糧數千車於祁山之西運糧官乃孫禮也。孔明曰：其人如何有魏人告曰：此人曾隨魏主出獵於大石山忽驚起一猛虎直奔御前孫禮下馬拔劍斬之。從此封為上將軍。乃曹真心腹人也。孔明笑曰：此是魏將料吾乏糧故用此計：車上裝載者必是茅草引火之物。吾平生專用火攻彼乃欲以此計誘我耶彼若知吾軍去劫糧車必來劫吾寨矣。可將計就計而行。遂喚馬岱分付曰：汝引三千軍徑到魏兵屯糧之所不可入營但於上風頭放火。若燒著車仗魏兵必來圍吾寨。又差馬忠張嶷各引五千兵在外圍住內外夾攻。三人受計去了。又喚關興張苞分付曰：魏兵頭營接連四通之路。今晚若西山火起魏兵必來劫吾營。汝二人卻伏於魏寨左右只等他兵出寨汝二人便可劫之。又喚吳班吳懿分付曰：汝二人各引一軍伏於營外。如魏兵到可截其歸路。孔明分撥已畢自在祁山上憑高而坐。
魏兵探知蜀兵要來劫糧慌忙報與孫禮。禮令人飛報曹真。真遣人去頭營分付張虎樂綝：看今夜山西火起蜀兵必來救應。可以出軍如此如此。二將受計令人登樓專看號火。卻說孫禮把軍伏於山西只待蜀兵到。是夜二更馬岱引三千兵來人皆銜枚馬盡勒口徑到山西。見許多車仗重重疊疊攢繞成營車仗虛插旌旗。正值西南風起岱令軍士徑去營南放火車仗盡著火光衝天。孫禮只道蜀兵到魏寨內放號火急引兵一齊掩至。背後鼓角喧天兩路兵殺來：乃是馬忠張嶷把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽的魏軍中喊聲起一彪軍從火光邊殺來乃是馬岱。內外夾攻魏兵大敗。火緊風急人馬亂竄死者無數。孫禮引中傷軍突煙冒火而走。卻說張虎在營中望見火光大開寨門與樂綝盡引人馬殺奔蜀寨來寨中卻不見一人。急收軍回時吳班吳懿兩路兵殺出斷其歸路。張樂二將急衝出重圍奔回本寨只見土城之上箭如飛蝗原來卻被關興張苞襲了營寨。魏兵大敗皆投曹真寨來。方欲入寨只見一彪敗軍飛奔而來乃是孫禮；遂同入寨見真各言中計之事。真聽知謹守大寨更不出戰。蜀兵得勝回見孔明。孔明令人密授計與魏延一面教拔寨齊起。楊儀曰：今已大勝挫盡魏兵銳氣何故反欲收軍孔明曰：吾兵無糧利在急戰。今彼堅守不出吾受其病矣。彼今雖暫時兵敗中原必有添益；若以輕騎襲吾糧道那時要歸不能。今乘魏兵新敗不敢正視蜀兵便可出其不意乘機退去。所憂者但魏延一軍在陳倉道口拒住王雙急不能脫身；吾已令人授以密計教斬王雙使魏人不敢來追。只今後隊先行。當夜孔明只留金鼓守在寨中打更。一夜兵已盡退只落空營。卻說曹真正在寨中憂悶忽報左將軍張郃領軍到。郃下馬入帳謂真曰：某奉聖旨特來聽調。真曰：曾別仲達否郃曰：仲達分付雲：吾軍勝蜀兵必不便去；若吾軍敗蜀兵必即去矣。今吾軍失利之後都督曾往哨探蜀兵訊息否真曰：未也。於是即令人往探之果是虛營只插著數十面旌旗兵已去了二日也。曹真懊悔無及。
且說魏延受了密計當夜二更拔寨急回漢中。早有細作報知王雙。雙大驅軍馬併力追趕。追到二十餘裡看看趕上見魏延旗號在前雙大叫曰：魏延休走蜀兵更不回頭。雙拍馬趕來。背後魏兵叫曰：城外寨中火起恐中敵人奸計。雙急勒馬回時只見一片火光衝天慌令退軍。行到山坡左側忽一騎馬從林中驟出大喝曰：魏延在此王雙大驚措手不及被延一刀砍於馬下。魏兵疑有埋伏四散逃走。延手下止有三十騎人馬望漢中緩緩而行。後人有詩讚曰：孔明妙算勝孫龐耿若長星照一方。進退行兵神莫測陳倉道口斬王雙。原來魏延受了孔明密計：先教存下三十騎伏於王雙營邊；只待王雙起兵趕時卻去他營中放火；待他回寨出其不意突出斬之。魏延斬了王雙引兵回到漢中見孔明交割了人馬。孔明設宴大會不在話下。
且說張郃追蜀兵不上回到寨中。忽有陳倉城郝昭差人申報言王雙被斬曹真聞知傷感不已因此憂成疾病遂回濟陽；命郭淮孫禮張郃守長安諸道。
卻說吳王孫權設朝有細作人報說：蜀諸葛丞相出兵兩次魏都督曹真兵損將亡。於是群臣皆勸吳王興師伐魏以圖中原。權猶疑未決。張昭奏曰：近聞武昌東山鳳凰來儀；大江之中黃龍屢現。主公德配唐虞明並文武可即皇帝位然後興兵。多官皆應曰：子布之言是也。遂選定夏四月丙寅日築壇於武昌南郊。是日群臣請權登壇即皇帝位改黃武八年為黃龍元年。諡父孫堅為武烈皇帝母吳氏為武烈皇后兄孫策為長沙桓王。立子孫登為皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔張昭次子張體為太子右弼。
恪字元遜身長七尺極聰明善應對。權甚愛之。年六歲時值東吳筵會恪隨父在座。權見諸葛瑾面長乃令人牽一驢來用粉筆書其面曰：諸葛子瑜。眾皆大笑。恪趨至前取粉筆添二字於其下曰：諸葛子瑜之驢。滿座之人無不驚訝。權大喜遂將驢賜之。又一日大宴官僚權命恪把盞。巡至張昭面前昭不飲曰：此非養老之禮也。權謂恪曰：汝能強子布飲乎恪領命乃謂昭曰：昔姜尚父年九十秉旄仗鉞未嘗言老。今臨陣之日先生在後；飲酒之日先生在前：何謂不養老也昭無言可答只得強飲。權因此愛之故命輔太子。張昭佐吳王位列三公之上故以其子張休為太子右弼。又以顧雍為丞相6遜為上將軍輔太子守武昌。權復還建業。群臣共議伐魏之策。張昭奏曰：陛下初登寶位未可動兵。只宜修文偃武增設學校以安民心；遣使入川與蜀同盟共分天下緩緩圖之。權從其言即令使命星夜入川來見後主。禮畢細奏其事。後主聞知遂與群臣商議。眾議皆謂孫權僭逆宜絕其盟好。蔣琬曰：可令人問於丞相。後主即遣使到漢中問孔明。孔明曰：可令人齎禮物入吳作賀乞遣6遜興師伐魏。魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳我再出祁山長安可圖也。後主依言遂令太尉陳震將名馬玉帶金珠寶貝入吳作賀。
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震至東吳見了孫權呈上國書。權大喜設宴相待打回蜀。權召6遜入告以西蜀約會興兵伐魏之事。遜曰：此乃孔明懼司馬懿之謀也。既與同盟不得不從。今卻虛作起兵之勢遙與西蜀為應。待孔明攻魏急吾可乘虛取中原也。即時下令教荊襄各處都要訓練人馬擇日興師。
卻說陳震回到漢中報知孔明。孔明尚憂陳倉不可輕進先令人去哨探。回報說：陳倉城中郝昭病重。孔明曰：大事成矣。遂喚魏延姜維分付曰：汝二人領五千兵星夜直奔陳倉城下；如見火起併力攻城。二人俱未深信又來告曰：何日可行孔明曰：三日都要完備；不須辭我即便起行。二人受計去了。又喚關興張苞至附耳低言如此如此。二人各受密計而去。且說郭淮聞郝昭病重乃與張郃商議曰：郝昭病重你可去替他。我自寫表申奏朝廷別行定奪。張郃引著三千兵急來替郝昭。時郝昭病危當夜正呻吟之間忽報蜀軍到城下了。昭急令人上城守把。時各門上火起城中大亂。昭聽知驚死。蜀兵一擁入城。
卻說魏延姜維領兵到陳倉城下看時並不見一面旗號又無打更之人。二人驚疑不敢攻城。忽聽得城上一聲炮響四面旗幟齊豎。只見一人綸巾羽扇鶴氅道袍大叫曰：汝二人來的遲了二人視之乃孔明也。二人慌忙下馬拜伏於地曰：丞相真神計也孔明令放入城謂二人曰：吾打探得郝昭病重吾令汝三日內領兵取城此乃穩眾人之心也。吾卻令關興張苞只推點軍暗出漢中。吾即藏於軍中星夜倍道徑到城下使彼不能調兵。吾早有細作在城內放火喊相助令魏兵驚疑不定。兵無主將必自亂矣。吾因而取之易如反掌。兵法雲：出其不意攻其無備。正謂此也。魏延姜維拜伏。孔明憐郝昭之死令彼妻小扶靈柩回魏以表其忠。孔明謂魏延姜維曰：汝二人且莫卸甲可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走。若稍遲便有魏兵至關即難攻矣。魏延姜維受命引兵徑到散關。把關之人果然盡走。二人上關才要卸甲遙見關外塵頭大起魏兵到來。二人相謂曰：丞相神算不可測度急登樓視之乃魏將張郃也。二人乃分兵守住險道。張郃見蜀兵把住要路遂令退軍。魏延隨後追殺一陣魏兵死者無數張郃大敗而去。延回到關上令人報知孔明。
孔明先自領兵出陳倉斜谷取了建威。後面蜀兵6續進。後主又命大將陳式來助。孔明驅大兵復出祁出。安下營寨孔明聚眾言曰：吾二次出祁山不得其利今又到此吾料魏人必依舊戰之地與吾相敵。彼意疑我取雍郿二處必以兵拒守；吾觀陰平武都二郡與漢連線若得此城亦可分魏兵之勢。何人敢取之姜維曰：某願往。王平應曰：某亦願往。孔明大喜遂令姜維引兵一萬取武都王平引兵一萬取陰平。二人領兵去了。
再說張郃回到長安見郭淮孫禮說：陳倉已失郝昭已亡散關亦被蜀兵奪了。今孔明復出祁山分道進兵。淮大驚曰：若如此必取雍郿矣乃留張郃守長安令孫禮保雍城。淮自引兵星夜來郿城守禦一面上表入洛陽告急。
卻說魏主曹睿設朝近臣奏曰：陳倉城已失郝昭已亡諸葛亮又出祁山散關亦被蜀兵奪了。睿大驚。忽又奏滿寵等有表說：東吳孫權僭稱帝號與蜀同盟。今遣6遜在武昌訓練人馬聽候呼叫。只在旦夕必入寇矣。睿聞知兩處危急舉止失措甚是驚慌。此時曹真病未痊即召司馬懿商議。懿奏曰：以臣愚意所料東吳必不舉兵。睿曰：卿何以知之懿曰：孔明嘗思報猇亭之仇非不欲吞吳也只恐中原乘虛擊彼故暫與東吳結盟。6遜亦知其意故假作興兵之勢以應之實是坐觀成敗耳。陛下不必防吳只須防蜀。睿曰：卿真高見遂封懿為大都督總攝隴西諸路軍馬令近臣取曹真總兵將印來。懿曰：臣自去取之。
遂辭帝出朝徑到曹真府下先令人入府報知懿方進見。問病畢懿曰：東吳西蜀會合興兵入寇今孔明又出祁山下寨明公知之乎真驚訝曰：吾家人知我病重不令我知。似此國家危急何不拜仲達為都督以退蜀兵耶懿曰：某才薄智淺不稱其職。真曰：取印與仲達。懿曰：都督少慮。某願助一臂之力只不敢受此印也。真躍起曰：如仲達不領此任中國必危矣吾當抱病見帝以保之懿曰：天子已有恩命但懿不敢受耳。真大喜曰：仲達今領此任可退蜀兵。懿見真再三讓印遂受之入內辭了魏主引兵往長安來與孔明決戰。正是：舊帥印為新帥取兩路兵惟一路來。未知勝負如何且看下文分解。