卻說蜀漢建興六年秋九月魏都督曹休被東吳6遜大破於石亭車仗馬匹軍資器械並皆罄盡休惶恐之甚氣憂成病到洛陽疽背而死。魏主曹睿敕令厚葬。司馬懿引兵還眾將接入問曰：曹都督兵敗即元帥之干係何故急回耶懿曰：吾料諸葛亮知吾兵敗必乘虛來取長安。倘隴西緊急何人救之吾故回耳。眾皆以為懼怯哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中請兵伐魏並言大破曹休之事：一者顯自己威風二者通和會之好。後主大喜令人持書至漢中報知孔明。時孔明兵強馬壯糧草豐足所用之物一切完備正要出師。聽知此信即設宴大會諸將計議出師。忽一陣大風自東北角上而起把庭前松樹吹折。眾皆大驚。孔明就佔一課曰：此風主損一大將諸將未信。正飲酒間忽報鎮南將軍趙雲長子趙統次子趙廣來見丞相。孔明大驚擲杯於地曰：子龍休矣二子入見拜哭曰：某父昨夜三更病重而死。孔明跌足而哭曰：子龍身故國家損一棟樑吾去一臂也眾將無不揮涕。孔明令二子入成都面君報喪。後主聞雲死放聲大哭曰朕昔年幼非子龍則死於亂軍之中矣即下詔追贈大將軍諡封順平侯敕葬於成都錦屏山之東；建立廟堂四時享祭。後人有詩曰：常山有虎將智勇匹關張。漢水功勳在當陽姓字彰。兩番扶幼主一念答先皇。青史書忠烈應流百世芳。
卻說後主思念趙雲昔日之功祭葬甚厚；封趙統為虎賁中郎趙廣為牙門將就令守墳。二人辭謝而去。忽近臣奏曰：諸葛丞相將軍馬分撥已定即日將出師伐魏。後主問在朝諸臣諸臣多言未可輕動。後主疑慮未決。忽奏丞相令楊儀齎出師表至。後主宜入儀呈上表章。後主就御案上拆視其表曰：先帝慮漢賊不兩立王業不偏安故託臣以討賊也。以先帝之明量臣之才故知臣伐賊才弱敵強也。然不伐賊王業亦亡。惟坐而待亡孰與伐之是故託臣而弗疑也。臣受命之日寢不安席食不甘味；思惟北征宜先入南：故五月渡滬深入不毛並日而食。臣非不自惜也顧王業不可偏安於蜀都故冒危難以奉先帝之遺意。而議者謂為非計。今賊適疲於西又務於東兵法乘勞：此進趨之時也。謹陳其事如左：高帝明並日月謀臣淵深然涉險被創危然後安；今陛下未及高帝謀臣不如良平而欲以長策取勝坐定天下此臣之未解一也。劉繇王朗各據州郡論安言計動引聖人群疑滿腹眾難塞胸；今歲不戰明年不徵使孫權坐大遂並江東此臣之未解二也。曹操智計殊絕於人其用兵也彷彿孫吳然困於南陽險於烏巢危於祁連逼於黎陽幾敗北山殆死潼關然後偽定一時耳；況臣才弱而欲以不危而定之此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下四越巢湖不成任用李服而李服圖之委任夏侯而夏侯敗亡先帝每稱操為能猶有此失；況臣駑下何能必勝此臣之未解四也。自臣到漢中中間期年耳然喪趙雲陽群馬玉閻芝丁立白壽劉郃鄧銅等及曲長屯將七十餘人突將無前賨叟青羌散騎武騎一千餘人此皆數十年之內所糾合四方之精銳非一州之所有；若複數年則損三分之二也。當何以圖敵此臣之未解五也。今民窮兵疲而事不可息；事不可息則住與行勞費正等；而不及今圖之欲以一州之地與賊持久此臣之未解六也。夫難平者事也。昔先帝敗軍於楚當此之時曹操拊手謂天下已定。然後先帝東連吳越西取巴蜀舉兵北征夏侯授此操之失計而漢事將成也。然後吳更違盟關羽毀敗秭歸蹉跌曹丕稱帝凡事如是難可逆見。臣鞠躬盡瘁死而後已；至於成敗利鈍非臣之明所能逆睹也。後主覽表甚喜即敕令孔明出師。孔明受命起三十萬精兵令魏延總督前部先鋒徑奔陳倉道口而來。早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主大會文武商議。大將軍曹真出班奏曰：臣昨守隴西功微罪大不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將使六十斤大刀騎千里征馬宛馬開兩石鐵胎弓暗藏三個流星錘百百中有萬夫不當之勇乃隴西狄道人姓王名雙字子全。臣保此人為先鋒。睿大喜便召王雙上殿。視之身長九尺面黑睛黃熊腰虎背。睿笑曰：朕得此大將有何慮哉遂賜錦袍金甲封為虎威將軍前部大先鋒。曹真為大都督。真謝恩出朝遂引十五萬精兵會合郭淮張郃分道守把隘口。卻說蜀兵前隊哨至陳倉回報孔明說：陳倉口已築起一城內有大將郝昭守把深溝高壘遍排鹿角十分謹嚴；不如棄了此城從太白嶺鳥道出祁山甚便。孔明曰：陳倉正北是街亭；必得此城方可進兵。命魏延引兵到城下四面攻之。連日不能破。魏延復來告孔明說城難打。孔明大怒欲斬魏延。忽帳下一人告曰：某雖無才隨丞相多年未嘗報效。願去陳倉城中說郝昭來降不用張弓只箭。眾視之乃部曲靳祥也。孔明曰：汝用何言以說之祥曰：郝昭與某同是隴西人氏自幼交契。某今到彼以利害說之必來降矣。孔明即令前去。
靳祥驟馬徑到城下叫曰：郝伯道故人靳祥來見。城上人報知郝昭。昭令開門放入登城相見。昭問曰：故人因何到此祥曰：吾在西蜀孔明帳下參贊軍機待以上賓之禮。特令某來見公有言相告。昭勃然變色曰：諸葛亮乃我國仇敵也吾事魏汝事蜀各事其主昔時為昆仲今時為仇敵汝再不必多言便請出城靳祥又欲開言郝昭已出敵樓上了。魏軍急催上馬趕出城外。祥回頭視之見昭倚定護心木欄杆。祥勒馬以鞭指之曰：伯道賢弟何太情薄耶昭曰：魏國法度兄所知也。吾受國恩但有死而已兄不必下說詞。早回見諸葛亮教快來攻城吾不懼也
祥回告孔明曰：郝昭未等某開言便先阻卻。孔明曰：汝可再去見他以利害說之。祥又到城下請郝昭相見。昭出到敵樓上。祥勒馬高叫曰：伯道賢弟聽吾忠言：汝據守一孤城怎拒數十萬之眾今不早降後悔無及且不順大漢而事奸魏抑何不知天命不辨清濁乎願伯道思之。郝昭大怒拈弓搭箭指靳祥而喝曰：吾前言已定汝不必再言可退吾不射汝
靳祥回見孔明具言郝昭如此光景。孔明大怒曰：匹夫無禮太甚豈欺吾無攻城之具耶隨叫土人問曰：陳倉城中有多少人馬土人告曰：雖不知的數約有三千人。孔明笑曰：量此小城安能御我休等他救兵到火攻之於是軍中起百乘雲梯一乘上可立十數人周圍用木板遮護。軍士各把短梯軟索聽軍中擂鼓一齊上城。郝昭在敵樓上望見蜀兵裝起雲梯四面而來即令三千軍各執火箭分佈四面；待雲梯近城一齊射之。孔明只道城中無備故大造雲梯令三軍鼓譟吶喊而進；不期城上火箭齊雲梯盡著梯上軍士多被燒死城上矢石如雨蜀兵皆退。孔明大怒曰：汝燒吾雲梯吾卻用衝車之法於是連夜安排下衝車。次日又四面鼓嗓吶喊而進。郝昭急命運石鑿眼用葛繩穿定飛打衝車皆被打折。孔明又令人運土填城壕教廖化引三千鍬钁軍從夜間掘地道暗入城去。郝昭又於城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻二十餘日無計可破。
孔明正在營中憂悶忽報：東邊救兵到了旗上書：魏先鋒大將王雙。孔明問曰：誰可迎之魏延出曰：某願往。孔明曰：汝乃先鋒大將未可輕出。又問：誰敢迎之裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：誰敢再去裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵衝出乃把人馬退二十裡下寨。
卻說謝雄引軍前行正遇王雙；戰不三合被雙一刀劈死。蜀兵敗走雙隨後趕來。龔起接著交馬只三合辦被雙所斬。敗兵回報孔明。孔明大驚忙令廖化王平張嶷三人出迎。兩陣對圓張嶷出馬王平廖化壓住陣角。王雙縱馬來與張嶷交馬數合不分勝負。雙詐敗便走嶷隨後趕去。王平見張嶷中計忙叫曰：休趕嶷急回馬時王雙流星錘早到正中其背。巍伏鞍而走雙回馬趕來。王平廖化截住救得張嶷回陣。王雙驅兵大殺一陣蜀兵折傷甚多。巍吐血數口回見孔明說：王雙英雄無敵；如今將二萬兵就陳倉城外下寨四圍立起排柵築起重城深挖壕塹守禦甚嚴。孔明見折二將張嶷又被打傷即喚姜維曰：陳倉道口這條路不可行。別求何策維曰：陳倉城池堅固郝昭守御甚密又得王雙相助實不可取。不若令一大將依山傍水下寨固守；再令良將守把要道以防街亭之攻；卻統大軍去襲祁山某卻如此如此用計可捉曹真也。孔明從其言即令王平李恢引二枝兵守街亭小路；魏延引一軍守陳倉口。馬岱為先鋒關興張苞為前後救應使從小徑出斜谷望祁山進。卻說曹真因思前番被司馬懿奪了功勞因此到洛陽分調郭淮孫禮東西守把；又聽的陳倉告急已令王雙去救。聞知王雙斬將立功大喜乃令中護軍大將費耀權攝前部總督諸將各自守把隘口。忽報山谷中捉得細作來見。曹真令押入跪於帳前。其人告曰：小人不是奸細有機密來見都督誤被伏路軍捉來乞退左右。真乃教去其縛左右暫退。其人曰：小人乃姜伯約心腹人也。蒙本官遣送密書。真曰：書安在其人於貼肉衣內取出呈上。真拆視曰：罪將姜維百拜書呈大都督曹麾下：維念世食魏祿忝守邊城；叨竊厚恩無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計陷身於巔崖之中。思念舊國何日忘之今幸蜀兵西出諸葛亮甚不相疑。賴都督親提大兵而來：如遇敵人可以詐敗；維當在後以舉火為號先燒蜀人糧草卻以大兵翻身掩之則諸葛亮可擒也。非敢立功報國實欲自贖前罪。倘蒙照察賜來命。曹真看畢大喜曰：天使吾成功也遂重賞來人便令回報依期會合。真喚費耀商議曰：今姜維暗獻密書令吾如此如此。耀曰：諸葛亮多謀姜維智廣或者是諸葛亮所使恐其中有詐。真曰：他原是魏人不得已而降蜀又何疑乎耀曰：都督不可輕去只守定本寨。某願引一軍接應姜維。如成功盡歸都督；倘有奸計某自支當。真大喜遂令費耀引五萬兵望斜谷而進。行了兩三程屯下軍馬令人哨探。當日申時分回報：斜谷道中有蜀兵來也。耀忙催兵進。蜀兵未及交戰先退。耀引兵追之蜀兵又來。方欲對陣蜀兵又退：如此者三次俄延至次日申時分。魏軍一日一夜不曾敢歇只恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯忽然四面喊聲大震鼓角齊鳴蜀兵漫山遍野而來。門旗開處閃出一輛四輪車孔明端坐其中令人請魏軍主將答話。耀縱馬而出遙見孔明心中暗喜回顧左右曰：如蜀兵掩至便退後走。若見山後火起卻回身殺去自有兵來相應。分付畢躍馬出呼曰：前者敗將今何敢又來孔明曰：喚汝曹真來答話耀罵曰：曹都督乃金枝玉葉安肯與反賊相見耶孔明大怒把羽扇一招左有馬岱右有張嶷兩路兵衝出。魏兵便退。行不到三十裡望見蜀兵背後火起喊聲不絕。費耀只道號火便回身殺來。蜀兵齊退。耀提刀在前只望喊處追趕。將次近火山路中鼓角喧天喊聲震地兩軍殺出：左有關興右有張苞。山上矢石如雨往下射來。魏兵大敗。費耀知是中計急退軍望山谷中而走人馬睏乏。背後關興引生力軍趕來魏兵自相踐踏及落澗身死者不知其數。
耀逃命而走正遇山坡口一彪軍乃是姜維。耀大罵曰：反賊無信吾不幸誤中汝奸計也維笑曰：吾欲擒曹真誤賺汝矣下馬受降耀驟馬奪路望山谷中而走。忽見谷口火光衝天背後追兵又至。耀自刎身死餘眾盡降。孔明連夜驅兵直出祁山前下寨收住軍馬重賞姜維。維曰：某恨不得殺曹真也孔明亦曰：可惜大計小用矣。
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卻說曹真聽知折了費耀悔之不及遂與郭淮商議退兵之策。於是孫禮辛毗星夜具表申奏魏主言蜀兵又出祁山曹真損兵折將勢甚危急。睿大驚即召司馬懿入內曰：曹真損兵折將蜀兵又出祁山。卿有何策可以退之懿曰：臣已有退諸葛亮之計。不用魏軍揚武耀威蜀兵自然走矣。正是：已見子丹無勝術全憑仲達有良謀。未知其計如何且看下文分解。