卻說法正與那人相見各撫掌而笑。龐統問之。正曰：此公乃廣漢人姓彭名羕字永言蜀中豪傑也。因直言觸忤劉璋被璋髡鉗為徒隸因此短。統乃以賓禮待之問羕從何而來。羕曰：吾特來救汝數萬人性命見劉將軍方可說。法正忙報玄德。玄德親自謁見請問其故。羕曰：將軍有多少軍馬在前寨玄德實告：有魏延黃忠在彼。羕曰：為將之道豈可不知地理乎前寨緊靠涪江若決動江水前後以兵塞之一人無可逃也。玄德大悟。彭羕曰：罡星在西方太白臨於此地當有不吉之事切宜慎之。玄德即拜彭羕為幕賓使人密報魏延黃忠教朝暮用心巡警以防決水。黃忠魏延商議：二人各輪一日如遇敵軍到來互相通報。卻說泠苞見當夜風雨大作引了五千軍徑循江邊而進安排決江。只聽得後面喊聲亂起泠苞知有準備急急回軍。前面魏延引軍趕來川兵自相踐踏。泠苞正奔走間撞著魏延。交馬不數合被魏延活捉去了。比及吳蘭雷銅來接應時又被黃忠一軍殺退。魏延解泠苞到涪關。玄德責之曰：吾以仁義相待放汝回去何敢背我今次難饒將泠苞推出斬之重賞魏延。玄德設宴管待彭羕忽報荊州諸葛亮軍師特遣馬良奉書至此。玄德召入問之。馬良禮畢曰：荊州平安不勞主公憂念。遂呈上軍師書信。玄德拆書觀之略曰：亮夜算太乙數今年歲次癸巳罡星在西方；又觀乾象太白臨於雒城之分：主將帥身上多凶少吉。切宜謹慎。玄德看了書便教馬良先回。玄德曰：吾將回荊州去論此事。龐統暗思：孔明怕我取了西川成了功故意將此書相阻耳。乃對玄德曰：統亦算太乙數已知罡星在西應主公合得西川別不主兇事。統亦佔天文見太白臨於雒城先斬蜀將泠苞已應凶兆矣。主公不可疑心可急進兵。
玄德見龐統再三催促乃引軍前進。黃忠同魏延接入寨去。龐統問法正曰：前至雒城有多少路法正畫地作圖。玄德取張松所遺圖本對之並無差錯。法正言：山北有條大路正取雒城東門；山南有條小路卻取雒城西門：兩條路皆可進兵。龐統謂玄德曰：統令魏延為先鋒取南小路而進；主公令黃忠作先鋒從山北大路而進：並到雒城取齊。玄德曰：吾自幼熟於弓馬多行小路。軍師可從大路去取東門吾取西門。龐統曰：大路必有軍邀攔主公引兵當之。統取小路。玄德曰：軍師不可。吾夜夢一神人手執鐵棒擊吾右臂覺來猶自臂疼。此行莫非不佳。龐統曰：壯士臨陣不死帶傷理之自然也。何故以夢寐之事疑心乎玄德曰：吾所疑者孔明之書也。軍師還守涪關如何龐統大笑曰：主公被孔明所惑矣：彼不欲令統獨成大功故作此言以疑主公之心。心疑則致夢何兇之有統肝腦塗地方稱本心。主公再勿多言來早準行。
當日傳下號令軍士五更造飯平明上馬。黃忠魏延領軍先行。玄德再與龐統約會忽坐下馬眼生前失把龐統掀將下來。玄德跳下馬自來籠住那馬。玄德曰：軍師何故乘此劣馬龐統曰：此馬乘久不曾如此。玄德曰：臨陣眼生誤人性命。吾所騎白馬性極馴熟軍師可騎萬無一失。劣馬吾自乘之。遂與龐統更換所騎之馬。龐統謝曰：深感主公厚恩雖萬死亦不能報也。遂各上馬取路而進。玄德見龐統去了心中甚覺不快怏怏而行。
卻說雒城中吳懿劉璝聽知折了泠苞遂與眾商議。張任曰：城東南山僻有一條小路最為要緊某自引一軍守之。諸公緊守雒城勿得有失。忽報漢兵分兩路前來攻城。張任急引三千軍先來抄小路埋伏。見魏延兵過張任教盡放過去休得驚動。後見龐統軍來張任軍士遙指軍中大將：騎白馬者必是劉備。張任大喜傳令教如此如此。
卻說龐統迤邐前進抬頭見兩山逼窄樹木叢雜；又值夏末秋初枝葉茂盛。龐統心下甚疑勒住馬問：此處是何地數內有新降軍士指道：此處地名落鳳坡。龐統驚曰：吾道號鳳雛此處名落鳳坡不利於吾。令後軍疾退。只聽山坡前一聲炮響箭如飛蝗只望騎白馬者射來。可憐龐統竟死於亂箭之下。時年止三十六歲。後人有詩嘆曰：古峴相連紫翠堆士元有宅傍山隈。兒童慣識呼鳩曲閭巷曾聞展驥才。預計三分平刻削長驅萬里獨徘徊。誰知天狗流星墜不使將軍衣錦回。先是東南有童謠雲：一鳳並一龍相將到蜀中。才到半路裡鳳死落坡東。風送雨雨隨風隆漢興時蜀道通蜀道通時只有龍。
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當日張任射死龐統漢軍擁塞進退不得死者大半。前軍飛報魏延。魏延忙勒兵欲回奈山路逼窄廝殺不得。又被張任截斷歸路在高阜處用強弓硬弩射來。魏延心慌。有新降蜀兵曰：不如殺奔雒城下取大路而進。延從其言當先開路殺奔雒城來。塵埃起處前面一軍殺至乃雒城守將吳蘭雷銅也；後面張任引兵追來：前後夾攻把魏延圍在垓心。魏延死戰不能得脫。但見吳蘭雷銅後軍自亂二將急回馬去救。魏延乘勢趕去當先一將舞刀拍馬大叫：文長吾特來救汝視之乃老將黃忠也。兩下夾攻殺敗吳雷二將直衝至雒城之下。劉瓚引兵殺出卻得玄德在後當住接應。黃忠魏延翻身便回。玄德軍馬比及奔到寨中張任軍馬又從小路裡截出。劉璝吳蘭雷銅當先趕來。玄德守不住二寨且戰且走奔回涪關。蜀兵得勝迤邐追趕。玄德人困馬乏那裡有心廝殺且只顧奔走。將近涪關張任一軍追趕至緊。幸得左邊劉封右邊關平二將領三萬生力軍截出殺退張任；還趕二十裡奪回戰馬極多。
玄德一行軍馬再入涪關問龐統訊息。有落鳳坡逃得性命的軍士報說軍師連人帶馬被亂箭射死於坡前。玄德聞言望西痛哭不已遙為招魂設祭。諸將皆哭。黃忠曰：今番折了龐統軍師張任必然來攻打涪關如之奈何不若差人往荊州請諸葛軍師來商議收川之計。正說之間人報張任引軍直臨城下搦戰。黃忠魏延皆要出戰。玄德曰：銳氣新挫宜堅守以待軍師來到。黃忠魏延領命只謹守城池。玄德寫一封書教關平分付：你與我往荊州請軍師去。關平領了書星夜往荊州來。玄德自守涪關並不出戰。
卻說孔明在荊州時當七夕佳節大會眾官夜宴共說收川之事。只見正西上一星其大如鬥從天墜下流光四散。孔明失驚擲杯於地掩面哭曰：哀哉痛哉眾官慌問其故。孔明曰：吾前者算今年罡星在西方不利於軍師；天狗犯於吾軍太白臨於雒城已拜書主公教謹防之。誰想今夕西方星墜龐士元命必休矣言罷大哭曰：今吾主喪一臂矣眾官皆驚未信其言。孔明曰：數日之內必有訊息。是夕酒不盡歡而散。
數日之後孔明與雲長等正坐間人報關平到眾官皆驚。關平入呈上玄德書信。孔明視之內言本年七月初七日龐軍師被張任在落鳳坡前箭射身故。孔明大哭眾官無不垂淚。孔明曰：既主公在涪關進退兩難之際亮不得不去。雲長曰：軍師去誰人保守荊州荊州乃重地干係非輕。孔明曰：主公書中雖不明言其人吾已知其意了。乃將玄德書與眾官看曰：主公書中把荊州託在吾身上教我自量才委用。雖然如此今教關平齎書前來其意欲雲長公當此重任。雲長想桃園結義之情可竭力保守此地責任非輕公宜勉之。雲長更不推辭慨然領諾。孔明設宴交割印綬。雲長雙手來接。孔明擎著印曰：這干係都在將軍身上。雲長曰：大丈夫既領重任除死方休。孔明見雲長說個死字心中不悅；欲待不與其言已出。孔明曰：倘曹操引兵來到當如之何雲長曰：以力拒之。孔明又曰：倘曹操孫權齊起兵來如之奈何雲長曰：分兵拒之。孔明曰：若如此荊州危矣。吾有八個字將軍牢記可保守荊州。雲長問：那八個字孔明曰：北拒曹操東和孫權。雲長曰：軍師之言當銘肺腑。
孔明遂與了印綬令文官馬良伊籍向朗糜竺武將糜芳廖化關平周倉一班兒輔佐雲長同守荊州。一面親自統兵入川。先撥精兵一萬教張飛部領取大路殺奔巴州雒城之西先到者為頭功。又撥一枝兵教趙雲為先鋒溯江而上會於雒城。孔明隨後引簡雍蔣琬等起行。那蔣琬字公琰零陵湘鄉人也乃荊襄名士現為書記。
當日孔明引兵一萬五千與張飛同日起行。張飛臨行時孔明囑付曰：西川豪傑甚多不可輕敵。於路戒約三軍勿得擄掠百姓以失民心。所到之處並宜存恤勿得恣逞鞭撻士卒。望將軍早會雒城不可有誤。
張飛欣然領諾上馬而去。迤邐前行所到之處但降者秋毫無犯。徑取漢川路前至巴郡。細作回報：巴郡太守嚴顏乃蜀中名將年紀雖高精力未衰善開硬弓使大刀有萬夫不當之勇：據住城郭不豎降旗。張飛教離城十里下寨差人入城去：說與老匹夫早早來降饒你滿城百姓性命；若不歸順即踏平城郭老幼不留
卻說嚴顏在巴郡聞劉璋差法正請玄德入川拊心而嘆曰：此所謂獨坐窮山引虎自衛者也後聞玄德據住涪關大怒屢欲提兵往戰又恐這條路上有兵來。當日聞知張飛兵到便點起本部五六千人馬準備迎敵。或獻計曰：張飛在當陽長坂一聲喝退曹兵百萬之眾。曹操亦聞風而避之不可輕敵。今只宜深溝高壘堅守不出。彼軍無糧不過一月自然退去。更兼張飛性如烈火專要鞭撻士卒；如不與戰必怒；怒則必以暴厲之氣待其軍士：軍心一變乘勢擊之張飛可擒也。嚴顏從其言教軍士盡數上城守護。忽見一個軍士大叫：開門嚴顏教放入問之。那軍士告說是張將軍差來的把張飛言語依直便說。嚴顏大怒罵：匹夫怎敢無禮吾嚴將軍豈降賊者乎借你口說與張飛喚武士把軍人割下耳鼻卻放回寨。軍人回見張飛哭告嚴顏如此毀罵。張飛大怒咬牙睜目披掛上馬引數百騎來巴郡城下搦戰。城上眾軍百般痛罵。張飛性急幾番殺到吊橋要過護城河又被亂箭射回。到晚全無一個人出張飛忍一肚氣還寨。次日早晨又引軍去搦戰。那嚴顏在城敵樓上一箭射中張飛頭盔。飛指而恨曰：若拿住你這老匹夫我親自食你肉到晚又空回。第三日張飛引了軍沿城去罵。原來那座城子是個山城周圍都是亂山張飛自乘馬登出下視城中。見軍士盡皆披掛分列隊伍伏在城中只是不出；又見民夫來來往往搬磚運石相助守城。張飛教馬軍下馬步軍皆坐引他出敵並無動靜。又罵了一日依舊空回。張飛在寨中自思：終日叫罵彼只不出如之奈何猛然思得一計教眾軍不要前去搦戰都結束了在寨中等候；卻只教三五十個軍士直去城下叫罵。引嚴顏軍出來便與廝殺。張飛磨拳擦掌只等敵軍來。小軍連罵了三日全然不出。張飛眉頭一縱又生一計傳令教軍士四散砍打柴草尋覓路徑不來搦戰。嚴顏在城中連日不見張飛動靜心中疑惑著十數個小軍扮作張飛砍柴的軍潛地出城雜在軍內入山中探聽。
當日諸軍回寨。張飛坐在寨中頓足大罵：嚴顏老匹夫枉氣殺我只見帳前三四個人說道：將軍不須心焦：這幾日打探得一條小路可以偷過巴郡。張飛故意大叫曰：既有這個去處何不早來說眾應曰：這幾日卻才哨探得出。張飛曰：事不宜遲只今二更造飯趁三更明月拔寨都起人銜枚馬去鈴悄悄而行。我自前面開路汝等依次而行。傳了令便滿寨告報。探細的軍聽得這個訊息盡回城中來報與嚴顏。顏大喜曰：我算定這匹夫忍耐不得。你偷小路過去須是糧草輜重在後；我截住後路你如何得過好無謀匹夫中我之計即時傳令：教軍士準備赴敵今夜二更也造飯三更出城伏於樹木叢雜去處。只等張飛過咽喉小路去了車仗來時只聽鼓響一齊殺出。傳了號令看看近夜嚴顏全軍盡皆飽食披掛停當悄悄出城四散伏住只聽鼓響：嚴顏自引十數裨將下馬伏於林中。約三更後遙望見張飛親自在前橫矛縱馬悄悄引軍前進。去不得三四裡背後車仗人馬6續進。嚴顏看得分曉一齊擂鼓四下伏兵盡起。正來搶奪車仗背後一聲鑼響一彪軍掩到大喝：老賊休走我等的你恰好嚴顏猛回頭看時為一員大將豹頭環眼燕頜虎鬚使丈八矛騎深烏馬：乃是張飛。四下裡鑼聲大震眾軍殺來。嚴顏見了張飛舉手無措交馬戰不十合張飛賣個破綻嚴顏一刀砍來張飛閃過撞將入去扯住嚴顏勒甲絛生擒過來擲於地下；眾軍向前用索綁縛住了。原來先過去的是假張飛。料道嚴顏擊鼓為號張飛卻教鳴金為號：金響諸軍齊到。川兵大半棄甲倒戈而降。
張飛殺到巴郡城下後軍已自入城。張飛叫休殺百姓出榜安民。群刀手把嚴顏推至。飛坐於廳上嚴顏不肯下跪。飛怒目咬牙大叱曰：大將到此何為不降而敢拒敵嚴顏全無懼色回叱飛曰：汝等無義侵我州郡但有斷頭將軍無降將軍飛大怒喝左右斬來。嚴顏喝曰：賊匹夫砍頭便砍何怒也張飛見嚴顏聲音雄壯面不改色乃回嗔作喜下階喝退左右親解其縛取衣衣之扶在正中高坐低頭便拜曰：適來言語冒瀆幸勿見責。吾素知老將軍乃豪傑之士也。嚴顏感其恩義乃降。後人有詩讚嚴顏曰：白居西蜀清名震大邦。忠心如皎月浩氣卷長江。寧可斷頭死安能屈膝降巴州年老將天下更無雙。又有贊張飛詩曰：生獲嚴顏勇絕倫惟憑義氣服軍民。至今廟貌留巴蜀社酒雞豚日日春。張飛請問入川之計。嚴顏曰：敗軍之將荷蒙厚恩無可以報願施犬馬之勞不須張弓只箭徑取成都。正是：只因一將傾心後致使連城唾手降。未知其計如何且看下文分解。