卻說張昭獻計曰：且休要動兵。若一興師曹操必復至。不如修書二封：一封與劉璋言劉備結連東吳共取西川使劉璋心疑而攻劉備；一封與張魯教進兵向荊州來。著劉備尾不能救應。我然後起兵取之事可諧矣。權從之即使二處去訖。且說玄德在葭萌關日久甚得民心。忽接得孔明文書。知孫夫人已回東吳。又聞曹操興兵犯濡須乃與龐統議曰：曹操擊孫權操勝必將取荊州權勝亦必取荊州矣。為之奈何龐統曰：主公勿憂。有孔明在彼料想東吳不敢犯荊州。主公可馳書去劉璋處只推曹操攻擊孫權權求救於荊州。吾與孫權唇齒之邦不容不相援。張魯自守之賊決不敢來犯界。吾今欲勒兵回荊州與孫權會同破曹操奈兵少糧缺。望推同宗之誼精兵三四萬行糧十萬斛相助。請勿有誤。若得軍馬錢糧卻另作商議。
玄德從之遣人往成都。來到關前楊懷高沛聞知此事遂教高沛守關楊懷同使者入成都見劉璋呈上書信。劉璋看畢問楊懷為何亦同來。楊懷曰：專為此書而來。劉備自從入川廣佈恩德以收民心其意甚是不善。今求軍馬錢糧切不可與。如若相助是把薪助火也。劉璋曰：吾與玄德有兄弟之情豈可不助一人出曰：劉備梟雄久留於蜀而不遣是縱虎入室矣。今更助之以軍馬錢糧何異與虎添翼乎眾視其人乃零陵烝陽人姓劉名巴字子初。劉璋聞劉巴之言猶豫未決。黃權又復苦諫。璋乃量撥老弱軍四千米一萬斛書遣使報玄德。仍令楊懷高沛緊守關隘。劉璋使者到葭萌關見玄德呈上回書。玄德大怒曰：吾為汝禦敵費力勞心。汝今積財吝賞何以使士卒效命乎遂扯毀回書大罵而起。使者逃回成都。龐統曰：主公只以仁義為重今日毀書怒前情盡棄矣。玄德曰：如此當若何龐統曰：某有三條計策請主公自擇而行。
玄德問：那三條計統曰：只今便選精兵晝夜兼道徑襲成都：此為上計。楊懷高沛乃蜀中名將各仗強兵拒守關隘；今主公佯以回荊州為名二將聞知必來相送；就送行處擒而殺之奪了關隘先取涪城然後卻向成都：此中計也。退還白帝連夜回荊州徐圖進取：此為下計。若沉吟不去將至大困不可救矣。玄德曰：軍師上計太促下計太緩；中計不遲不疾可以行之。
於是書致劉璋只說曹操令部將樂進引兵至青泥鎮眾將抵敵不住吾當親往拒之不及面會特書相辭。書至成都張松聽得說劉玄德欲回荊州只道是真心乃修書一封欲令人送與玄德卻值親兄廣漢太守張肅到松急藏書於袖中與肅相陪說話。肅見松神情恍惚心中疑惑。松取酒與肅共飲。獻酬之間忽落此書於地被肅從人拾得。席散後從人以書呈肅。肅開視之。書略曰：松昨進言於皇叔並無虛謬何乃遲遲不逆取順守古人所貴。今大事已在掌握之中何故欲棄此而回荊州乎使松聞之如有所失。書呈到日疾進兵。松當為內應萬勿自誤張肅見了大驚曰：吾弟作滅門之事不可不。連夜將書見劉璋具言弟張松與劉備同謀欲獻西川。劉璋大怒曰：吾平日未嘗薄待他何故欲謀反遂下令捉張松全家盡斬於市。後人有詩嘆曰：一覽無遺世所稀誰知書信洩天機。未觀玄德興王業先向成都血染衣。
劉璋既斬張松聚集文武商議曰：劉備欲奪吾基業當如之何黃權曰：事不宜遲。即便差人告報各處關隘添兵把守不許放荊州一人一騎入關。璋從其言星夜馳檄各關去訖。卻說玄德提兵回涪城先令人報上涪水關請楊懷高沛出關相別。楊高二將聞報商議曰：玄德此回若何高沛曰：玄德合死。我等各藏利刃在身就送行處刺之以絕吾主之患。楊懷曰：此計大妙。二人只帶隨行二百人出關送行其餘並留在關上。
玄德大軍盡。前至涪水之上龐統在馬上謂玄德曰：楊懷高沛若欣然而來可提防之；若彼不來便起兵徑取其關不可遲緩。正說間忽起一陣旋風把馬前帥字旗吹倒。玄德問龐統曰：此何兆也統曰：此警報也楊懷高沛二人必有行刺之意宜善防之。玄德乃身披重鎧自佩寶劍防備。人報楊高二將前來送行。玄德令軍馬歇定。龐統分付魏延黃忠：但關上來的軍士不問多少馬步軍兵一個也休放回。二將得令而去。
卻說楊懷高沛二人身邊各藏利刃帶二百軍兵牽羊送酒直至軍前。見並無準備心中暗喜以為中計。入至帳下見玄德正與龐統坐於帳中。二將聲喏曰：聞皇叔遠回特具薄禮相送。遂進酒勸玄德。玄德曰：二將軍守關不易當先飲此杯。二將飲酒畢玄德曰：吾有密事與二將軍商議閒人退避。遂將帶來二百人盡趕出中軍。玄德叱曰：左右與吾捉下二賊帳後劉封關平應聲而出。楊高二人急待爭鬥劉封關平各捉住一人。玄德喝曰：吾與汝主是同宗兄弟汝二人何故同謀離間親情龐統叱左右搜其身畔果然各搜出利刃一口。統便喝斬二人；玄德還猶未決統曰：二人本意欲殺吾主罪不容誅。遂叱刀斧手斬楊懷高沛於帳前。黃忠魏延早將二百從人先自捉下不曾走了一個。玄德喚入各賜酒壓驚。玄德曰：楊懷高沛離間吾兄弟又藏利刃行刺故行誅戮。爾等無罪不必驚疑。眾各拜謝。龐統曰：吾今即用汝等引路帶吾軍取關。各有重賞。眾皆應允。是夜二百人先行大軍隨後。前軍至關下叫曰：二將軍有急事回可開關。城上聽得是自家軍即時開關。大軍一擁而入兵不血刃得了涪關。蜀兵皆降。玄德各加重賞遂即分兵前後守把。次日勞軍設宴於公廳。玄德酒酣顧龐統曰：今日之會可為樂乎龐統曰：伐人之國而以為樂非仁者之兵也。玄德曰：吾聞昔日武王伐紂作樂象功此亦非仁者之兵歟汝言何不合道理可退龐統大笑而起。左右亦扶玄德入後堂。睡至半夜酒醒。左右以逐龐統之言告知玄德。玄德大悔；次早穿衣升堂請龐統謝罪曰：昨日酒醉言語觸犯幸勿掛懷。龐統談笑自若。玄德曰：昨日之言惟吾有失。龐統曰：君臣俱失何獨主公玄德亦大笑其樂如初。
卻說劉璋聞玄德殺了楊高二將襲了涪水關大驚曰：不料今日果有此事遂聚文武問退兵之策。黃權曰：可連夜遣兵屯雒縣塞住咽喉之路。劉備雖有精兵猛將不能過也。璋遂令劉璝泠苞張任鄧賢點五萬大軍星夜往守雒縣以拒劉備。四將行兵之次劉璝曰：吾聞錦屏山中有一異人道號紫虛上人知人生死貴賤。吾輩今日行軍正從錦屏山過。何不試往問之張任曰：大丈夫行兵拒敵豈可問於山野之人乎璝曰：不然。聖人雲：至誠之道可以前知。吾等問於高明之人當趨吉避凶。於是四人引五六十騎至山下問徑樵夫。樵夫指高山絕頂上便是上人所居。四人上山至庵前見一道童出迎。問了姓名引入庵中。只見紫虛上人坐於蒲墩之上。四人下拜求問前程之事。紫虛上人曰：貧道乃山野廢人豈知休咎劉璝再三拜問紫虛遂命道童取紙筆寫下八句言語付與劉璝。其文曰：左龍右鳳飛入西川。雛鳳墜地臥龍昇天。一得一失天數當然。見機而作勿喪九泉。劉璝又問曰：我四人氣數如何紫虛上人曰：定數難逃何必再問璝又請問時上人眉垂目合恰似睡著的一般並不答應。四人下山。劉璝曰：仙人之言不可不信。張任曰：此狂叟也聽之何益。遂上馬前行。
既至雒縣分調人馬守把各處關隘口。劉璝曰：雒城乃成都之保障失此則成都難保。吾四人公議著二人守城二人去雒縣前面依山傍險扎下兩個寨子勿使敵兵臨城。泠苞鄧賢曰：某願往結寨。劉璝大喜分兵二萬與泠鄧二人離城六十裡下寨。劉璝張任守護雒城。
卻說玄德既得涪水關與龐統商議進取雒城。人報劉璋撥四將前來即日泠苞鄧賢領二萬軍離城六十裡紮下兩個大寨。玄德聚眾將問曰：誰敢建頭功去取二將寨柵老將黃忠應聲出曰：老夫願往。玄德曰：老將軍率本部人馬前至雒城如取得泠苞鄧賢營寨必當重賞。
黃忠大喜即領本部兵馬謝了要行。忽帳下一人出曰：老將軍年紀高大如何去得小將不才願往。玄德視之乃是魏延。黃忠曰：我已領下將令你如何敢攙越魏延曰：老者不以筋骨為能。吾聞泠苞鄧賢乃蜀中名將血氣方剛。恐老將軍近他不得豈不誤了主公大事因此願相替本是好意。黃忠大怒曰：汝說吾老敢與我比試武藝麼魏延曰：就主公之前當面比試。贏得的便去何如黃忠遂趨步下階便叫小校將刀來玄德急止之曰：不可吾今提兵取川全仗汝二人之力。今兩虎相鬥必有一傷。須誤了我大事。吾與你二人勸解休得爭論。龐統曰：汝二人不必相爭。即今泠苞鄧賢下了兩個營寨。今汝二人自領本部軍馬各打一寨。如先奪得者便為頭功。於是分定黃忠打泠苞寨魏延打鄧賢寨。二人各領命去了。龐統曰：此二人去恐於路上相爭主公可自引軍為後應。玄德留龐統守城自與劉封關平引五千軍隨後進。
卻說黃忠歸寨傳令來日四更造飯五更結束平明進兵取左邊山谷而進。魏延卻暗使人探聽黃忠甚時起兵。探事人回報：來日四更造飯五更起兵。魏延暗喜分付眾軍士二更造飯三更起兵平明要到鄧賢寨邊。軍士得令都飽餐一頓馬摘鈴人銜枚卷旗束甲暗地去劫寨。三更前後離寨前進。到半路魏延馬上尋思：只去打鄧賢寨不顯能處不如先去打泠苞寨卻將得勝兵打鄧賢寨。兩處功勞都是我的。就馬上傳令教軍士都投左邊山路裡去。天色微明離泠苞寨不遠教軍士少歇排搠金鼓旗幡槍刀器械。早有伏路小軍飛報入寨泠苞已有準備了。一聲炮響三軍上馬殺將出來。魏延縱馬提刀與泠苞接戰。二將交馬戰到三十合川兵分兩路來襲漢軍。漢軍走了半夜人馬力乏抵當不住退後便走。魏延聽得背後陣腳亂撇了泠苞撥馬回走。川兵隨後趕來漢軍大敗。走不到五里山背後鼓聲震地鄧賢引一彪軍從山谷裡截出來大叫：魏延快下馬受降魏延策馬飛奔那馬忽失前蹄引足跪地將魏延掀將下來。鄧賢馬奔到挺槍來刺魏延。槍未到處弓弦響鄧賢倒撞下馬。後面泠苞方欲來救一員大將從山坡上躍馬而來厲聲大叫：老將黃忠在此舞刀直取泠苞。泠苞抵敵不住望後便走。黃忠乘勢追趕川兵大亂。
黃忠一枝軍救了魏延殺了鄧賢直趕到寨前。泠苞回馬與黃忠再戰。不到十餘合後面軍馬擁將上來泠苞只得棄了左寨引敗軍來投右寨。只見寨中旗幟全別泠苞大驚。兜住馬看時當頭一員大將金甲錦袍乃是劉玄德左邊劉封右邊關平大喝道：寨子吾已奪下汝欲何往原來玄德引兵從後接應便乘勢奪了鄧賢寨子。泠苞兩頭無路取山僻小徑要回雒城。行不到十里狹路伏兵忽起搭鉤齊舉把泠苞活捉了。原來卻是魏延自知犯罪無可解釋收拾後軍令蜀兵引路伏在這裡等個正著。用索縛了泠苞解投玄德寨來。卻說玄德立起免死旗但川兵倒戈卸甲者並不許殺害如傷者償命；又諭眾降兵曰：汝川人皆有父母妻子願降者充軍不願降者放回。於是歡聲動地。黃忠安下寨腳徑來見玄德說魏延違了軍令可斬之。玄德急召魏延魏延解泠苞至。玄德曰：延雖有罪此功可贖。令魏延謝黃忠救命之恩今後毋得相爭。魏延頓伏罪。玄德重賞黃忠使人押泠苞到帳下玄德去其縛賜酒壓驚問曰：汝肯降否泠苞曰：既蒙免死如何不降劉璝張任與某為生死之交；若肯放某回去當即招二人來降就獻雒城。玄德大喜便賜衣服鞍馬令回雒城。魏延曰：此人不可放回。若脫身一去不復來矣。玄德曰：吾以仁義待人人不負我。
卻說泠苞得回雒城見劉璝張任不說捉去放回只說：被我殺了十餘人奪得馬匹逃回。劉璝忙遣人往成都求救。劉璋聽知折了鄧賢大驚慌忙聚眾商議。長子劉循進曰：兒願領兵前去守雒城。璋曰：既吾兒肯去當遣誰人為輔一人出曰：某願往璋視之乃舅氏吳懿也。璋曰：得尊舅去最好。誰可為副將吳懿保吳蘭雷銅二人為副將點二萬軍馬來到雒城。劉璝張任接著具言前事。吳懿曰：兵臨城下難以拒敵汝等有何高見泠苞曰：此間一帶正靠涪江江水大急；前面寨佔山腳其形最低。某乞五千軍各帶鍬鋤前去決涪江之水可盡淹死劉備之兵也。吳懿從其計即令泠苞前往決水吳蘭雷銅引兵接應。泠苞領命自去準備決水器械。
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卻說玄德令黃忠魏延各守一寨自回涪城與軍師龐統商議。細作報說：東吳孫權遣人結好東川張魯將欲來攻葭萌關。玄德驚曰：若葭萌關有失截斷後路吾進退不得當如之何龐統謂孟達曰：公乃蜀中人多知地理去守葭萌關如何達曰：某保一人與某同去守關萬無一失。玄德問何人。達曰：此人曾在荊州劉表部下為中郎將乃南郡枝江人姓霍名峻字仲邈。玄德大喜即時遣孟達霍峻守葭萌關去了。龐統退歸館舍門吏忽報：有客特來相訪。統出迎接見其人身長八尺形貌甚偉；頭截短披於頸上；衣服不甚齊整。統問曰：先生何人也其人不答徑登堂仰臥床上。統甚疑之。再三請問。其人曰：且消停吾當與汝說知天下大事。統聞之愈疑命左右進酒食。其人起而便食並無謙遜；飲食甚多食罷又睡。統疑惑不定使人請法正視之恐是細作。法正慌忙到來。統出迎接謂正曰：有一人如此如此。法正曰：莫非彭永言乎升階視之。其人躍起曰：孝直別來無慈正是：只為川人逢舊識遂令涪水息洪流。畢竟此人是誰且看下文分解。