赤峰的汪精衛沒有等來前線的捷報，倒是等來了殺氣騰騰的日本兵。
日軍好像神兵天降，汪精衛一下亂了方寸，一場完全預料之外的戰鬥就這樣稀裡糊塗的開始了。由於守軍完全沒有準備，加上城內漢奸的配合，日軍沒費多大力氣就順利拿下了兵力並不算少的赤峰，汪精衛只得帶著殘兵敗將一路南逃。
汪精衛原本以為稍作退卻，還可以收拾部隊節節抵抗，等待援軍，誰知這一退就再也剎不住車了，不只沿線的守軍紛紛望風而逃，自己身邊的部隊也越來越少，加上漢奸的興風作浪，根本組織不起任何抵抗，就這麼一路跑到承德，身邊只剩下了百十人，其中還有大半是沿途收容的逃亡百姓，留在承德預備隊也早不知跑到哪裡去了，這時南路和中路的日軍也壓了過來，全城僅有的武裝人員只剩下了吳佩孚的保安團，當初轟轟烈烈的保衛熱河，現在居然落得如此結局。
青木宣純在關內的一系列動作遭到了可恥的失敗，精心培養的幾個帝國之花先後落網，但他的第一步陰謀還是可說是大功告成了，當然，他是不會這麼就滿足的，更大的陰謀也已經開始……
熱河戰事正酣，察哈爾相對還是平靜，但表面的平靜下隱藏的卻是暗流洶湧。
察哈爾東部的貝子廟，國防軍第二師第29連年輕的連長宋哲元這帶領部隊加緊備戰。宋哲元才剛剛2幼家貧，早年父親外出謀生。隨母遷居外祖父家，跟著舅父讀書，學習也很刻苦，後來就在故里設館教書，為人謙厚，又是出了名的孝子，雖然收入微薄，卻也時常扶窮濟貧，在當地也是有些名氣地好後生。當然。宋哲元也有自己的理想，他不甘心一輩子只做一個鄉下的教書匠，北伐軍打到他的家鄉時，他參了軍，後來還得到了去黃浦軍校深造的機會，再後來就到了第二師，成了師裡僅有的黃浦出身的連長。但是這樣的出身並沒給他帶來什麼好處，馮玉祥原本還很器重他，當得知了他的黃浦出身立刻就變了臉色。開始疏遠他，甚至將他調到了偏僻地貝子廟。
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對於馮玉祥的排擠，宋哲元當然是一肚子的怨氣，可人家是師長，還是一方的封疆大吏，自己只是區區連長，人在矮簷下，怎能不低頭，他也只好忍下來了。馮玉祥還是很會帶兵的。當然不會去剋扣糧餉應得的裝備卻時常不能按時到位，即便是拿到手的，往往也並不合用，或是一些陳舊的垃圾裝備，為了加強戰鬥力。宋哲元只好找來鐵匠給士兵們打造了許多鑌鐵大刀，每日裡勤加操練白刃格鬥，結果背背大刀片成了29連的一大特色，這也是一個令人心酸地特色……
馮玉祥不是個甘於寂寞的人。他心裡清楚得很，張文英對他絕沒有任何的好感，作為中央，也絕沒有可能長期允許他這樣的勢力存在，只是一直沒有騰出手來收拾他罷了。老實說，就算中央不打算收拾他。他也不願意一輩子就這麼窩在察哈爾這片窮鄉僻壤的地方，他才2國防軍中最年輕的師長，他還惦記著更進一步，張文英不過大了自己三歲，他能做大總統，自己憑什麼不能。這些年他也看清楚了一個道理。有槍就是草頭王，不過他也並沒有傻到公開對抗中央。他在等待時機，不管怎麼說，漢軍的實力還是太過恐怖了。
至少在他看來，此時機會已經到了。
先，自從被趕出北平，馮玉祥也學得精明了許多，這些年他在察哈爾悉心經營，也曾有過造福百姓的善舉，有一定群眾基礎，他甚至能與當地的蒙古牧民打得火熱，民族關係不成問題，與熱河地汪精衛，綏遠的徐樹錚形成鮮明的對比。
其次，第二師雖然頂著國防軍的名號，卻幾乎就等於是他馮玉祥的私家軍，除了宋哲元的2連這樣地另類，普遍對他的忠誠度很高，再加上遍佈全省的保安團，這些年他還四處招降納叛，結交對中央不滿的人士，也很是拉攏了不少人，他還透過日本人那方面先得到了熱河戰敗的訊息，到時候還會有大批走投無路的熱河潰兵投奔過來，他手下的兵力一下子就可以膨脹到七八萬之多，他還玩了個兩面派的手腕，使日本人和俄國人都答應秘密給他提供軍火，這樣也就有了和中央叫板的本錢。
再次，戰敗地訊息一旦傳開，國民政府必然威信掃地，支援張文英的也就會大大減少，而這個時候只要稍微做出一點妥協的姿態，國民政府必然會成為眾矢之的，這正是自己可以利用的大好時機，而在馮玉祥看來，政府會妥協那幾乎是可以肯定的。
最後，也是最關鍵的，張文英眼下要全力對付日本人和俄國人，漢軍地主力都被牽制住了，馮玉祥自負練兵有一套，少了漢軍，中國就沒什麼人擋得住他了，這也正是他起兵地最佳時機。
投靠日本人就要當漢奸，投靠俄國人也是一樣的，馮玉祥是軍閥，但他還不想走到這一步，起碼他還不想背上漢奸賣國賊地罵名，但是合作嘛，他倒是很願意的，或者說是他願意去利用那些洋人，不過他利用洋人，焉知洋人不是在利用他。
馮玉祥再也等不及了，他立刻召開軍事會議，參加會議的都是他的親信，是他由馬弁護軍中提拔起來的軍官：劉鬱芬，孫良誠，石友三，張維璽，程希賢，郝鵬舉……端的是一個個“大名鼎鼎”。
馮玉祥的計劃很簡單，先是要收拾掉不肯聽話的2除後顧之憂，張文英和漢軍主力正在平津一帶，現在就去硬碰絕不明智，不如西進攻打綏遠的徐樹錚，繼而奪取整個西北，然後再圖中原。
有一個人就站在馮玉祥身後，表面看上去沒什麼，心裡去在暗暗著急……