熱河的防禦重點是北部的開魯，那裡部署有重兵，在汪精衛看來，只要日軍或是北清的指揮官沒有犯渾，就不會跑的這裡來送死，但是敵人還是來了，而且來勢洶洶。北清的騎兵師在前面開路，後面緊跟著的是日軍的第六師團主力。
中國有句古話：“一將無能，累死三軍。”用這句話來形容開魯之戰真是再貼切不過了。當戰後張文英看到開魯佈防圖時，真懷疑那位指揮官是不是馬謖轉世。
由於連線著幾條戰略公路，開魯的位置顯得格外重要。開路的地勢平坦，有利於騎兵作戰，但守軍也裝備有馬克沁和野戰炮，騎兵在這裡找不到便宜的。朝陽大捷的訊息也讓開魯守軍充滿信心，在他們看來，自己才是主力，敵人若真的敢來送死，自己的勝利將更加輝煌。
守軍的指揮官還是太自作聰明了，開魯處於松遼平原的西南角，地勢平坦，而他又是個抱持著老舊軍事思想的人，在他看來，讓步兵在一馬平川的地方抵擋騎兵無異於讓士兵們去送死，他只留下了少量兵力把守開魯縣城，也沒有集中兵力把守路口，而是將主力調到了南部山區。
“我軍居高臨下，敵軍打此處經過，我軍進可勢如破竹，守則堅如磐石，可保萬無一失。”那指揮官如是說，還有一句話他沒有講，在他看來防守大道固然可以打退敵人的進攻，但他要的則是全勝，一次過朝陽大捷的功勞。
這項他所預料的那樣，日軍就是從他地陣地前面經過的，但他猜中了開始。卻沒猜中結局。由於縣城裡的防禦過於單薄，再加上漢奸的出賣，日本人沒費多大力氣就佔領了開魯縣城，為抵禦日軍而囤積的大量物資現在成了日軍的戰利品，第六師團地師團長木越安綱一下子成了暴戶，所得的繳獲居然比他自己帶來的物資還要充裕。木越安綱只留下了少量部隊監視開魯守軍。主力則繼續加前進，現在他甚至都不用去擔心自己的後勤問題了。
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與日軍正相反，駐紮在山區的開魯守軍日子越地難過了，他們失去了補給，又不能突破日本人的防線。很快便彈盡糧絕，僅僅幾天的功夫，兩萬人的大軍甚至不用日本人來打就自行潰散了，很多人在絕望中自殺，更多的則是做了日本人的俘虜……
一支軍隊，並不害怕敵軍的強大，真正害怕的則是自己內部出了問題。
在取得大捷後，朝陽守軍一下子鬆懈了下來，現在他們更關心的是如何把上萬地俘虜運回後方去。就好像已經天下太平了一般，誰也沒想到，罪惡的黑手已經向他們逼近。老特務青木宣純的陰謀其實非常簡單。北清地軍隊是在他的幫助下組建的。能有幾兩重他心裡最清楚不過了，在他看來，與其指望成事不足敗事有餘的北清軍隊，還是關東軍自己幹更保險些，但皇軍的性命時間都是寶貴的，不能浪費在與熱河守軍的糾纏中，以他對張文英的瞭解和對各方情報的彙總，張文英動用精銳地漢軍主力那是一定的，在此之前關東軍不能蒙受損失。一個好辦法就是利用漢奸。
在朝陽，青木已經拉攏到了一個保安團，代價僅僅是一個風騷的高麗女人，對方早已答應在陣前起事，不過北清軍隊的糟糕表現沒有給他機會，現在又到了用得著他的時候了。
敵人又來了。這一次換上的是日軍。朝陽守軍信心滿滿。認為又是立功的大好機會，唯一地麻煩就是戰俘營裡早已人滿為患了。
戰鬥進行地很激烈。日軍的攻勢異常凌厲，就在關鍵時刻，防守東北角陣地地保安團突然倒戈，整個陣線措手不及頓時陣腳大亂，日軍趁機攻了上來，部隊裡的新兵大都慌了手腳，一些人丟下槍奪路而逃，最終陣地崩潰，人們四散逃竄。
日本人原本認為還需經過一番激戰才能拿下朝陽縣城，但潰逃下來的官兵根本無心守城，只顧逃命，日軍輕鬆佔領朝陽，之後便沿著公路急進。一路上潰兵已不可收拾，根本沒做任何抵抗，甚至連扔幾個炸彈破壞一下沿路的公路和橋樑也沒有做，沿著完整的公路一路追殺下來。
公路是完好的，也沒人任何人出來阻擋，日軍打瘋了，先頭部隊只花了幾個小時就一路追到了朝陽以西的戰略重鎮凌源，那裡不僅是熱河中部防禦的重要支撐點，也是重要的物資儲備基地。朝陽大捷才剛過了沒幾天，人們的興奮勁兒還沒過呢，人們怎麼也不會想到曾經的英雄部隊不到一天就被打垮了，而且敗得如此徹底，更想不到日軍會來得這麼快。
倉促之下，凌源守軍根本弄不清生了什麼，更不清楚到底來了多少日軍，突如其來的失敗更使得部隊裡的那些新兵和保安團一下子沒了戰鬥下去的勇氣，在措手不及的情況下，外圍的核心陣地很快失守，而此時漢奸又開啟了城門，近三分之一的守軍當即放下了武器，剩下的也沒了抵抗下去的勇氣，紛紛奪路而逃。更加具有諷刺意味的是，他們的對手其實遠不是什麼日軍主力，只不過是三百多個因為長途奔襲而已經累得半死的日本騎兵罷了，真正的主力還遠在朝陽，如果他們稍稍還有一點勇氣，勝利其實唾手可得……
第二師團沒有拿下山海關，此時也轉變了進攻方向，一路向熱河南部的重要支撐凌南掩殺過來。凌南守軍新兵較多，實力不濟，而他們的表現更加令人失望。由於要時刻提防山海關方面的中*二師團能投入凌南作戰的兵力相當有限，主要還是要依靠良弼指揮的北清第一軍團，凌南守軍憑藉沙帽山天險，堅守一段時間還是不成問題的，最起碼是可以等到援軍趕上來的。但他們還是很快丟掉了陣地，接著連凌南城也丟掉了，還有一部分人投敵當了漢奸。
短短幾天時間，戰局生了驚人的變化，而青木卻在醞釀著更大的陰謀……