“你這和尚大沒理，既有徒弟，怎麼不與他一同進來見朕？若到朝中，雖無中意賞賜，必有隨分齋供。”三藏道：“貧僧那徒弟醜陋，不敢擅自入朝，但恐驚傷了陛下的龍體。”國王笑道：“你看你這和尚說話，終不然朕當怕他？”三藏道：“不敢說。我那大徒弟姓豬，法名悟能八戒，他生得長嘴獠牙，剛鬃扇耳，身粗肚大，行路生風。第二個徒弟姓沙，法名悟淨和尚，他生得身長丈二，臂闊三停，臉如藍靛，口似血盆，眼光閃灼，牙齒排釘。他都是這等個模樣，所以不敢擅領入朝。”國王道：“你既這等樣說了一遍，寡人怕他怎的？宣進來。”隨即著金牌至館驛相請。
那呆子聽見來請，對沙僧道：“兄弟，你還不教下書哩，這才見了下書的好處。想是師父下了書，國王道：捎書人不可怠慢
那國王見他醜陋，已是心驚，及聽得那呆子說出話來，越發膽顫，就坐不穩，跌下龍床，幸有近侍官員扶起。慌得個唐僧跪在殿前，不住的叩頭道：“陛下，貧僧該萬死萬死！我說徒弟醜陋，不敢朝見，恐傷龍體，果然驚了駕也。”那國王戰兢兢走近前，攙起道：“長老，還虧你先說過了；若未說，猛然見他，寡人一定唬殺了也！”國王定性多時，便問：“豬長老沙長老，是那一位善於降妖？”那呆子不知好歹，答道：“老豬會降。”國王道：
“怎麼家降？”八戒道：“我乃是天蓬元帥，只因罪犯天條，墮落下世，幸今皈正為僧。自從東土來此，第一會降妖的是我。”國王道：“既是天將臨凡，必然善能變化。”八戒道：“不敢，不敢，也將就曉得幾個變化兒。”國王道：“你試變一個我看看。”八戒道：“請出題目，照依樣子好變。”國王道：“變一個大的罷。”那八戒他也有三十六般變化，就在階前賣弄手段，卻便捻訣唸咒，喝一聲叫“長！”把腰一躬，就長了有**丈長，卻似個開路神一般。嚇得那兩班文武，戰戰兢兢；一國君臣，呆呆掙掙。時有鎮殿將軍問道：“長老，似這等變得身高，必定長到甚麼去處，才有止極？”那呆子又說出呆話來道：“看風，東風猶可，西風也將就；若是南風起，把青天也拱個大窟窿！”那國王大驚道：“收了神通罷，曉得是這般變化了。”八戒把身一矬，依然現了本相，侍立階前。國王又問道：“長老此去，有何兵器與他交戰？”八戒腰裡掣出鈀來道：“老豬使的是釘鈀。”國王笑道：“可敗壞門面！我這裡有的是鞭簡瓜錘，刀槍鉞斧，劍戟矛鐮，隨你選稱手的拿一件去。那鈀算做甚麼兵器？”八戒道：“陛下不知，我這鈀，雖然粗夯，實是自幼隨身之器。曾在天河水府為帥，轄押八萬水兵，全仗此鈀之力。今臨凡世，保護吾師，逢山築破虎狼窩，遇水掀翻龍蜃穴，皆是此鈀。”國王聞得此言，十分歡喜心信。即命九嬪妃子：“將朕親用的御酒，整瓶取來，權與長老送行。”遂滿斟一爵，奉與八戒道：“長老，這杯酒聊引奉勞之意。待捉得妖魔，救回小女，自有大宴相酬，千金重謝。”那呆子接杯在手，人物雖是粗魯，行事倒有斯文，對三藏唱個大喏道：
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“師父，這酒本該從你飲起，但君王賜我，不敢違背，讓老豬先吃了
卻說那沙僧趕上八戒道：“哥哥，我來了。”八戒道：“兄弟，你來怎的？”沙僧道：“師父叫我來幫幫功的。”八戒大喜道：“說得是，來得好。我兩個努力齊心，去捉那怪物，雖不怎的，也在此國揚揚姓名。”你看他：靉靆祥光辭國界，氤氳瑞氣出京城。
領王旨意來山洞，努力齊心捉怪靈。他兩個不多時，到了洞口，按落雲頭。八戒掣鈀，往那波月洞的門上，盡力氣一築，把他那石門築了鬥來大小的個窟窿。嚇得那把門的小妖開門，看見是他兩個，急跑進去報道：“大王，不好了！那長嘴大耳的和尚，與那晦氣臉的和尚，又來把門都打破了！”那怪驚道：“這個還是豬八戒、沙和尚二人。我饒了他師父，怎麼又敢復來打我的門！”小妖道：“想是忘了甚麼物件，來取的。”老怪咄的一聲道：
“胡纏！忘了物件，就敢打上門來？必有緣故！”急整束了披掛，綽了鋼刀，走出來問道：“那和尚，我既饒了你師父（未完待續）