斯大林並沒有將新疆、外蒙之戰兵敗漢華軍的將官擱置棄用或者軍法處置，相反在朱可夫提議下被委以重任。外蒙之戰先是被方天浩突襲摧毀賽英山達機場損失數百架戰鬥機，隨後又將功折罪提出冰面機場設想的原蘇軍空軍01師師長克拉索夫斯基、0師師長斯米爾諾被任命為蘇軍第1、第14空軍集團軍司令。新疆之戰蘇軍16、17集團軍總指揮官阿帕納先科中將調任為哈薩克方面軍參謀長。斯莫羅季諾夫任命為17集團軍司令官。
高階指揮官人選方面朱可夫也是費勁心思，後世被公認為蘇聯少數具有指揮大軍團作戰能力，橫掃關東軍的馬利諾夫斯基被任命為預備役方面軍指揮官，同時調動畢業於基輔聯合軍事指揮員學校、伏龍芝軍事學院、蘇軍總參軍事學院，後世蘇軍二戰最出色十大參謀長排名第八位的米哈伊洛維奇·桑達洛夫為聯合指揮部蘇軍參謀長；任命畢業於伏龍芝軍事學院，外貝加爾方面軍前任司令，在肅反擴大化期間因斯大林親信伏羅希洛夫擔保而倖免災難的葉夫列莫夫為哈薩克方面軍司令。
都是後世聲名顯赫的名將；
印證了文建陽的猜測，即將爆發的大戰就是一場名將之戰。
比較莫斯科，日本的變動更大；
日本除了保持南方軍司令官寺內壽一和參謀長石原莞爾的既定編制職務之外中國派遣軍司令官畑俊六被抽調入聯合指揮部。擔任華北司令官的岡村寧次成為日軍前沿司令部總指揮部；
在岡村寧次要求以及石原莞爾推薦下三名日本軍部特殊將領被調動入中國戰場。
第一個是被日本軍部稱之為日本‘優秀戰術家’，率部參加金山衛登陸，攻克上海、南京。參與南京大屠殺，第一次武漢會戰以旅團兵力截斷第五戰區數十萬軍隊的退路，俘獲當時第五戰區唯一一個重炮旅，第一次武漢會戰之後被先後調任為關東軍公主嶺戰車學校校長，日本陸軍士官學校校長的牛島滿。
第二個則是榮獲日本天皇御賜軍刀，後世戰死硫磺島，被美軍譽為日本二戰最優秀將領的慄林忠道。
第三個則是第一次武漢會戰以一個師團兵力擊破李品仙軍團4個軍，佔領黃梅、廣濟。佔領田家鎮要塞，開啟武漢最後一道門戶，又在南昌會戰中擊退川軍王陵基集團軍個軍和湘軍第8軍李玉堂及第7軍彭位仁所部的原日軍第六師團師團長稻葉四郎。
除了慄林忠道，牛島滿和稻葉四郎都是在中日戰爭爆發初始在中國戰場大殺四方沾染血跡功成名就之後進入日軍大本營參謀部的人員。岡村寧次的目的很明確，第一，兩人能征善戰可以充當自己左膀右臂，第二，在大本營參謀部和軍官學校兩個人又充分接觸了軍部對漢華軍的解析資料並悉心研究有歐洲戰場所有戰役戰例。而且不管朝鮮師團還是臺灣師團以及整編師團絕大多數的中高層將官都有在兩人之手受訓學習的經歷。兩個人瞭解整編師團並能拿捏整合，可以最大化的發揮所有整編部隊戰鬥力。
有人重新披甲執銳就有人黯然消退。湖南、河南、山東半島連番折戟的日本11軍司令官園部和一郎、參謀長青木重誠、中國派遣軍參謀長小林淺三郎被調任為軍事參議官，屢屢兵敗的第六師團師團長町尻量調動入南方軍。
山東半島之戰漢華軍所展現的重兵作戰能力以及朱可夫對於漢華軍部隊升級整編的分析也促使日本大本營開始了前所未有的再次整編，日本軍部原有編制中獨立混成旅團、獨立警備隊大部分被混編後升級為師團，除東北、西南、浙江等日軍佔據尚算穩定的控制區保留少數旅團編制部隊負責治安和游擊隊清剿作戰之外日軍大本營絕大多數旅團、獨立警備隊全部撤銷整編為師團。
以華北、江蘇所有撤銷番號的獨立混成旅團、獨立警備隊基礎上日軍大本營混合部分整編師團新建47師團、9師團、16師團、17師團、10師團、40師團、師團、師團、4師團、6師團、9師團、66師團，並重新補充自青島後撤而出所有日軍師團折損兵力。
為彌補山東、河南之戰大量經驗豐富中下層指揮官和老兵折損，臺灣師團、朝鮮師團、整編師團經驗不足的現實，在載仁親王授意下曾襲擊奉天大本營的第二師團，參與蘇日張鼓峰衝突的第七師團自日本國內結束休整調動向中國戰場。
新疆、外蒙之戰和蘇軍合作當中一直處於遮遮掩掩的日本大本營終於拿出了和斯大林送出裝甲技術、P47戰鬥機一樣的魄力將賭注壓在同蘇聯的全面合作當中。
李宗仁第五戰區和閻錫山第二戰區數個集團軍和漢華軍在河南、黃河以北的兵力調動第一時間就被散佈在雙方對峙區域的日軍偵查部隊和櫻花特種部隊察覺並傳送向石門華北日軍指揮部；
作戰參謀迅速圖示作業之後標註出漢華軍、第五戰區、第二戰區兵力行進方向。
“漢華軍山東、河南黃河以北區域兵力不斷北上，支那李宗仁、閻錫山部同時壓迫向陝西、山西、河北黃河沿線，不出意外漢華軍和支那重慶政府繼武漢之後再一次達成軍事合作，而且也能判斷漢華軍和支那國民政府軍隊既定了主攻華北的作戰策略，是否適當加強牛島滿中將閣下兵力調動節奏”華北日軍指揮部參謀長大城戸三治沉聲開口。
同為參謀長的安達二十三並沒有擔心三方向壓境的漢華軍和第五戰區、第二戰區作戰部隊，但言語保持了應有的謹慎：“聯合指揮部情報部資料顯示支那重慶國民政府在西南方向規模化增兵，如今又在華北保持高壓姿態步步為營，可以判斷重慶和漢華軍的軍事合作，但確定主攻方向為華北為時尚早，漢華軍每戰都是虛實不定，山東半島打響之時指揮部就誤判為漢華軍會主攻黃河以北，被漢華軍鄭州、開封一線渡江部隊迷惑。正奇結合，虛實不定，這是漢華軍拿手的戰術也多次讓帝國軍隊主動出擊功虧一簣。必要的耐心可以避免無所謂的失誤和防務調動漏洞。漢華軍移動雖然能調動帝國兵力部署但也被反噬暴露自己真實目的。耐心等待”
言落安達二十三側目向岡村寧次：“慄林忠道少將已經著手華北佈防，華北一切的兵力調動只是在掩護牛島滿中將閣下攻略，保持現有節奏，無需因為漢華軍和重慶政府兵力壓迫而提速，莫斯科的部署完成尚需要時間，提速意味著兵力的調動會丟失突然性和隱蔽性，容易給無處不在的漢華軍情報機構有章可循”
岡村寧次點頭：“按照既定部署，致電聯合指揮部傳送漢華軍、支那國民政府兵力調動異常資訊”
誰都沒有料想到朱可夫將聯合指揮部設定在厚和浩特（歸綏，今呼和浩特，199年日軍攻佔歸綏後更改為厚和浩特）。
厚和浩特蘇日聯合指揮部；
“漢華軍自禹城、聊城方向兵力緩慢向北推移，支那李宗仁部數個集團軍集結向豫晉陝三省交界靈寶沿線，支那閻錫山所部多個集團軍兵力沿陝西、山西黃河沿線頻繁調動。西南方向情報機構探測到有集團軍規模支那國民政府軍隊自湖南界內開赴向雲貴區域。華北部署已進入尾聲階段，牛島滿司令官閣下所部集結當中，第七飛行師團、第十飛行師團、第五十飛行師團完成部署。”接收到岡村寧次電文，被調動入聯合指揮部的後宮淳快速彙報。
朱可夫一邊聆聽翻譯轉述一邊將視線掃視向日軍參謀部人員自軍事地圖標繪而出的漢華軍、第五戰區、第二戰區部隊行進方向。
“蒙古北部、東南漢華軍駐軍部隊無異常，新疆無異常，無線電監聽儀已全部部署到位，遠東第一方面軍、遠東第二方面軍調集到位，第十三、第十四空軍集團軍到位，哈薩克方面軍，預備役方面軍需要7日時間適才完成集結”蘇軍參謀長米哈伊洛維奇·桑達洛夫後續彙報。
朱可夫皺眉但又無可奈何，部隊的調動速度還是太過於滯緩；
沒有辦法，數百萬的兵力調動無法在兼顧保密的基礎之上保持速度，除了哈薩克方向兵力調動不需要太多的思考漢華軍滲透偵查之外所有區域都要算無遺策。
有赤塔基地被漢華軍炸燬，西伯利亞大橋撞機時間的教訓，對漢華軍情機構的滲透偵查朱可夫防範到了極致。500多套日本軍工最新研發生產的無線電監聽儀被部署在西伯利亞大鐵路沿線重鎮以及莫斯科、赤塔、海參崴、伯力等地軍事機構、雙方合作設立在遠東的軍工專案生產、科研基地外圍。日本同樣將大量的監聽裝置部署向華北、西南交戰區域及其東南亞方向。
屢屢被漢華軍破襲成功，行軍部署被漢華軍作戰部隊分析判斷、後發制人的蘇軍和日軍作戰部隊未戰首先卻在信息戰領域拉開了部署和反制手段。（未完待續）