爆炸產生的巨響震耳欲聾，漆黑的空間中都出現了一朵朵黑紅色的蘑菇雲，但這個空間卻絲毫不為所動。那彷彿能炸破現實的空間的力量，居然沒有對這個空間造成一點影響！可見這個空間的力量，有多強！
魍魎眯著眼睛，謹慎的觀察著那黑紅色的蘑菇雲裡面，那裡面的黑影，似乎還站著，並沒有倒下。彷彿戰神一般屹立不倒。
黑紅色的蘑菇雲漸漸的飄散，露出了裡面那狼狽不堪的人影，鮮血沾滿了全身，鳴人一步一步的艱難的往前走著。承受了這麼強大的攻擊，鳴人不可能會沒事。右臂上的血肉甚至都被炸爛，露出了絲絲的白骨。
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鳴人吸了一口涼氣，沒有去看自己的傷勢，而是瘋狂的看著魍魎。他觀察到了魍魎的弱點。這是唯一的機會！現在，不是倒下的時候！這麼短暫的交鋒，已經讓鳴人快要堅持不下去了。
再拖延下去的話，情況只會對鳴人越來越不利，而鳴人的勝率也會越來越低。因此不能再拖下去了，這場戰鬥必須要快分出勝負！
鳴人猛吸了一口氣。魍魎一愣，受了這麼嚴重的傷勢，這個人類還沒有放棄嗎？他還以為能戰勝自己嗎？魍魎有些心慌，連忙試探的喊道：
"哈哈，螻蟻，放棄抵抗吧。我們之間相差的力量太大了。你根本不可能戰勝我。"
鳴人的嘴角微微上揚，"你也終究是魔物的水平。"鳴人淡淡的說道。突然！鳴人的眼神變了，那火紅色的豎瞳慢慢的變成了冰藍色。
"冰龍的突刺！"鳴人猛地向前中，一拳揮出！拳頭面前的空氣驟然凍結。一個巨大的冰刺出現在鳴人拳頭的前面率先攻向魍魎，魍魎抬起另一個手掌，雙手一揮，頓時一個紫黑色的屏障出現在他的面前。冰刺落在屏障上，沒有被吸進去，反而是被粉碎了。
鳴人的攻擊並沒有就此停止，"冰龍的鐵拳！"鳴人的拳頭猛地落在屏障上，強大的反衝力從屏障上傳來，鳴人連忙後仰。一個紫黑色的能量球忽然從屏障裡竄出來，幸虧鳴人剛才反應的快，紫黑色的能量球從鳴人的額頭上略過去。
魍魎並沒有吃驚於鳴人能躲過去這個能量球，到鳴人這種程度的忍者，都會對危險有一種預知，只要速度大於危險來臨的速度，是可以躲過去的。但這也只限於單體攻擊。如果再次遇到像那種勢如暴雨的範圍攻擊的話，就算能預感到，也是躲不過去的。
不過，同等魔力下，範圍攻擊是沒有單體攻擊的穿透性強的。
這個屏障的防禦力很強，鳴人的一拳加冰刺的一擊，居然只是讓這個屏障的邊緣有些龜裂而已，想要打碎這個屏障，至少還需要兩拳的力量。可是，不用鳴人將這個屏障打破，魍魎就將其收回，屏障消失後，鳴人不放過這個機會，連忙攻擊。
"冰龍的突刺！"這次的突刺不是直面攻擊，而是將魍魎周邊的空間凍結！冰刺忽然就出現在他的腳下，猛地刺向他！魍魎全身一顫！身體表面的紫黑色光芒旺盛了起來。"哈！"魍魎大吼一聲，紫黑色的光芒爆裂開來，周圍襲向他的冰刺也爆碎了。
"冰龍的吐息！"鳴人大吼一聲！隨著他聲音的傳播，面前的空間緩緩被凍結，並且向魍魎的那邊蔓延！魍魎的手中集結起兩個能量球，雙手一甩，猛地將紫黑色的能量球，甩出去。能量球將向魍魎這邊蔓延的寒冰擊碎。阻止了寒冰的蔓延。
戰鬥到這時，雖然鳴人沒有對魍魎造成半點傷害，可鳴人已經露出了笑容。他已經確定了！魍魎注意到了鳴人的表情，一愣，剛才的攻擊根本沒有要半點打敗自己的意思，難道說，剛才的攻擊只是試探？這個小鬼！魍魎咬了咬牙。
"原來如此。"鳴人站在原地，沒有發動攻擊。魍魎也是靜靜的聽著他說話。魍魎緊盯著鳴人，鳴人淡淡的說道："我剛才就一直在想，為什麼你一直站在那裡，不近身戰鬥。"
鳴人眯起眼睛，從剛才他發現的唯一一個弱點，也是最後的希望！最後的突破點！到剛才的攻擊試探，鳴人終於確定了！
"你不能移動對吧！魍魎，佐助的身體根本不可能完全承受住你的力量，而佐助現在的身體現在還沒有因為能量過大而爆炸，是因為你將多餘的力量全部壓縮在了佐助的雙腿上，一直是魔物身體的你，根本不擅長雙腿戰鬥。因此你就將他作為一個儲蓄你能量的地點。但雙腿根本承受不住那股力量的壓力，就造成了雙腿的暫時癱瘓。"
鳴人一字一句的說道，"我說的沒錯吧。"
"哪又怎麼樣！螻蟻，你以為看破了這點就能戰勝我嗎？就算我不能移動，你也傷不到我的一分一毫！剛才的戰鬥你就應該知道我們之間的差距了吧。我的力量是無窮無盡的！"魍魎瘋狂的大笑道。
鳴人用手背擦了擦嘴角上的鮮血，同時，嘴角微微上揚。
"黑暗，無不存在。影龍之力，開！"突然，整個空間似乎變得更加黑暗了，天空中似乎可以聽見雷鳴聲，也能聽見火焰在燃燒的爆炸聲，更能聽見，冷風呼嘯的寒冷聲。
只見，鳴人冰藍色的瞳孔，緩緩的變成了黑色，那是無窮無盡的黑暗，彷彿是一個黑洞，能把人吸進去一般。千萬不要看鳴人的眼睛，真的會被吸進去的！鳴人的身體也發生著異樣。衣服破爛不堪露出了裡面傷痕累累的身體。
只見那身體上，居然緩緩的生長著鱗片，直到，鱗片長滿了整個胸膛。右臂上也是，只有左臂還算是正常的。其實鳴人的小腹也還沒有被鱗片覆蓋。額頭上有兩點凸起，慢慢的變成了兩個尖角。
砰一聲，鳴人後背的衣服也被撐破，背後居然長出了一對翅膀。現在的鳴人看起來，完全不像是個人類！而是一個惡魔！是龍之惡魔！
"神龍之力！三龍合體！"鳴人淡淡的說道。真正的戰鬥，現在才開始啊！
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