波之國沒有所屬的忍村，是一個沒有忍者的國度，現在被一個叫卡多的人所佔領，達茲納為了造橋使國家富強來到了木葉，也就是原著中鳴人第一次外出任務所到的國家。
在波之國執行C級任務，並遇到桃地再不斬。
林晨一群人踏入波之國，這裡是一個很小面積的島國，只有一座大橋與外界相連，國內忍者數量幾乎為零，經濟貧乏，人民生活貧困。
走入查克拉之林，遇到正在訓練的卡卡西一行人。
“喲，卡卡西前輩！”林晨遠遠的就向卡卡西打招呼。
卡卡西很詫異：“林晨，阿斯瑪你們怎麼在這裡？”
“傳聞波之國有一處查克拉之林，所以想來見識見識，順便帶鹿丸他們來訓練，沒想到遇到了你們！”林晨一本正經的說道，早在來的路上，他就想好了謊話，所以現在說出來也是臉不紅心不跳。
“這樣啊！那就一起訓練他們吧！”卡卡西見到他們也很驚喜，對林晨他們說起了遇到再不斬的事情，林晨假裝很驚訝。而鳴人他們被吩咐繼續叫他們爬樹，這下鹿丸與丁次興奮了，兩人早就看不慣佐助了，在他面前在樹上走上走下的，引起佐助大怒，和鳴人摔下來，又爬上去的！
引起林晨哈哈大笑，對卡卡西說：“卡卡西前輩，我有一事相求！”
“什麼事你說？”
“我們打一場，如何？”
卡卡西很驚訝，對於林晨的實力他也見過，聽傳聞打敗了三尾和四尾。所以在看到林晨堅定的眼神中答應了！
聽到兩人要對打，鳴人一群人也不訓練了，都跑過來看戲，和阿斯瑪在一邊等待開始，鳴人大喊：“卡卡西老師，加油！”
而井野不甘示弱：“林晨哥哥，加油，打敗卡卡西老師！”
林晨哈哈一笑，內力湧動，覆蓋全身“霸體”降臨！！！
一股霸氣的氣息，侵襲在場的每一個人，林晨認真的說：“這是我這幾年來自創的體術，‘霸體’卡卡西前輩小心了，我要上了！”
卡卡西嚴陣以待，露出了只有一隻的寫輪眼，三個勾玉再其眼中轉動，看見林晨瞬間出現在他面前，心中大震：“好快的速度！”
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卡卡西被稱為複製忍者還是有點原因的，其學習的忍術不計其數，只聽見他喊道：“土遁·土流壁”
一面巖牆出現在他的面前，可是撐不過一秒就被林晨一腳踢碎，卡卡西快速後退結印“雷遁·影分身之術”出現數個卡卡西，全身帶著雷電，向林晨攻去。
分身打碎，附帶的雷電沒有對林晨造成傷害，讓卡卡西面色一邊，準備使用“土遁·心中斬首之術”，想將林晨困於土中，林晨視乎有所察覺，內力翅膀長出，在空中站立，讓眾人都大吃一驚。
卡卡西很快反應過來寫輪眼快速轉動，低喝一聲：“魔幻·奈落見之術”
“讓讓人面對恐懼的幻術嗎？可以我怕過誰！”林晨大吼一聲，幻境破滅。可卡卡西快速向他襲來，“千鳥”成千的鳥叫聲傳入林晨的耳朵。
蛟肌幻化而出，化成一面盾，將卡卡西的“千鳥”擋住，同時吸收著他的查克拉！
林晨一腳橫掃過去，卻踢到了一塊木頭，被卡卡西使用“替身術”躲了過去，看到卡卡西出現在遠處林晨翅膀一扇，一腳踢中，卻沒有實體感，化為一泡水林晨一驚：“水分身！”
這時一個巨大的火球飛來，“火遁·豪火球之術”！林晨大喝一聲，寒光槍金色光芒大盛光芒，一槍橫掃將火球打爆，震撼眾人！
“不虧是卡卡西前輩，那麼借我一招‘木葉剛力旋風’”林晨笑一下，隨後一腳提出。
對於這招，卡卡西還是知道的，凱就經常使用，不敢怠慢快速結印：“土遁·多重土流壁”頓時多面巖盾擋在他面前，被林晨一層層踢碎。
力量被消弱到極致，林晨翅膀一扇飛入空，對下面的卡卡西說：“卡卡西前輩，你要小心了，這一招是我的一個遠端攻擊手段，威力驚人，那邊的小鬼們，逃遠一點！”
隨後低喝一聲：“槍之奧義-鳳舞九天”
金色的鳳凰，衝向卡卡西！
轟~巨大的旋渦出現在查克拉之森。
林晨相信卡卡西沒事，畢竟卡卡西晉升上忍有十幾年了，根基深厚，手段更是多的數不勝數！
果不其然，煙霧散去，卡卡西在鳳凰爆炸之前，使用“瞬身之術”躲掉了。卡卡西說：“林晨，你也不會讓讓，使用這麼強的技能差點要了我的命，不打了，再比下去也是我輸！”
卡卡西主動認輸，林晨也從空中落下，收起內力說：“我相信卡卡西前輩是有能力躲過去的！”
在兩人打趣中，阿斯瑪一群人也跑回來，剛才金色鳳凰巨大的威力他們也都看到了，想不到林晨這麼強大，讓他們滿臉崇拜！
林晨很嚴肅的說：“戲看爽了吧！那麼就給訓練去！五十負重，環繞這炸出來的圈跑二十圈！”
鹿丸面色一苦，從微笑的阿斯瑪手中拿起負重，和井野丁次開始圍繞著圈跑起來，鳴人哈哈大笑：“活該！”
“你笑什麼，你也去跑！說的就是你，還有佐助你們兩個！”林晨看著鳴人三人喊道。
“為什麼，你又不是我們的老師！”鳴人沒有心機，想到什麼就說什麼。
林晨頓時殺機四起，就連卡卡西都下了一跳，鳴人三人只能快速拿起負重，很不情願的跑起來！
等他們跑遠了，林晨三人哈哈一笑，卡卡西說：“你們平時都是這麼訓練他們的麼！看來我以後也得這樣試一試！”
說著林晨從蛟肌口中拿出，在上次剿滅四名忍者時，村民送的櫻花酒。蛟肌好處多多，不僅能吸收查克拉反饋己身，更能當儲物櫃使用，拿著櫻花酒，三人細細品嚐，觀看在跑步的六人！
對於三人喝酒，六人怨聲四起，林晨對他們說：“誰跑了第一，我答應他一個請求。”
頓時引起激烈的對抗，誰也不想輸，賣力的跑動起來，看著他們打了雞血一般，又引起三人大笑......（未完待續）