關興聽到金環三結被斬，心中略有些感慨。
這南蠻所謂的一洞，就好比塞北草原上的一部，洞主相當於部落之長。金環三結今日被斬，那十有八九川軍是要同那一洞結仇了。
諸葛亮對孟獲七擒七縱，始以收服其心。
他卻不敢保證自己也能擒下孟獲七次，所以從上而下，對南蠻無論洞主還是小兵全都儘量修好，最大限度的表達自己的善意，這才是他定下的初步目標。
“如無必要，不得斬殺南蠻洞主。”
下了這條軍令，關興便命人押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，送來酒食與二人壓驚。
董荼那、阿會喃飽食一頓後，他好言相勸好語相加一番，令二人取回自家部眾各自歸洞，勿得再助惡為孽。
董荼那、阿會喃二人感激泣淚而拜，取了自家部眾各投小路而去。
那二人退去後，關興謂帳中文武諸將道：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，還望諸公助我擒之。”
遂吩咐鄧銅引斥候，密切打探南蠻兵動向。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，一洞喪命，餘下俱被漢將捉了去；部下之兵，折損大半，餘下各自潰散，歸到關中的不足三千。
孟獲頓時大怒，遂盡起餘下蠻兵進發。
但看孟獲怎生打扮：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍。
“上將軍，蠻兵到了。”
也不知過了多久，關興被身後親衛叫了起來。
見了南中正主，關興帶著劉郃、鄧銅護衛。
南蠻兵卒的著都極為的簡陋，想找出一個頭目來，看誰穿得整齊那就準是。
這孟獲頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，放在一群蠻騎中真真是鶴立雞群，顯眼得很。
見得孟獲和蠻兵主力悉數到來，關興心中大安。
這才有興趣去看孟獲胯下戰馬。
只見得：那馬渾身上下，火炭般赤，無半根雜毛；從頭至尾，長一丈；從蹄至項，高八尺；嘶喊咆孝，奔行間猶騰空入海之狀。
“果然是赤兔。”雖然毛髮有些捲曲，可真真的確實赤兔無二。
關興拿這馬與自己坐下的一比，相差是微乎其微。
他如今坐騎，就是赤兔後代。
“兔頭，兔頭，好個兔頭。”
《相馬經》有曰：得兔與狐，鳥與魚，得此四物，母相其餘。便是說，欲得兔之頭與其肩，欲得狐之周草與其耳，欲得鳥目與頸膺，欲得魚之鰭與嵴。
這些記載，說的就是神駿好馬的重要外在標準。可見得到兔頭的好馬不是一件容易的事。
而從後世看，兔頭的馬，多是重型馬，其特點是身體強壯，力量大，也是馬中最為高大的品種。
奔騰千里蕩塵埃，渡水登山紫霧開。掣斷絲韁搖玉轡，火龍飛下九天來。
卻說孟獲戰退鄧銅斥候，驅兵大進。
周魴接陣略戰又走，約退十餘里。
登時讓孟獲喜上了心頭，自認兵鋒無敵，一意驅兵望北追殺。
忽然喊聲大起，左有李球，右有鄧銅，兩路兵殺出，擊向蠻軍兩腰，接著關興、周魴也從身後引兵殺出，截斷了大軍歸路。
前後夾攻，蠻兵一時間軍行大亂。
但這三隊人馬兵力只有萬餘，差了蠻兵將近兩倍，雖殺的蠻兵陣腳大亂，卻一時間不能竟全功。
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背後漢兵的四路兵馬依舊在剿殺蠻兵，並無追殺將來。
孟獲喘得一口氣，回望身後戰場真是痛徹心扉。
然眼淚還未落下前面喊聲大起，一彪軍攔住：為首大將正是鄧銅。
鄧銅埋伏此地已經半天，終於盼來了目標，那裡肯與他放手。
策馬殺向了孟獲。
孟獲見了大驚，虛應了二十多個回合，趁亂奔錦帶山小路而走。
鄧銅不肯放過，卻被孟獲跟隨截住，衝殺一陣，生擒銀冶洞二十一洞主楊鋒及其兩個兒子，相應小卒千餘人。
孟獲止與數十騎奔入山谷中，背後追兵不休，前面路狹，馬不能行，乃棄了寶馬，爬山越嶺而逃。
一路上沿小道逃回了瀘津關。
關興不緩不慢，收兵回營。
照著定下的策略，關興賜下酒水糧米給俘兵壓驚，然後連帶著楊鋒等洞洞主盡數放了回去。
“汝等皆是安生百姓，歹被孟獲所拘，才受今日驚唬。料想爾等父母、兄弟、妻子此刻必倚門而望，盼爾歸去；若聽知陣敗，定然寸斷心腸，擔心不已。本將軍今盡放爾等回去，以安父母、兄弟、妻子之心。”
營中俘虜盡數放了去，他移兵瀘津關，休軍三日，待來日就準備舉兵瀘水。
再說孟獲，他待到關興軍後撤後，這才奔進了關中。
在瀘津關等了一日，收拾殘軍只餘了六千出頭。
遭遇到如此慘敗，南蠻軍上上下下無不人心惶惶，都恨不得一步跨過瀘水，躲進自家山林中。
孟獲見士氣如此敗壞，心知軍心不穩，瀘津險關已經不可為持
。當即率殘部逃回了瀘水南岸，下住寨柵，會集各洞酋長，八九日間陸續招聚原放回的蠻兵，再加上一些生力軍，共約有兩三萬眾。
此時董荼那、阿會喃已回到自家洞中。
孟獲使人去請，二人懼怕，只得再引洞兵前來，反倒是那楊鋒，距離遙遠不見迴音。
孟獲上一陣輸得太慘，現在心中有了懼怕，也準備打一場穩當仗，傳令道：“我已知道他之計，不可與之硬戰，戰則中其詭計也。彼漢兵遠來勞苦，況即日天炎，豈能久住？
我等有瀘水之天險，將船筏盡拘在南岸，此一帶皆築土城，深溝高壘，看他他如何施謀！”
“大王計策雖妙，卻也少算了一處。”
麾下一名洞主起身道：“沙口水淺，倘漢兵透漏過來，豈不禍害全軍；大王當分軍守把才是。”
孟獲聞言笑道：“你是本處土人，如何不知？我正要漢軍來渡此水，渡則必死於水中矣。”
那洞主依舊不安，再聲道：“倘有土人說與夜渡之法，當復何如？”
“不必多疑。吾境內之人，安有肯助敵人耶？”
孟獲弟孟優揚聲大笑，“他統軍之能卻是非同小可，與之相戰勝算毫無。今便靠此瀘水之險，深溝高壘以待之；等他們受不過酷熱，必然退走。那時我與爾等隨後擊之，可擒他也，方解我之恨，雪我之恥也。”
孟獲為蠻王，雖然根基還不深，可肯在這個時候聽他召喚的必然是其親眾，自是說什麼是什麼。
眾洞主怎敢不依，紛紛從其計，盡拘船筏於南岸。
在瀘津關對岸一帶築起數十裡長的土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆從瀘水南岸諸縣中調撥，卻也不缺。
孟獲自以為是萬全之策，看漢軍在對面不得渡，便也高枕無憂了。
關興提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶皆築起土城，有蠻兵守把。”