王承恩帶著浩蕩的使者團來到應天府，駐守在應天府明軍三大總兵面面相覷。在北直隸大軍攻下鳳陽府後，
根據前線斥候送回來的情報，北直隸明軍裝備精良，光是裝備步槍的步軍就有數千人，還有手榴彈，擲彈筒等各種武器。
雖然這些武器都是一次性，可攻下應天府，攻破南京城綽綽有餘，賀珍召集高鼎，衛蘭在南京城商議對策。
高鼎，衛蘭內心有很大波瀾，早在北直隸大軍攻入南直隸前幾天，就有從北直隸錦衣衛潛入南直隸，分別給高鼎，衛蘭送去崇禎皇帝秘旨，只要二人歸降，分別授予江西總督，浙江總督。
為了拉攏二人，崇禎皇帝下血本，表示江西，浙江總督一職可世襲五代，這樣赤裸裸拉攏，衛蘭和高鼎很是驚訝，兩人有些心動，可最後還是放棄崇禎皇帝拉攏，驅逐使者，先後來到賀珍軍營，賀珍幾乎在同時，也收到北直隸錦衣衛送來的密信。
崇禎皇帝給他條件更為優越，只要賀珍迴歸崇禎朝廷，封西北侯，效仿雲南沐家世世代代駐守陝西，賀珍猶豫再三，還是拒絕這個條件，他太瞭解崇禎皇帝了，這個殺喜怒無常，濫殺大臣，今天率軍歸降，天下安定後，保不準那一天就被砍腦袋，於是下令將錦衣衛轟出城。
三人在軍營通氣後，團結一致，積極備戰，向應天府與鳳陽府邊境線調遣大軍駐守。
這支軍隊由衛蘭率領，已離開應天府的方小眼等人也被喚回，在應天府驅逐北直隸細作。
方小眼回到應天府，也是頭皮發麻，他驚訝發現南直隸各地充斥大量支援朝廷的群體，三天內驅逐數十個北直隸細作，驅逐細作行動很順利，可衛蘭率領的大軍卻在邊境線遭到徹頭徹尾失敗。
衛蘭軍抵達邊境線，就被北直隸四十餘萬軍民圍攻，衛蘭部只有一萬九千餘人，面對數十萬軍民，衛蘭全然不懼，甚至還想率軍衝擊北直隸明軍軍陣，麾下將士卻害怕了。
他們大多數是江南子弟，面對皇權有一種天然崇敬，當崇禎帝騎著戰馬，披著金色鎧甲來到陣前，絕大多數將士不敢抬頭相望。
崇禎帝抬起馬鞭，高呼。
“朕之子民，歸順乎？”
北直隸明軍炮手，步槍手呼應陛下，向著天空開火，一陣猛烈槍炮聲讓南直隸明軍膽顫心驚。
崇禎皇帝馬鞭往前一揮，數萬明軍踏著整齊步伐往南直隸明軍前進。
南直隸明軍看著越來越近北直隸明軍，終於繃不住，開始有將士扔掉武器，往戰場兩側後方退去，更有將士帶著武器走向北直隸明軍，戰場倒戈。
衛蘭阻止不住軍隊潰散，又不能向著北直隸明軍開火，那樣只會導致更多將士被屠戮，他懊惱的搖搖頭，帶著忠於自己的軍隊，往南京城撤退。
大軍不戰自潰訊息傳到南京城，賀珍，高鼎內心惶恐，一萬九千餘人野戰部隊，跟著衛蘭回來只有四千餘人，其餘人不是逃兵就是成為北直隸軍隊。
北直隸軍隊又取得一個勝利，崇禎皇帝沒有被勝利衝昏頭腦，在這個時候讓王承恩為使者，前往南京城招降聆敬陽麾下三大總兵。
王承恩率領的使者團有一千裝備先進武器將士護送，方小眼率領特種精銳力量試圖刺殺王承恩，卻始終沒有機會，反倒是損失數十人，被迫放棄刺殺計劃，坐看王承恩晃悠悠到南京城下。
此時南京城內有兵馬四萬餘人，仍有一戰實力，可眾人都沒有戰鬥信心，跟著崇禎皇帝南下軍民越來越多，已經有六十餘萬，大多軍民自帶乾糧，跟著皇帝打天下，還能夠為北直隸明軍隊伍提供糧草。
王承恩手下在城下叫喚，要求開啟城門迎接他入城，高鼎建議賀珍，放棄南京城，撤回到徽州府，請求聆都督速速趕回徽州府指揮戰鬥。
這個提議得到眾人認可，只有衛蘭不甘心，他不能忍受部隊陣前倒戈，他要死守南京城，為軍人榮譽死也要死在這裡。
賀珍是三人中老大，也是經驗豐富將領，他令高鼎率本部兵馬速速趕往叢山關，又讓方小眼安排特種局將士在應天府潛伏，為下一步計劃做好準備。
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最後才勸說衛蘭，讓他不要意氣用事，勝負乃兵家常事，不要在意一時得失，把兵力浪費在南京城，只會讓局勢更加糜爛。
衛蘭被他說服，也帶著本部兵馬從南京城撤走，南京城只有賀珍率領一萬將士駐守，方小眼也留在南京城，特種局全體將士都在南京城，要在這裡和北直隸錦衣衛進行鬥爭。
等到高鼎，衛蘭撤走後第二天清晨，賀珍開啟城門，邀請王承恩入城，王承恩入城後，沒有表現的很狂妄，這是陛下要求他把南京城明軍將士當成自己人。
賀珍沒有在官邸內和他見面，而是在軍營內和王承恩會面，在軍營王承恩意外見到魯王，魯王雖然被軟禁，可日子過得也很滋潤，每天大魚大肉，也沒有遭到將士毆打，賀珍想著要放棄南京城，順手做個人情把魯王放出來，還讓魯王參加這次會面。
魯王見到王承恩，一臉窘迫，他雖然和聆敬陽是死對頭，可和崇禎皇帝也沒有好到哪裡去。
三人坐在校場，王承恩首先將崇禎皇帝條件提出來，只要賀珍歸降，之前條件不變，還賞金萬兩。
賀珍冷笑一聲，鄙夷之請躍然浮現在臉上。
王承恩也不生氣，輕飄飄告訴他，陛下已令大軍前往徽州府，昨天從南京城前往徽州府的兩隻軍隊，想想到不了徽州府了。
此言一出，賀珍臉色變得很痛苦，他咬著牙齒說道。
“王公公，陛下這麼做，無異於自毀長城。”
“是嗎？不聽命陛下的軍隊，不配成為大明的長城。”
賀珍肩膀抖動一下，又道：“關外建奴實力猶在，陛下這麼做，親者痛仇者快。”
王承恩突然放聲大笑。
“關外諸明舊將思鄉甚重，不日舉兵斬殺建奴南下，賀總兵還是為自己，還有南京城數十萬軍民想一想，莫要讓鮮血再一次洗刷南京城，孰輕孰重，賀總兵分得清吧？”