經過了聖誕、元旦兩個節日的喜慶氣氛，總統背刺的陰霾終於被驅散了，人們過起了正常的生活。
巴比馬奇音樂世界是一間位於肯塔基州的夜店，由歌手巴比馬奇剛剛買下的。
卡爾勞森（）單身一人，又居無定所，當他應聘到這家夜店後，就提出要住在店裡的要求，巴比馬奇體諒他年紀已大，又覺得有人看店也不錯，所以替他在員工休息室旁準備了一間房間。
一開始的幾個月，卡爾勞森在睡覺時，感到房間不止有他一個人。
起初他以為是其他員工惡作劇，趁他睡著時，故意進房間鬧他，但過一陣子後，卡爾勞森發現騷擾他的很可能不是人類。因為有一次他睡在床上時，突然感到有強大的壓迫感，幾乎無法轉身與呼吸。
他盡力地開啟眼睛，突然見到有十幾張臉出現在他的眼前，他被嚇到無法言語，因為這些臉是沒有眼珠，也沒有後腦，就如同頭套型面具一般，一直看著他。
卡爾勞森被嚇得直發抖，不斷地默唸聖經的詞句。接著他就不省人事，再醒來時，已是第二天中午了。
此事過後不久，卡爾勞森開始出現一些奇特的行徑。例如夜店在播放音樂時，他會突然地嘶吼起來。
這叫聲幾乎是人類無法發出的高頻聲，以致於嚇壞許多客人。除了發出詭異的聲音外，卡爾勞森有時會脫光衣服，將不知道哪裡來的血，淋滿全身，站在夜店的舞池中間，嘴裡喃喃念著所有人聽不懂的語言。
有一日，巴比馬奇找來了一位學識淵博的語言學家，想知道他到底在說什麼。碰巧見到卡爾勞森突然跪在舞池中間，雙手握拳，抬頭看著天花板，開始又念起眾人不懂的語言。
然而，這名客人聽了一陣子後，臉色突然發青，對著吧檯裡工作的巴比馬奇說，這跪在地上的人正在召喚惡靈。他接著轉頭看了看四周，神情緊張地說，這間夜店充滿了還有東西回應他，如不及時處理，所有人都會像卡爾勞森一樣，成為邪靈的僕人。
巴比馬奇與其他員工也感到非常害怕，於是問這客人該如何解決此一邪靈事件。這客人對他們說，一定要找人來進行驅魔與淨化儀式，以阻止事件惡化下去。
由於巴比馬奇人脈廣闊，找來一名知名的通靈師。不過當通靈師踏進夜店第一步時，突然嚇得全身發抖，不敢再往前行。
眾人問通靈師發生何事，只見通靈師用顫抖的語氣，對大家說，這間夜店有40個以上的惡靈，且還隱藏著通往地獄的入口。雖然眾人想要說服通靈師進到夜店，但通靈師實在太害怕，說什麼都不進去。
眾人沒辦法，只好求助於當地的教堂，神父早就得到了FBI的通知，將這一事件反饋給他們。
趙繼統領著一位“25區神學院”，一位叫傑（Jay）的牧師共同前往。傑很年輕才二十多歲，很喜歡老黑，可惜老黑不喜歡他，一路上只蜷縮在趙繼統的肩膀上睡覺。
當趙繼統和老黑一踏進夜店後，卡爾勞森突然停住不動，驅魔師（傑）見狀，立刻將身上所帶的十字架壓在卡爾勞森的額頭上，另一只手拿著小聖水瓶，將聖水灑在他身上。
這時只見卡爾勞森的全身顫抖了起來，且發出喀喀的恐怖笑聲。眾人正當在疑惑時，驅魔師語氣嚴肅地說，卡爾勞森已經被惡靈附身了，趙繼統在他身上起碼感覺到有幾十個惡靈，老黑卻站了起來狠狠的盯著卡爾勞森，像是看到了美味的魚幹。
這時卡爾勞森突然吼叫了起來，而這吼叫聲非常低沉，幾乎不是人類所能發出的低頻。
接著眾人感到房間裡的溫度開始遽降，除了驅魔師外，所有人開始發抖。由於店裡沒有開空調，但巴比馬奇不敢說一句話，因為他被告知，當惡靈越聚越多時，周圍的溫度就會降得越快與越低。
因此從這極度溫度來看，惡靈的數量應是非常地驚人。
接著眾人聽到更多的吼叫聲，巴比馬奇甚至認為，地獄的大門已經開啟了。
在進行驅魔儀式一段時間後，驅魔師每對著卡爾勞森灑聖水一次時，卡爾勞森就會跌倒在地上，或是往牆上撞過去。連續這樣的狀況數十次後，卡爾勞森顯得有些精疲力盡地跌坐在地上，其身上也有多處傷痕。
驅魔師此時要巴比馬奇幫忙，將在地上的卡爾勞森，扶起來坐在椅子上。
驅魔師對他說，大部份附在卡爾勞森身上的惡靈暫時已經離開，只有一個頑強的惡靈，仍不願走，因此他要進行最後的驅魔儀式。
驅魔師坐在卡爾勞森的對面，開始念起聖經的驅魔段落，並與附在卡爾勞森身上的惡靈開始交談。
整個驅魔過程是非常嚴肅與緊張，因為驅魔師擔心，一旦這個附在卡爾勞森身上的頑強惡靈離開，有可能會再次附在現場的每一個人身體上。
為確保此事不會發生，他趕走了夜店的老闆，吩咐現場所有人（趙繼統和FBI探員），無論見到何事發生，千萬要有絕對的信念，因為惡靈會附身在信念動搖的人身上。
驅魔師持續念著聖經，只見卡爾勞森也跟著唸唸有詞，似乎詛咒著現場所有人。
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驅魔師開始問惡靈的名字與身份，並要惡靈迅速離開。卡爾勞森不斷地發出詭異的聲音，接著又再度跌坐在地上。
就這樣來來回回幾次後，驅魔師的語氣越來越強硬，命令惡靈離開卡爾勞森的身體。由於驅魔師的逼迫，惡靈最終還是離開卡爾勞森的身體，就在它剛一冒頭的瞬間，一道黑影一閃而過···