老豬和小范艱難的在木高草深的樹林裡跋涉，這詭異的山谷邪氣森森，似乎有一種無形的力量，總讓老豬和小范想到死亡。這時突然一股怪風吹來，吹的老豬和小范打了個寒顫，手中火把也差一點熄滅了，小范感覺身後有東西追趕上來。
老豬和小范大驚失色，差一點喊叫出聲，他們連忙附在草叢裡，不敢發出一絲聲音。他們身後的山坡上，一股強風吹開了樹林，分開條路，呼嘯而來。這時有風吹滅了老豬和小范的火把，草叢中頓時一片黑暗，老豬和小范一動不動蹲在草叢裡，連大氣也不敢出一口，他倆看到一股黑霧從樹頂衝卷過來。
老豬和小范屏住呼吸，低頭藏在草叢中，那黑霧速度很快，飛躥而至，他倆無法逃避，只好藏身於草叢中。黑霧就像飄得極低的烏雲，呼嘯而過，沒有發現草叢中的他倆。老豬和小范緊張的身體僵硬的像木頭，看著黑霧轉瞬間飛遠了，他倆才敢喘了口氣。
小范身上被冷汗溼透，感覺到冰冷，他再想用dv拍攝那恐怖的黑霧，黑霧早在夜幕中消失不見。小范喘了幾口氣，顫抖著說：“……你看……你看那是什麼？什麼……什麼東西？”
老豬驚魂未定，臉色慘白說：“……我也不……不知道是什麼……可能是妖怪？”他倆雖然不知那黑霧究竟是何物，但是一定十分的危險，他倆所幸躲了過去。
小范沉思說：“我覺得……會不會是高科技的裝置？或者是外星文明？”他倆扭頭看四周沒有怪異的東西，起身繼續前行。夜風大作，紅色月亮下詭異氣氛越來越濃，烏雲翻滾，電光不停的照亮山谷，詭異的景象和壓抑的氣氛讓小范快要窒息。
小范雖然緊張，仍然用dv拍攝著，空中黑雲一塊一塊的漂移，十分詭異，這時右側樹林沙沙作響，小范和老豬又蹲在草叢中，望了過去，看見一隻巨大的黑熊從樹林搖搖晃晃的走出來。這黑熊模樣猙獰，瞪著眼珠，伸出舌
頭，像人一樣站立前行。黑熊身上傷痕累累，抬頭望著一輪血紅月亮，嘴巴竟然不停的唸唸有詞！
小范頭皮發炸，不知那熊為什麼會有這樣的詭異行為，竟然如此痴迷紅月，行為竟然很像人。黑熊走到露天處，停下腳步，便對紅月跪拜。小范和老豬越看心裡越心慌，他倆見黑熊被月亮迷住，並沒有注意到草叢中的他們，便悄悄退後。小范和老豬分開草葉，逃進一片樹林裡，二人火把是不敢用了，唯恐火光會被怪物們發現，小范從懷中取出小手電筒，這是他一直省下來的唯一裝備，還有些電量。
樹林子裡潮溼陰冷，一片漆黑，僅有一縷縷灑下來的紅色月光，小范的小手電筒的燈光很微弱，還時明時暗，看不清前方情況。這時上面響起沙沙聲，小范和老豬抬頭看，雨珠從樹林上空灑落下來，雨突然下了起來。天地間落下廣大雨幕，閃爍著紅光，就像血滴。風雨越大，雨點砸在小范和老豬身上，讓他二人打了冷顫。樹林中全是雨水，手電筒照射的範圍又小了，他倆沒有避雨之處，只能躲在樹林下，頂著傾盆大雨往前摸索。
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暴雨來勢猛烈，越下越大，烏雲中雷電交加，一輪紅月又高掛天邊，這種詭異的“月亮雨”景象就像是某種天兆一樣。風雨飄搖，小范和老豬儘管躲在茂密樹林裡，樹叢遮擋住了部分風雨，二人也被傾斜下來的暴雨砸倒，壓的直不起身，大風吹的他們倆東倒西歪，腳下溼滑泥濘，連邁步都需要極大的力氣。
二人穿上了雨衣，俯身捂著雨衣生怕被大風刮飛，狂風驟雨中樹木搖晃，喀嚓一聲有粗大的樹幹被大風折斷，掉落下來，砸在小范和老豬身邊。二人差一點嚇的坐下，立刻後退。大風猛吹讓二人難以睜開眼睛，手電筒這時也沒了效用。老豬看到一旁有塊凸出的高大岩石，拉著小范跑到岩石一側避雨。
二人滿臉雨水，渾身溼透，躲在岩石邊定了定神，看到大雨似箭，山坡上流水如渠，不知多少花草樹枝隨著流水飄下來，
許多折斷的樹枝樹幹隨風飛落，紛紛落下，一棵大樹突然被連根吹翻，翻滾下山坡，掉落山崖。
小范和老豬靠著岩石，渾身發抖，樹林被風雨摧殘的劈啪作響，不停搖晃，枝葉紛飛，也看不出有沒有東西接近。小范和老豬十分狼狽，暴雨悽迷，四面八方都是漆黑的樹林子，此時他倆也不知道該往哪兒走，只感覺世界末日要到了。老豬看了看地形，他想找一處能躲避雷擊，又不會被泥石流掩埋之處躲避。閃電不停劃過夜空，小范看到空運烏雲移動迅速，就像被某種力量控制了。
這時一道閃電劈下來，垂直落在一座山峰上，發出驚天動地的轟雷，隨即爆發出的力量令地面都隨之晃動。風雨中夾雜著嗡嗡怪聲，震人耳膜。小范和老豬看到那閃電一直劈著山峰，十數秒後才消失，他倆被這大自然的巨大力量嚇的面無人色，小范忙取出dv拍攝，畫面黑乎乎的，像突然受到了干擾，出現了許多雪花點。
狂風驟雨似乎要蕩平一切，轟鳴的雷電就像把天空刺了一個大窟窿，而那輪血紅色圓月仍掛在上空，邪氣森森。老豬指著右前方一處山坡，他看到幾塊巨石堆砌成自然的天棚，可以避雨，地勢也較高，他說：“走！我們先到那裡躲一下！”小范和老豬藉著雷電光亮，看清了路線，向巨石移動。
這時水流從高處流淌下來，混合著泥漿和斷枝殘葉，山坡溼滑難行，小范和老豬在黑暗中跌跌撞撞，不停的摔倒，頂著風雨艱難的往上爬。他倆翻上一塊平坦草坡，巨石堆就在前方，老豬突然一個趔趄摔倒，小范去扶老豬，他以為老豬被草木絆倒，突然看到老豬左腿上纏著一樣詭異東西！
老豬感覺不對，驚叫：“啊！”小范一看，一條肉呼呼的蚯蚓一樣的觸角纏住了老豬左腿，並且不停鎖緊。黑暗中看不清這是什麼東西，小范也急了，用手電筒照過去，藉著微弱手電筒光芒看過去，卻見這肉觸角很長，就像蛇一樣，將老豬拉扯過去。