呂牧在精靈國王給安排的房間裡睡到第二天下午，他這些天都沒有這麼睡大覺了。呂牧感覺非常的解乏和舒服！
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精靈侍女聽見呂牧醒過來，她送來了許多早已準備好的精美食物。
呂牧吃完下午飯，他走出臥室，來到一個大廳中。
“有半獸人進入邊境！我們的林中衛隊為什麼不去阻擊他們？”精靈美女陶瑞爾正在跟一個傳訊精靈說著話。
“我是不會坐視半獸人侵入我們的領地的！”陶瑞爾堅定的說道。
“這是國王陛下的命令！那支半獸人部隊是在追擊矮人！今天早上矮人已經逃跑了！半獸人他們不會對付我們精靈族人的！”傳訊精靈說道。
“那我自己去邊境！”陶瑞爾轉身向自己的住處走去，她帶著弓箭離開了精靈城堡。
呂牧一直尾隨跟蹤陶瑞爾順著城堡來到邊境！
昨天的時候，霍比特人比爾博巴金斯在被關進牢房之前，他使用魔戒隱身避開精靈守衛，等到精靈守衛喝酒睡著了之後，他用精靈守衛身上的鑰匙開啟牢房，救出了矮人們。
矮人們在庫房中找到數個空酒桶。他們一個個鑽進空酒桶順著河道逃出了精靈城堡。
……
半獸人終於看到了矮人，他們在河岸阻截矮人。幸好這時候陶瑞爾和精靈王子萊戈拉斯趕到這裡。
而呂牧卻把陶瑞爾跟丟了！
精靈王子萊戈拉斯用自己的弓箭殺死許多的半獸人，矮人也終於逃脫了半獸人的追殺。
呂牧看到一群半獸人還在河岸邊行進，他跑過來問道：“喂！你們知道長湖鎮怎麼走嗎？”
“這應該是個人類！把他殺了！別讓他回去報信！”半獸人隊長看見黑胖子呂牧說道。
幾個半獸人舉著各種武器衝過來，呂牧躲過一個半獸人的釘頭錘，他拳頭從半獸人腦袋上砸下來，半獸人直接被打暈在地上。
“我說你們這些獸人！再衝過來我可就要下死手了！”呂牧喊道。
半獸人瘋狂的衝向呂牧，這群只知道聽從命令的野獸，只是一味地衝鋒。
呂牧嘆氣，他手上力量突然加大，這一群半獸人小隊被他來回跳躍間全部殺死。
呂牧跳起來，他在空中看明方向。就這樣一跳一跳的向著河流下游跳去！
……
十三個矮人和一個霍比特人終於出了精靈國度。他們在水手巴德的幫助下進入了長湖鎮。
十三個矮人和比爾博巴金斯藏在巴德的家裡，他們想要武器準備進入孤山，可是巴德只有幾把破爛的武器，所有的兵器都是鎮上的管製品，沒有鎮長的允許是不能使用的。
矮人們最後決定去鎮子上的武器庫偷兵器！
矮人在偷兵器的時候被鎮子上的衛兵發現！衛兵們將矮人們帶到了小鎮上的唯一一個小廣場——鎮長的家門前。
“這是怎麼回事？”貪婪吝嗇的鎮長批好衣服出來問道。
“我們抓到他們在偷武器！”
“看來是這個國家的敵人啊！”鎮長說道。
他旁邊的狗腿子阿爾弗雷德說道：“如果沒有看錯的話，這應該是一夥傭兵，大人！”
“閉上你的嘴！你知道你在跟誰說話！我們可不是雞鳴狗盜之徒！這是索林！瑟萊恩之子，瑟洛之孫！”矮人德瓦林惱怒道。
索林從矮人中走了出來，他說道：“我們是埃雷勃的矮人！我們來收復自己的家園！”
小鎮上的居民這時候全都聚集在鎮長家門前的廣場上，他們聽到這些人上矮人和他們的國王，所有的鎮民都驚駭莫名。
“我還記得這個鎮子當年的景象！碼頭上商船往來穿梭，裡面裝滿了絲綢和寶石，根本不是這種現在這樣荒蕪的湖邊小鎮！你們都還記得在整個北方地區，這裡是最繁華的！”索林說完，鎮民們開始議論紛紛。
“我要讓它回到從前！我要讓矮人的鍊金爐重新燃起！我要讓財富和繁華重新回到埃爾波爾！”索林說完，鎮民們一陣歡呼！
“死亡！你只能帶給我們死亡！惡龍火焰和毀滅！如果你弄醒的頭猛獸，我們都難逃一死！”巴德從後面趕來，他說出了那個預言。
在小鎮上有一個預言：如果山下之王回到他的故鄉，敲響歡樂的鐘聲，歡迎孤山之王的迴歸，但一切終化悲哀！
“他可以有不同的看法，但是我向你們保證，如果我們成功了，我會和你們一起分享，山中的財富。你們還可以擁有黃金把這個地方重修十遍！”矮人國王索林講道。
“各位鄉親！大家聽我說！你們忘了長湖鎮的不幸遭遇了嗎？你們忘了那些葬身火海的人嗎？他們為什麼會死？就是因為孤山國王貪得無厭鼠目寸光，只想維護自己的利益！”人類巴德說道。
“聽著聽著我們所有人都不能隨隨便便指責別人！不過大家別忘了，正是巴德的先祖季瑞安沒能殺死惡龍，對嗎？”鎮長說道。
“沒錯大人！這是故事，我們都知道，他射了一箭又一箭，沒有一箭射中惡龍！”阿爾弗雷德附和道。
“我要問問這位長湖鎮的鎮長！你能夠實現預言嗎？你能夠跟百姓們分享財富嗎？”矮人國王索林質問道。
小鎮上的居民都在看著鎮長。等著他的回答。
……
呂牧總算是找到了長湖鎮，他發現了小鎮上廣場居民！
呂牧蹦跳著來到小廣場！
“看吶！那是什麼？”
“好像是個飛人！”
“他在跳躍！”
“就像是飛一樣！”
呂牧跳到廣場中央！呂牧的打扮就像是黑夜中的黑色夢魘！他嚇壞了許多鎮民。
貪婪吝嗇的鎮長還在猶豫要不要說財富都是自己的什麼，他也看見了跳躍的呂牧。
呂牧落在矮人國王索林身邊，嚇得他身邊的人向後倒退。
“你，你是誰？”鎮長壯著膽子問道。
“我？我是屠龍的勇士！我來到這裡是去幫助矮人國王索林收復家園的！”呂牧大聲喊道。
“你又有什麼本事殺死惡龍呢？”巴德不通道。
“我可以將孤山砸穿！惡龍的皮根本擋不住我的進攻！”呂牧炫耀的將地上的一塊岩石用手指捅穿。
索林高興呂牧的到來，他又對鎮長說道：“你還沒有回答我的問題呢！”
鎮長靈機一動，他也不說給也不說不給他喊道：“我的回答是歡迎！歡迎！”
所有小鎮的居民都盡情的歡呼起來，唯有巴德擔心著預言中的災難。