在距今六萬五千多年以前，外太空的高階文明改造了許多星球與生命！
宇宙中大部分的機械生命體都是這個高階文明改造過來的。
他們曾經也到訪過地球，當時的地球主人是恐龍！
高階文明改造機械生命非常的簡單！他們用一種可以轉換元素的炸彈對原始星球一頓狂轟濫炸！這個炸彈就是——種子！
所有被炸到的物質都會從本源上改變生命體的屬性！碳基生命會轉變成矽基生命。
許多原始的有文明的智慧生命星球都被改造成矽基生命星球。地球雖然也有一部分改造成了矽基物質，但是當時的地球沒有文明，產生的矽基物質被時間淹沒！只倖存了幾隻機械恐龍，它們躲在地下中長眠。
宇宙中汽車人（博派）與霸天虎（狂派）兩派的矽基生命體一直在宇宙中征戰不休。他們利用宇宙立方來創造和復活同伴，宇宙立方也成了他們的必爭之物。當然這些都是前話，現在最後的宇宙立方也已經毀掉了。
兩方無休止的戰爭，在宇宙中造成了極大的破壞！使得製造他們的高階文明生命非常反感！
高階文明生命僱傭賞金獵人——汽車人禁閉，讓他在宇宙中抓捕回收他們的造物——汽車人與霸天虎。
禁閉在宇宙中抓捕了許多的矽基生命體！他把這些矽基生命體或囚禁或殺死！他在距離地球很近的星球找到了幾隻機器恐龍！並且把它們囚禁起來。
也許這些恐龍就是六千萬年前曾經在地球上的恐龍的倖存者吧。反正電影中也沒有答案。
禁閉來到地球的時候，汽車人與霸天虎都已經隱藏了起來。鎂國的國防部特工哈羅德與禁閉達成合作，只要他們找到擎天柱，禁閉就會用一枚種子做為交易的報酬。
這枚種子會交給KSI公司！KSI公司準備利用這枚種子，在無人區引爆種子製造出大量的變形元素金屬。
當然KSI公司也必須為鎂國政府製造變形金剛。
……
“大衛主人！KSI公司約書亞先生邀請您去他們的公司參觀！”女僕帶著一份邀請函來到大衛班納呂牧身邊。
大衛班納呂牧正在看動畫片，電視上正在播放《超級飛俠》。這是大衛班納呂牧好不容易找到的動畫片。
“邀請我去？”大衛班納呂牧狐疑地開啟邀請函。
“親愛的大衛先生：
做為KSI的大股東，我正式邀請您來參觀，KSI設計研發的最炫產品——變形金剛！
——約書亞。”
大衛班納呂牧看著手上的請柬。
“是我露出馬腳了？不應該啊？難道是指紋？對！一定是！”
大衛班納呂牧叫來身邊的女僕，讓她回覆約書亞，就說明天他準時到場。
……
電影世界中的主人公凱德與他的十七歲女兒住在佛羅里達，他靠維修電子產品勉強為生。
在一個廢舊地方買了一輛廢舊的大卡車，這個大卡車就是擎天柱。凱德將擎天柱隱藏保護起來。
墓風小隊排查這一帶的卡車記錄，他們查到凱德買了一輛廢舊卡車。
在與凱德對話的時候，哈羅德聽出了凱德說謊。墓風小隊隊長用凱德女兒的生命來威脅凱德，讓他說出擎天柱的下落。
擎天柱不忍幫助他的人類被害，他從藏身之地跳出來和墓風小隊大戰，救走了凱德幾人。
凱德女兒的男朋友駕車趕來，幾個人踏上了逃亡之路。
在逃跑的過程中，禁閉追來！他殺死了凱德的好友，並與擎天柱展開了一場大戰！
擎天柱與凱德三人終於擺脫了禁閉的追殺，他們回到了汽車人的藏身之所。
汽車人只剩下擎天柱，漂移，探長，十字線和大黃蜂。當然悍馬H2救護車還在往港島趕路。
擎天柱的原型車：西部之星4900半掛車。
漂移的原型車：布加迪威航。他就是那個日苯武士機器人！也是曾經的霸天虎成員，後來改邪歸正加入汽車人陣營。他還可以變成武裝直升機！能夠雙形態變身！這個比較酷！
探長的原車型：奧什科什防務軍用戰術裝甲車。就是那個死胖子汽車人。
十字線的原車型：克爾維特C7。就是綠色穿裙子的那個汽車人。
大黃蜂的原車型：雪佛蘭科邁羅概念車。大黃蜂大家都認識吧！（作者：只知道黃色的車叫大黃蜂，車標只認識比亞迪！）
擎天柱準備找到抓捕汽車人的工廠，將背後的元兇抓住。
凱德三人被通緝得無家可歸，他們決定幫助擎天柱。
“大衛主人！快到KSI大廈了！”女僕司機說道。
“哈……啊！”大衛班納呂牧打著哈欠睜開眼睛，轎車停在KSI大廈的安檢處。
女僕將請柬遞給安保人員，安保人員掃描認證。一番繁瑣的檢查，汽車終於開進了KSI大廈。
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約書亞帶著三個女秘書出來迎接大衛班納呂牧，大衛班納呂牧的女僕司機兼貼身保鏢下車給大衛班納呂牧開門。
“唉！富人的生活就是不容易啊！下個車都這麼費勁！”大衛班納呂牧感慨道。
“哦！親愛的大衛！歡迎，歡迎！”約書亞上前擁抱，哈羅德仔細觀察著大衛班納呂牧的一舉一動。
幾個人一直走到製造驚破天和毒刺的車間。
“太好了！這變形金剛可以賣給我一臺嗎？”大衛班納呂牧說道。
“這恐怕不行！不過有一樣東西可以大衛你！”約書亞照著哈羅德給的說詞說道。
“請跟我來！”約書亞將大衛班納呂牧領到了上次他搶走白色小球的地方。
約書亞用掌紋授權拿出白色小球，他將白色小球一會兒變成隨身聽，一會兒又變成手槍！
大衛班納呂牧為了配合約書亞，他拍手叫好。
哈羅德在一旁看著大衛班納呂牧的表情，他背對大衛班納呂牧，對四周裝成工作人員的墓風小隊成員比了一個手勢。
“他是裝的！”哈羅德對墓風小隊隊長說道。
這時候約書亞對大衛班納呂牧說道：“親愛的大衛！我現在就給你授權！讓你也感受一下變形元素金屬的神奇！”
邋遢胖子這時候走過來為大衛班納呂牧操作，大衛班納呂牧一步一步的進行著授權步驟。
“請跟著我說的話進行聲音授權！我需要這東西的授權！”邋遢胖子緊張的說道。
進行到這裡，大衛班納呂牧哪裡還不知道這是要將他揪出來啊，他也說道：“我需要這東西的授權！”
白色小球的授權輸入完畢。大衛班納呂牧控制著白色小球隨意變形。
“太有趣了！約書亞，這東西要是能夠量產，那絕對是最賺錢的生意！”大衛班納呂牧一直將白色小球攥在手裡。
哈羅德已經確定了大衛班納呂牧就是上次來這裡偷走變形元素金屬的人，他已經告訴了約書亞。
“為什麼？大衛！你為什麼要偷走它？”約書亞質問道。
“解剖外星人！這不是正義一方該有的行為！收手吧，約書亞！”大衛班納呂牧說道。
“即使我不這樣，也會有其他人會這樣幹！我只不過是先驅者而已！”約書亞大聲喊道。
警報聲突然間在大廈內響起。
“有人入侵大廈，已經被我們控制住了。汽車人衝進了變形金剛製造車間！”
約書亞快速的跑出房間，哈羅德也跟著出去指揮防務。臨走的時候，哈羅德命令墓風小隊隊長和數名隊員，看緊大衛班納呂牧和他的漂亮女僕。