實際上頭狼幫並不是普通的幫派，而是一個擁有上千人的龐大氏族，幫派內所有人都是慕容氏族的成員。頭狼幫最大的秘密就是，他們並不是正常的人類，嚴格來說，他們應該被稱之為半妖族。
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三百多年前，官印山一帶遭遇了嚴重的旱災和瘟疫，慕容氏族所生活的部落就位於距離官印山不遠處的地方。據說他們在這裡居住了上千年，是官印山一帶最早的原住民之一。所以在旱災剛剛爆發的時候，部落族長不願意帶領族人們離開這片故土，他們原本以為能挺過去，卻沒想到因此錯過了逃難的最佳時機。
當部落裡越來越多的人被旱災和瘟疫奪取生命的時候，一個神秘人找到了他們。這個神秘人長著一副狼的面孔，他自稱是天狼下凡並且可以拯救部落裡的族人，唯一的要求就是，慕容氏族需要和他簽訂一份血契。當時，部落族長為了能讓族人們活下去不得不答應了天狼的要求，但是天狼並沒有告訴他們簽訂血契的代價是什麼。
就在和天狼簽訂血契的那個晚上，陰霾的天空中竟然出現了一輪血紅色的圓月。月光將大地映的通紅，慕容氏族的所有人都被籠罩在了血紅色的月光之下。那一晚，慕容部落的族人們全部都變成了半狼半人的怪物，狼嚎聲響徹整個山谷，天空中下起了血雨。
血契簽訂後的第二天，族人們再次變回了正常人的樣子，那個神秘的天狼也消失了。不過讓族長欣慰的是，慕容部落的族人們都依靠這場血雨活了下來，甚至已經感染了瘟疫的人喝了血雨之後也都痊癒了。人們為了感謝天狼的救命之恩，將部落的圖騰也換成了一個巨大的狼頭。
可是從那以後，慕容部落的上空每晚都會出現一輪血紅色的圓月，而每當血月升起的時候，所有族人都要承受一次變身的痛苦。當他們由人類的身體變成狼人的身體時，全身的骨骼就好像是被強行折斷了，然後又重新組合在一起一樣。更可怕的是，部落的族人們變成狼人後性格也會變得狂暴嗜血，甚至出現自相殘殺的情況。
為了防止部落的族人因為變身而自相殘殺，族長帶領大家打造了很多條粗重的鐵鏈，並且要求所有人都要在每晚變身之前用鐵鏈將自己鎖起來。
這種痛苦的日子持續了很長一段時間，直到後來有一天，旱災突然消失，天空中下起了一場大雨。從那天開始，血紅色的圓月就再也沒有出現過。部落的人們都高興的以為變身的折磨就此結束了，大家終於又回到了正常人的生活，但沒有想到的是這份安寧卻並沒有維持太久。
那是一個月圓之夜，月亮雖然不是血紅色的，可是慕容部落的族人們還是在那一天晚上變身了。這次變身，他們沒有發生自相殘殺的情況，而是有組織有紀律的襲擊了幾里地外的一個村莊。
那時瘟疫剛剛結束不久，官印山一帶的村莊居民很少，那一夜，慕容部落的族人將這個村莊的居民全部屠殺分食，一個活口都沒留。第二天天亮以後，部落的族人們回想起前一夜的暴行，全都表現得驚恐而懊惱。
為了安撫人心和掩蓋罪行，族長不得不召集了部落裡的所有成員宣佈了幾條禁令：第一條，誰都不準將當天晚上的事情說出去；第二條，更加不能把族人們變身的秘密傳出去；第三條就是，為了保守部落的秘密，從此以後慕容部落嚴禁再與外界通婚！
可即便是禁令頒佈之後暫時守住了這份秘密，但是每個月圓之夜的變身的問題卻依然困擾著部落所有人。族人們為了避免暴行再次發生，只好又重新找出了鐵鏈，在每次月圓之前將自己鎖在家中。
族長知道，他們變成現在這個樣子是因為當初和天狼簽訂血契導致的，如果想重新恢復正常，就必須終止和天狼的血契才行。只可惜自從血契簽訂之後，天狼就再也沒有出現過，族長曾經嘗試過用古老的通靈儀式召喚天狼，但最後都沒有成功。於是，族長只好派出大量的族人到各地去尋找與天狼或者血契有關的線索，試圖能夠透過一些線索找到終止血契的辦法。
後來，就有幾個慕容部落的族人找到了上弦村這裡。當這幾個慕容族人來到上弦村的時候，就感受到了一股巨大的能量波動，特別是在接近村中一口水井的時候，他們發現這股巨大的能量竟然能和自己身體裡的一股力量相呼應。他們覺得上弦村的水井裡一定藏著和他們有關係的秘密，於是便想潛入井底尋找這股能量的來源。
但是慕容族人沒有想到，他們在準備行動的時候卻遭遇了村民們的強硬阻攔，村民們像是要守護什麼驚天秘密一樣，憤怒的驅趕著他們，想要把慕容族人趕出村子。在糾纏未果的情況下，兩夥人終於爆發了衝突。面對村民們憤怒的圍攻，慕容族人的怒火也被激發了出來，他們憑藉著和井下的能量相呼應，竟然在非月圓之夜的情況下變身了！
村民們面對著幾個強大嗜血的狼人，雖然驚恐害怕，但是卻絲毫沒有讓步。最後，這場爭鬥驚動了上弦村的那名術士，術士趕到之後將幾名狼人制服，他們又變回了正常人的樣子。慕容部落的狼人秘密再也掩飾不了了，這幾個慕容族人終於將事情的前因後果全都告訴給了術士。
術士沒有追究他們的責任，而是將他們放走了，誰知沒過多久，慕容部落的族長竟然親自帶人找上門來。不過這次他找上門不是來尋麻煩的，而是想求術士幫他們解除血契。
術士也不知道那個神秘天狼的來歷，不過他倒是聽說過關於血契的傳聞。一般的血契就是妖族和人類簽訂的共生共存的生死契約，籤訂契約之後，妖族會滿足人類的一些願望，作為回報，妖族會將自己的靈血融合到人類的身體裡面，這些人就會變成妖族一脈在這個世上永生的載體。和妖族籤訂契約的人類就相當於成為了妖族的後代，變成半人半妖的存在，契約關係一旦形成，人類的子孫後代都將背負著這份血脈活著。至於如何解除這種契約關係，術士也不知道。
慕容部落的族長找了那麼久都沒有找到關於血契的線索，這次聽到術士說了這麼多，就像抓住了救命稻草一樣，死活都要求著術士幫幫他們。而且族長聽說了關於上弦村水井的事情，想讓術士利用井下的能量幫他們想辦法。
面對慕容部落族長的苦苦哀求，術士無奈之下只好將水井裡的秘密告訴了他。原來，上弦村的水井下藏著一處陣眼，慕容族人感受到的能量就是陣眼裡的水靈石散發出來的。這個水靈石蘊含的巨大水靈力正好對應月陰之力，所以他們應該是受到了水靈石的影響所以才能在非月圓之夜的情況下變身的。
最後，慕容部落的族長說，就算沒有辦法解除血契，能找到自主控制變身的方法也可以，那樣就能避免了每個月圓之夜失控變身造成的痛苦和影響了。
對於族長的這個請求，術士思量再三終於答應了下來，他讓慕容族長先回去，他會用三天的時間找到幫助慕容族人控制變身的辦法。
族長聽到術士的承諾便滿心歡喜的回去了，到了三天之後，族長又準時來到了上弦村找到術士。再次見到術士的時候，他拿出了一個直徑有一尺多長的水晶球。這個水晶球看上去就像是一個縮小了的月亮，在場的所有慕容族人都能感受到水晶球裡面蘊含的巨大能量。
術士告訴他們，這個水晶球是他按照煉製水靈石符的辦法煉成的，而且同樣是用了一種類似於水靈石的晶石煉製。術士用咒語將水晶球和水靈石符相連結，所以不管它在什麼地方都能和水靈石符相呼應。只要水靈石符不出問題，慕容族人隨時都可以在這個水晶球身上獲取到一部分水靈石符的能量。前提是，這個水晶球的能量覆蓋範圍只有方圓百公裡，離開這個範圍，慕容族人將不能再利用水晶球控制變身。
說到這裡，慕容擎天基本上就將慕容氏族的秘密以及他們和絃月陣的關係都講完了。最後，慕容擎天告訴吳憂，那個水晶球畢竟只是連結水靈石符的媒介，所以轉化過來的能量有限，這也導致了他們變身之後的力量大打折扣。
吳憂聽完慕容擎天的講述之後感到十分震驚，沒想到頭狼幫還有這樣一個驚天的秘密。他問道：“那為什麼你們沒有在官印山那裡繼續生活下去，而是跑到了觀城這裡來呢？”
慕容擎天回答說：“變身狼人的秘密已經傳出去了，自然會遭到當地人的排斥，也引來了太多的麻煩。所以我們決定舉族搬遷，才來到了這個誰也不認識我們的地方生活，然後就在這裡成立了頭狼幫。”
說到這裡，慕容擎天嘆了一口氣道：“為了掩蓋我們的秘密，所以頭狼幫的行事作風一直都很低調。我在位的時候，不允許任何族內成員和其他勢力發生衝突，如果不是威脅到生命也絕對不允許他們變身。可惜，我那不成器的長子慕容凌霄繼承幫主之位後不聽忠告，和藍天集團發生了衝突，這才導致他落得個身首異處的下場。”
吳憂知道頭狼幫的上一任幫主慕容凌霄是被龍伯殺死的，所以當慕容擎天說完這些話以後，不知該做如何回應。
慕容擎天像是看出了吳憂的顧慮，於是微笑著對他說道：“我已經老了，對於江湖爭端早已看開，年輕一輩的恩怨就讓他們自己去解決吧，雖然喪子之痛很難過，但是我也不會再親自插手去找別人報仇了，更何況這場悲劇也是我兒子咎由自取的。”
聽到慕容擎天這麼說，吳憂不知該怎麼去安慰他，於是端起酒杯敬了慕容擎天一杯酒。
喝完酒之後，吳憂說：“我現在確實是在藍銘宇那邊做事，不過也只是負責他小女兒的安全，至於人類勢力之間的爭鬥，我是絕不會參與其中的。”
慕容擎天笑著說：“那就好，不過憑小吳先生現在的本事，就算你不想找事，也很難避免事情來找你。”
吳憂也微笑道：“那我就只好遇到事的時候當個軟蛋，能避則避，能躲就躲了！”
吳憂說完這句話，一老一少同時哈哈大笑起來。
笑過之後，慕容擎天說：“人類之間的爭鬥畢竟是小事，關於你說的官印山封印的事情才是重中之重啊！就在上一次月圓之夜，我們族內有些成員竟然控制不住變身了，當我檢視水晶球的時候發現，裡面的能量波動不知道什麼原因變弱了。我派去上弦村檢視的人回來告訴我，上弦村水井裡的水變得十分渾濁，水裡的青蛙也死了，我懷疑是陣眼出了問題導致了水晶球的能量變弱。我派去的人也怕水中有毒，所以沒有下水檢視，他帶了一杯井水回來，我把井水讓雞喝下去之後沒過多久雞就死了，這說明井水確實有毒。”
吳憂聽後眉頭緊鎖，他在心中想道：“弦月陣保護著上弦村不被妖族和魃道所侵犯，如果陣眼出現問題的話，除了慕容族人會有麻煩之外，恐怕村民們也有危險了。”