第三一章畫皮
暫且按下了禪不表，卻說那王生在家裡呆了一陣，便又準備在回到書齋中，路上細細思量，起了一肚子疑惑，總覺得道人的話很怪異，便開始很有點懷疑女女了，但又想這明明是美人，怎麼會是妖怪呢？
想來道士不過是藉著驅怪的名義來騙吃的罷了。
沒過多久，他到了書齋門口，發現門從裡面關上了，進不去。頓時間他心裡懷疑女郎在裡面做什麼，忐忑之間患得患失，於是翻過傾頹的圍牆，發現臥室的房門也關上了。
他心中疑神疑鬼，為了不打草驚蛇，便躡手躡腳的準備靠近窗戶偷看個究竟，這不看不知道一看嚇一跳，一時間三魂去了兩魂，差點失聲叫來。
原來他往裡一瞄，竟看見了一個惡鬼，只見它面目猙獰，臉皮碧綠的，牙齒尖尖的就像鋸子，長相十分可憎。此時它把人皮撲在床上，拿著彩筆在繪畫，完了扔下筆，舉起人皮，就像抖衣服的樣子，於是就又化作了女子。
他看見這個情景，正是他心愛女子的模樣，於是非常害怕，就偷偷的爬了出來。
王生此時發現那女子果真如道人所言竟然是個妖怪，便急忙去追那道士，但是到了現在，王生卻不知道他到哪裡去了。
王生不敢氣餒，發瘋似得到處尋找他，終於在野外遇見了，就微笑著諷刺他說：“怎麼，我說的可是假的？”
王生無言以對，哽咽許久，就一下跪倒在道人腳下道：“道長求求你救我一命啊！”
道人看著王生嘆道：“當日貧道見你身上縈繞著邪氣，精神不振，元氣虧乏，只因出家之人，慈悲為懷，道心不缺，善念常隨；於是提醒你，不要迷戀它的美色，不趕快斷絕來往，你很快就會離開人世了。誰知你卻執迷不悟，幸虧現在醒悟，若不然必要被那東西害去性命的。”
王生後悔道：“皆是弟子有眼不識泰山，才不信真人良言，多有得罪，求您恕罪。”
他是真後悔了，跟那妖怪相處不想上床，結果稍微一誘惑，王生便把持不住，上床以後，現在想想如今後悔不已！以前風流倜儻的王生，竟然變成了妖怪的榨汁機，慘啊！
道人便問道：“那妖怪什麼模樣？”
王生聞言心中大喜，知道有門，趕緊將那妖怪的模樣道出。
道人聽了點了點頭，便道：“此是不過是百年山魈，今假託人形，潛匿於你家宅之內，若不早除，必為大患。我出家人慈悲為本，方便為門，看你苦苦哀求，我也不忍心看著你送死。你回去請讓它走算了，這東西也很不容易，畢竟到現在它也不曾害你的性命，我也不忍心傷害它的生命。”說罷，於是就把趕蚊蠅的拂子交給王生，道：“你就去把它掛在臥室房門上，那東西感覺到我的氣息，就會害怕的走開。”
王生拿著拂子，心中放心不下，便問道：“真人何不即用寶劍，斬斷妖邪，永絕禍根？”
道人傲然一笑，道：“百年鬼怪，豈足用我寶劍，只此足矣。”他的修為是很高的，與那山魈相比真是天壤之別。若取飛劍真是殺雞用牛刀，大材小用，於是就將這拂子交給王生，叫將那山魈感覺到他的修為驚走。
要告別的時候，他們約定山魈走後，便在青帝廟相見。王生回來後，不敢進書齋，於是睡在內室裡面，並把拂子掛上。一更多的時候，聽見門外面喳喳的有聲音，他嚇得心裡七上八下的，心臟彷彿提到了嗓子眼上，大氣不敢出。想知道山魈被拂子趕走了沒有，但是自己卻不敢偷看，就讓妻子偷偷看一下。妻子看見女子來了，她看見了拂子不敢進來，站著咬牙切齒，過了很久才離開。
過了一會兒又回來了，罵著說：“道士嚇我，難不成到了嘴裡的東西還吐出來！”她抓過拂子扯碎它，弄壞了臥室的門進去。
那鬼怪往前走了幾步，本就嚇壞了的王成更是驚恐萬分，癱坐在地上，不住的往後縮，大叫著：“不要過來，求求你……不要過來。”
山魈看著王生叫道：“王郎，你在害怕我？你為什麼害怕我？你到底愛我,還是愛那張皮？”這話說得理直氣壯，咄咄逼人，王生一下無言以對。
這個問題怎麼說都不行，說愛，這山魈不走了，說不愛，王生不敢……根本就無解啊！
算你狠！王生心裡這般想著，卻不敢說出來，只是唯唯諾諾道：“我、我……”王生回答不出來，因為他是愛那張皮的，縱然那是一隻狐狸精。但卻不會愛上一隻醜陋的鬼，更不愛披著人皮的醜鬼。
紅粉骷髏，白骨皮肉，美女美得不就是一張皮嗎？
就像一幅畫，畫得好人人都會喜愛，這是藝術；畫的難看人人都會厭惡，就是垃圾。
山魈對著王生叫道：“當初你是那麼愛我，對我山盟海誓，願一生為我畫眉，如今你卻因為我的長醜而變心，你的心哪裡去了？”
山魈如此逼迫，王生也有點惱羞成怒了，強壓下心中的惱怒便道：“畫什麼眉啊？我看是畫皮吧！”
“好、好、好、王生你好得很啊！”山魈怒極反笑，面色猙獰，陰測測的冷聲道：“既然如此，我得不到你的人，也要你得到你的心。”王生如此無情取義，揭山魈的傷疤，然而誰人不愛美？頓時山魈心中憤怒極了，於是徑直登上王生的床，抓裂他的腹部，捧了他的心臟就走了。
王生的妻子見狀，大聲號叫，這時婢女進來了，點亮蠟燭一看，王生已經死了，胸腔噴出來的血狼藉一片。陳氏害怕的哭泣著不敢發出聲音來。
第二天，她讓王生的弟弟二郎王蘭，王子服，跑去告訴道士。道士聽後憤怒地說：“我先前還憐惜它呢，這鬼東西竟敢這樣！”於是就馬上跟著王生的弟弟來道王家，這時女子已經不見了。
道士然後仰著頭四下裡觀望，便說：“還好沒跑遠。”說完他伸手一指，問道：“南邊的院子是誰家的？”
二郎不知道道人為什麼指向他家，於是有些驚訝的說：“是我住的房子啊？”
道士說：“那女子現在在你家裡。”二郎感到愕然，以為家裡沒有。
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