卻說章武元年秋八月先主起大軍至夔關駕屯白帝城。前隊軍馬已出川口。近臣奏曰：吳使諸葛瑾至。先主傳旨教休放入。黃權奏曰：瑾弟在蜀為相必有事而來。陛下何故絕之當召入看他言語。可從則從；如不可則就借彼口說與孫權令知問罪有名也。先主從之召瑾入城。瑾拜伏於地。先主問曰：子瑜遠來有何事故瑾曰：臣弟久事陛下臣故不避斧鉞特來奏荊州之事。前者關公在荊州時吳侯數次求親關公不允。後關公取襄陽曹操屢次致書吳侯使襲荊州；吳侯本不肯許因呂蒙與關公不睦故擅自興兵誤成大事今吳侯悔之不及。此乃呂蒙之罪非吳侯之過也。今呂蒙已死冤仇已息。孫夫人一向思歸。今吳侯令臣為使願送歸夫人縛還降將並將荊州仍舊交還永結盟好共滅曹丕以正篡逆之罪。先主怒曰：汝東吳害了朕弟今日敢以巧言來說乎瑾曰：臣請以輕重大小之事與陛下論之：陛下乃漢朝皇叔今漢帝已被曹丕篡奪不思剿除；卻為異姓之親而屈萬乘之尊：是舍大義而就小義也。中原乃海內之地兩都皆大漢創業之方陛下不取而但爭荊州：是棄重而取輕也。天下皆知陛下即位必興漢室恢復山河；今陛下置魏不問反欲伐吳：竊為陛下不取。先主大怒曰：殺吾弟之仇不共戴天欲朕罷兵除死方休不看丞相之面先斬汝今且放汝回去說與孫權：洗頸就戮諸葛瑾見先主不聽只得自回江南。
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卻說張昭見孫權曰：諸葛子瑜知蜀兵勢大故假以請和為辭欲背吳入蜀。此去必不回矣。權曰：孤與子瑜有生死不易之盟；孤不負子瑜子瑜亦不負孤。昔子瑜在柴桑時孔明來吳孤欲使子瑜留之。子瑜曰：弟已事玄德義無二心；弟之不留猶瑾之不往。其言足貫神明。今日豈肯降蜀乎孤與子瑜可謂神交非外言所得間也。正言間忽報諸葛瑾回。權曰：孤言若何張昭滿面羞慚而退。瑾見孫權言先主不肯通和之意。權大驚曰：若如此則江南危矣階下一人進曰：某有一計可解此危。視之乃中大夫趙諮也。權曰：德度有何良策諮曰：主公可作一表某願為使往見魏帝曹丕陳說利害使襲漢中則蜀兵自危矣。權曰：此計最善。但卿此去休失了東吳氣象。諮曰：若有些小差失即投江而死安有面目見江南人物乎
權大喜即寫表稱臣令趙諮為使。星夜到了許都先見太尉賈詡等並大小官僚。次日早朝賈詡出班奏曰：東吳遣中大夫趙諮上表。曹丕笑曰：此欲退蜀兵故也。即令召入。諮拜伏於丹墀。丕覽表畢遂問諮曰：吳侯乃何如主也：諮曰：聰明仁智雄略之主也。丕笑曰：卿褒獎毋乃太甚諮曰：臣非過譽也。吳侯納魯肅於凡品是其聰也；拔呂蒙於行陣是其明也；獲於禁而不害是其仁也；取荊州兵不血刃是其智也；據三江虎視天下是其雄也；屈身於陛下是其略也：以此論之豈不為聰明仁智雄略之主乎丕又問曰：吳主頗知學乎諮曰：吳主浮江萬艘帶甲百萬任賢使能志存經略；少有餘閒博覽書傳歷觀史籍採其大旨不效書生尋章摘句而已。丕曰：朕欲伐吳可乎諮曰：大國有征伐之兵小國有御備之策。丕曰：吳畏魏乎諮曰：帶甲百萬江漢為池何畏之有丕曰：東吳如大夫者幾人諮曰：聰明特達者十人；如臣之輩車載斗量不可勝數。丕嘆曰：使於四方不辱君命卿可以當之矣。於是即降詔命太常卿邢貞齎冊封孫權為吳王加九錫。趙諮謝恩出城。
大夫劉曄諫曰：今孫權懼蜀兵之勢故來請降。以臣愚見：蜀吳交兵乃天亡之也；今若遣上將提數萬之兵渡江襲之蜀攻其外魏攻其內吳國之亡不出旬日。吳亡則蜀孤矣。陛下何不早圖之丕曰：孫權既以禮服朕朕若攻之是沮天下欲降者之心；不若納之為是。劉曄又曰：孫權雖有雄才乃殘漢驃騎將軍南昌侯之職。官輕則勢微尚有畏中原之心；若加以王位則去陛下一階耳。今陛下信其詐降崇其位號以封殖之是與虎添翼也。丕曰：不然。朕不助吳亦不助蜀。待看吳蜀交兵若滅一國止存一國那時除之有何難哉朕意已決卿勿復言。遂命太常卿邢貞同趙諮捧執冊錫徑至東吳。
卻說孫權聚集百官商議御蜀兵之策。忽報魏帝封主公為王禮當遠接顧雍諫曰：主公宜自稱上將軍九州伯之位不當受魏帝封爵。權曰：當日沛公受項羽之封蓋因時也；何故卻之遂率百官出城迎接。邢貞自恃上國天使入門不下車。張昭大怒厲聲曰：禮無不敬法無不肅而君敢自尊大豈以江南無方寸之刃耶邢貞慌忙下車與孫權相見並車入城。忽車後一人放聲哭曰：吾等不能奮身捨命為主並魏吞蜀乃令主公受人封爵不亦辱乎眾視之乃徐盛也。邢貞聞之嘆曰：江東將相如此終非久在人下者也卻說孫權受了封爵眾文武官僚拜賀已畢命收拾美玉明珠等物遣人齎進謝恩。早有細作報說蜀主引本國大兵及蠻王沙摩柯番兵數萬又有洞溪漢將杜路劉寧二枝兵水6並進聲勢震天。水路軍已出巫口旱路軍已到秭歸。時孫權雖登王位奈魏主不肯接應乃問文武曰：蜀兵勢大當復如何眾皆默然。權嘆曰：周郎之後有魯肅魯肅之後有呂蒙今呂蒙已亡無人與孤分憂也言未畢忽班部中一少年將奮然而出伏地奏曰：臣雖年幼頗習兵書。願乞數萬之兵以破蜀兵。權視之乃孫桓也。桓字叔武其父名河本姓俞氏孫策愛之賜姓孫因此亦系吳王宗族。河生四子桓居其長弓馬熟嫻常從吳王征討累立奇功官授武衛都尉；時年二十五歲。權曰：汝有何策勝之桓曰：臣有大將二員：一名李異一名謝旌俱有萬夫不當之勇。乞數萬之眾往擒劉備。權曰：侄雖英勇爭奈年幼；必得一人相助方可。虎威將軍朱然出曰：臣願與小將軍同擒劉備。權許之遂點水6軍五萬封孫桓為左都督朱然為右都督即日起兵。哨馬探得蜀兵已至宜都下寨孫桓引二萬五千軍馬屯於宜都界口前後分作三營以拒蜀兵。卻說蜀將吳班領先鋒之印自出川以來所到之處望風而降兵不血刃直到宜都；探知孫桓在彼下寨飛奏先主。時先主已到秭歸聞奏怒曰：量此小兒安敢與朕抗耶關興奏曰：既孫權令此子為將不勞陛下遣大將臣願往擒之。先主曰：朕正欲觀汝壯氣。即命關興前往。興拜辭欲行張苞出曰：既關興前去討賊臣願同行。先主曰：二侄同行甚妙但須謹慎不可造次。
二人拜辭先主會合先鋒一同進兵列成陣勢。孫桓聽知蜀兵大至合寨多起。兩陣對圓桓領李異謝旌立馬於門旗之下見蜀營中擁出二員大將皆銀盔銀鎧白馬白旗：上張苞挺丈八點鋼矛下關興橫著大砍刀。苞大罵曰：孫桓豎子死在臨時尚敢抗拒天兵乎桓亦罵曰：汝父已作無頭之鬼；今汝又來討死好生不智張苞大怒挺槍直取孫桓。桓背後謝旌驟馬來迎。兩將戰有三十餘合旌敗走苞乘勝趕來。李異見謝旌敗了慌忙拍馬輪蘸金斧接戰。張苞與戰二十餘合不分勝負。吳軍中裨將譚雄見張苞英勇李異不能勝卻放一冷箭正射中張苞所騎之馬。那馬負痛奔回本陣未到門旗邊撲地便倒將張苞掀在地上。李異急向前輪起大斧望張苞腦袋便砍。忽一道紅光閃處李異頭早落地原來關興見張苞馬回正待接應忽見張苞馬倒李異趕來興大喝一聲劈李異於馬下救了張苞。乘勢掩殺孫桓大敗。各自鳴金收軍。
次日孫桓又引軍來。張苞關興齊出。關興立馬於陣前單搦孫桓交鋒。桓大怒拍馬輪刀與關興戰三十餘合氣力不加大敗回陣。二小將追殺入營吳班引著張南馮習驅兵掩殺。張苞奮勇當先殺入吳軍正遇謝旌被苞一矛刺死。吳軍四散奔走。蜀將得勝收兵只不見了關興。張苞大驚曰：安國有失吾不獨生言訖綽槍上馬。尋不數里只見關興左手提刀右手活挾一將。苞問曰：此是何人興笑答曰：吾在亂軍中正遇仇人故生擒來。苞視之乃昨日放冷箭的譚雄也。苞大喜同回本營斬瀝血祭了死馬。遂寫表差人赴先主處報捷。
孫桓折了李異謝旌譚雄等許多將士力窮勢孤不能抵敵即差人回吳求救。蜀將張南馮習謂吳班曰：目今吳兵勢敗正好乘虛劫寨。班曰：孫桓雖然折了許多將士朱然水軍現今結營江上未曾損折。今日若去劫寨倘水軍上岸斷我歸路如之奈何南曰：此事至易：可教關張二將軍各引五千軍伏於山谷中；如朱然來救左右兩軍齊出夾攻必然取勝。班曰：不如先使小卒詐作降兵卻將劫寨事告與朱然；然見火起必來救應卻令伏兵擊之則大事濟矣。馮習等大喜遂依計而行。
卻說朱然聽知孫桓損兵折將正欲來救忽伏路軍引幾個小卒上船投降。然問之小卒曰：我等是馮習帳下士卒因賞罰不明待來投降就報機密。然曰：所報何事小卒曰：今晚馮習乘虛要劫孫將軍營寨約定舉火為號。朱然聽畢即使人報知孫桓。報事人行至半途被關興殺了。朱然一面商議欲引兵去救應孫桓。部將崔禹曰：小卒之言未可深信。倘有疏虞水6二軍盡皆休矣。將軍只宜穩守水寨某願替將軍一行。然從之遂令崔禹引一萬軍前去。是夜馮習張南吳班分兵三路直殺入孫桓寨中四面火起吳兵大亂尋路奔走。
且說崔禹正行之間忽見火起急催兵前進。剛才轉過山來忽山谷中鼓聲大震：左邊關興右邊張苞兩路夾攻。崔禹大驚方欲奔走正遇張苞；交馬只一合被苞生擒而回。朱然聽知危急將船往下水退五六十裡去了。孫桓引敗軍逃走問部將曰：前去何處城堅糧廣部將曰：此去正北彝陵城可以屯兵。桓引敗軍急望彝陵而走。方進得城吳班等追至將城四面圍定。關興張苞等解崔禹到秭歸來。先主大喜傳旨將崔禹斬卻大賞三軍。自此威風震動江南諸將無不膽寒。
卻說孫桓令人求救於吳王吳王大驚即召文武商議曰：今孫桓受困於彝陵朱然大敗於江中蜀兵勢大如之奈何張昭奏曰：今諸將雖多物故然尚有十餘人何慮於劉備可命韓當為正將周泰為副將潘璋為先鋒淩統為合後甘寧為救應起兵十萬拒之。權依所奏即命諸將行。此時甘寧已患痢疾帶病從徵。
卻說先主從巫峽建平起直接彝陵界分七十餘裡連結四十餘寨；見關興張苞屢立大功嘆曰：昔日從朕諸將皆老邁無用矣；復有二侄如此英雄朕何慮孫權乎正言間忽報韓當周泰領兵來到。先主方欲遣將迎敵近臣奏曰：老將黃忠引五六人投東吳去了。先主笑曰：黃漢升非反叛之人也；因朕失口誤言老者無用彼必不服老故奮力去相持矣。即召關興張苞曰：黃漢升此去必然有失。賢侄休辭勞苦可去相助。略有微功便可令回勿使有失。二小將拜辭先主引本部軍來助黃忠。正是：老臣素矢忠君志年少能成報國功。未知黃忠此去如何且看下文分解。