卻說曹仁見關公落馬即引兵衝出城來；被關平一陣殺回救關公歸寨拔出臂箭。原來箭頭有藥毒已入骨右臂青腫不能運動。關平慌與眾將商議曰：父親若損此臂安能出敵不如暫回荊州調理。於是與眾將入帳見關公。公問曰：汝等來有何事眾對曰：某等因見君侯右臂損傷恐臨敵致怒衝突不便。眾議可暫班師回荊州調理。公怒曰：吾取樊城只在目前；取了樊城即當長驅大進徑到許都剿滅操賊以安漢室。豈可因小瘡而誤大事汝等敢慢吾軍心耶平等默然而退。眾將見公不肯退兵瘡又不痊只得四方訪問名醫。忽一日有人從江東駕小舟而來直至寨前。小校引見關平。平視其人：方巾闊服臂挽青囊；自言姓名乃沛國譙郡人姓華名倫字元化。因聞關將軍乃天下英雄今中毒箭特來醫治。平曰：莫非昔日醫東吳周泰者乎佗曰：然。平大喜即與眾將同引華佗入帳見關公。時關公本是臂疼恐慢軍心無可消遣正與馬良弈棋；聞有醫者至即召入。禮畢賜坐。茶罷佗請臂視之。公袒下衣袍伸臂令佗看視。佗曰：此乃弩箭所傷其中有烏頭之藥直透入骨；若不早治此臂無用矣。公曰：用何物治之佗曰：某自有治法但恐君侯懼耳。公笑曰：吾視死如歸有何懼哉佗曰：當於靜處立一標柱上釘大環請君侯將臂穿於環中以繩系之然後以被蒙其。吾用尖刀割開皮肉直至於骨颳去骨上箭毒用藥敷之以線縫其口方可無事。但恐君侯懼耳。公笑曰：如此容易何用柱環令設酒席相待。
公飲數杯酒畢一面仍與馬良弈棋伸臂令佗割之。佗取尖刀在手令一小校捧一大盆於臂下接血。佗曰：某便下手君侯勿驚。公曰：任汝醫治吾豈比世間俗子懼痛者耶佗乃下刀割開皮肉直至於骨骨上已青；佗用刀刮骨悉悉有聲。帳上帳下見者皆掩面失色。公飲酒食肉談笑弈棋全無痛苦之色。須臾血流盈盆。佗刮盡其毒敷上藥以線縫之。公大笑而起謂眾將曰：此臂伸舒如故並無痛矣。先生真神醫也佗曰：某為醫一生未嘗見此。君侯真天神也後人有詩曰：治病須分內外科世間妙藝苦無多。神威罕及惟關將聖手能醫說華佗。
關公箭瘡既愈設席款謝華佗。佗曰：君侯箭瘡雖治然須愛護。切勿怒氣傷觸。過百日後平復如舊矣。關公以金百兩酬之。佗曰：某聞君侯高義特來醫治豈望報乎堅辭不受留藥一帖以敷瘡口辭別而去。
卻說關公擒了於禁斬了龐德威名大震華夏皆驚。探馬報到許都曹操大驚聚文武商議曰：某素知雲長智勇蓋世今據荊襄如虎生翼。于禁被擒龐德被斬魏兵挫銳；倘彼率兵直至許都如之奈何孤欲遷都以避之。司馬懿諫曰：不可。于禁等被水所淹非戰之故；於國家大計本無所損。今孫劉失好雲長得志孫權必不喜；大王可遣使去東吳陳說利害令孫權暗暗起兵躡雲長之後許事平之日割江南之地以封孫權則樊城之危自解矣。主簿蔣濟曰：仲達之言是也。今可即使往東吳不必遷都動眾。操依允遂不遷都；因嘆謂諸將曰：于禁從孤三十年何期臨危反不如龐德也今一面遣使致書東吳一面必得一大將以當雲長之銳。言未畢階下一將應聲而出曰：某願往。操視之乃徐晃也。操大喜遂撥精兵五萬令徐晃為將呂建副之克日起兵前到陽陵坡駐紮；看東南有應然後徵進。
卻說孫權接得曹操書信覽畢欣然應允即修書付使者先回乃聚文武商議。張昭曰：近聞雲長擒於禁斬龐德威震華夏操欲遷都以避其鋒。今樊城危急遣使求救事定之後恐有反覆。權未及言忽報呂蒙乘小舟自6口來有事面稟。權召入問之蒙曰：今雲長提兵圍樊城可乘其遠出襲取荊州。權曰：孤欲北取徐州如何蒙曰：今操遠在河北未暇東顧徐州守兵無多往自可克；然其地勢利於6戰不利水戰縱然得之亦難保守。不如先取荊州全據長江別作良圖。權曰：孤本欲取荊州前言特以試卿耳。卿可為孤圖之。孤當隨後便起兵也。
呂蒙辭了孫權回至6口早有哨馬報說：沿江上下或二十裡或三十裡高阜處各有烽火臺。又聞荊州軍馬整肅預有準備蒙大驚曰：若如此急難圖也。我一時在吳侯面前勸取荊州今卻如何處置尋思無計乃託病不出使人回報孫權。權聞呂蒙患病心甚怏怏。6遜進言曰：呂子明之病乃詐耳非真病也。權曰：伯言既知其詐可往視之。6遜領命星夜至6口寨中來見呂蒙果然面無病色。遜曰：某奉吳侯命敬探子明貴恙。蒙曰：賤軀偶病何勞探問。遜曰：吳侯以重任付公公不乘時而動空懷鬱結何也蒙目視6遜良久不語。遜又曰：愚有小方能治將軍之疾未審可用否蒙乃屏退左右而問曰：伯言良方乞早賜教。遜笑曰：子明之疾不過因荊州兵馬整肅沿江有烽火臺之備耳。予有一計令沿江守吏不能舉火；荊州之兵束手歸降可乎蒙驚謝曰：伯言之語如見我肺腑。願聞良策。6遜曰：雲長倚恃英雄自料無敵所慮者惟將軍耳。將軍乘此機會託疾辭職以6口之任讓之他人使他人卑辭讚美關公以驕其心彼必盡撤荊州之兵以向樊城。若荊州無備用一旅之師別出奇計以襲之則荊州在掌握之中矣。蒙大喜曰：真良策也
由是呂蒙託病不起上書辭職。6遜回見孫權具言前計。孫權乃召呂蒙還建業養病。蒙至入見權權問曰：6口之任昔周公謹薦魯子敬以自代後子敬又薦卿自代今卿亦須薦一才望兼隆者代卿為妙。蒙曰：若用望重之人雲長必然提備。6遜意思深長而未有遠名非雲長所忌；若即用以代臣之任必有所濟。權大喜即日拜6遜為偏將軍右都督代蒙守6口。遜謝曰：某年幼無學恐不堪重任。權曰：子明保卿必不差錯。卿毋得推辭。遜乃拜受印綬連夜往6口；交割馬步水三軍已畢即修書一封具名馬異錦酒禮等物遣使齎赴樊城見關公。
時公正將息箭瘡按兵不動。忽報：江東6口守將呂蒙病危孫權取回調理近拜6遜為將代呂蒙守6口。今遜差人齎書具禮特來拜見。關公召入指來使而言曰：仲謀見識短淺用此孺子為將來使伏地告曰：6將軍呈書備禮：一來與君侯作賀二來求兩家和好。幸乞笑留。公拆書視之書詞極其卑謹。關公覽畢仰面大笑令左右收了禮物付使者回去。使者回見6遜曰：關公欣喜無復有憂江東之意。
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遜大喜密遣人探得關公果然撤荊州大半兵赴樊城聽調只待箭瘡痊可便欲進兵。遜察知備細即差人星夜報知孫權孫權召呂蒙商議曰：今雲長果撤荊州之兵攻取樊城便可設計襲取荊州。卿與吾弟孫皎同引大軍前去何如孫皎字叔明乃孫權叔父孫靜之次子也。蒙曰：主公若以蒙可用則獨用蒙；若以叔明可用則獨用叔明。豈不聞昔日周瑜程普為左右都督事雖決於瑜然普自以舊臣而居瑜下頗不相睦；後因見瑜之才方始敬服今蒙之才不及瑜而叔明之親勝於普恐未必能相濟也。
權大悟遂拜呂蒙為大都督總制江東諸路軍馬；令孫皎在後接應糧草。蒙拜謝點兵三萬快船八十餘只選會水者扮作商人皆穿白衣在船上搖櫓卻將精兵伏於舟冓舟鹿船中。次調韓當蔣欽朱然潘璋周泰徐盛丁奉等七員大將相繼而進。其餘皆隨吳侯為合後救應。一面遣使致書曹操令進兵以襲雲長之後；一面先傳報6遜然後白衣人駕快船往潯陽江去。晝夜趲行直抵北岸。江邊烽火臺上守臺軍盤問時吳人答曰：我等皆是客商因江中阻風到此一避。隨將財物送與守臺軍士。軍士信之遂任其停泊江邊。約至二更舟冓舟鹿中精兵齊出將烽火臺上官軍縛倒暗號一聲八十餘船精兵俱起將緊要去處墩臺之軍盡行捉入船中不曾走了一個。於是長驅大進徑取荊州無人知覺。將至荊州呂蒙將沿江墩臺所獲官軍用好言撫慰各各重賞令賺開城門縱火為號。眾軍領命呂蒙便教前導。比及半夜到城下叫門。門吏認得是荊州之兵開了城門。眾軍一聲喊起就城門裡放起號火。吳兵齊入襲了荊州。呂蒙便傳令軍中：如有妄殺一人妄取民間一物者定按軍法。原任官吏並依舊職。將關公家屬另養別宅不許閒人攪擾。一面遣人申報孫權。
一日大雨蒙上馬引數騎點看四門。忽見一人取民間箸笠以蓋鎧甲蒙喝左右執下問之乃蒙之鄉人也。蒙曰：汝雖系我同鄉但吾號令已出汝故犯之當按軍法。其人泣告曰：其恐雨溼官鎧故取遮蓋非為私用。乞將軍念同鄉之情蒙曰：吾固知汝為覆官鎧然終是不應取民間之物。叱左右推下斬之。梟傳示畢然後收其屍泣而葬之。自是三軍震肅。不一日孫權領眾至。呂蒙出郭迎接入衙。權慰勞畢仍命潘浚為治中掌荊州事；監內放出于禁遣歸曹操；安民賞軍設宴慶賀。權謂呂蒙曰：今荊州已得但公安傅士仁南郡糜芳此二處如何收復言未畢忽一人出曰：不須張弓只箭某憑三寸不爛之舌說公安傅士仁來降可乎眾視之乃虞翻也。權曰：仲翔有何良策可使傅士仁歸降翻曰：某自幼與士仁交厚；今若以利害說之彼必歸矣。權大喜遂令虞翻領五百軍徑奔公安來。
卻說傅士仁聽知荊州有失急令閉城堅守。虞翻至見城門緊閉遂寫書拴於箭上射入城中。軍士拾得獻與傅士仁。士仁拆書視之乃招降之意。覽畢想起關公去日恨吾之意不如早降。即令大開城門請虞翻入城。二人禮畢各訴舊情。翻說吳侯寬洪大度禮賢下土；士仁大喜即同虞翻齎印綬來荊州投降。孫權大悅仍令去守公安。呂蒙密謂權曰：今雲長未獲留士仁於公安久必有變；不若使往南郡招糜芳歸降。權乃召傅士仁謂曰：糜芳與卿交厚卿可招來歸降孤自當有重賞。傅士仁慨然領諾遂引十餘騎徑投南郡招安糜芳。正是：今日公安無守志從前王甫是良言。未知此去如何且看下文分解。