卻說曹仁忿怒遂大起本部之兵星夜渡河意欲踏平新野。且說單福得勝回縣謂玄德曰：曹仁屯兵樊城今知二將被誅必起大軍來戰。玄德曰：當何以迎之福曰：彼若盡提兵而來樊城空虛可乘間奪之。玄德問計。福附耳低言如此如此。玄德大喜預先準備已定。忽報馬報說：曹仁引大軍渡河來了。單福曰：果不出吾之料。遂請玄德出軍迎敵。兩陣對圓趙雲出馬喚彼將答話。曹仁命李典出陣與趙雲交鋒。約戰十數合李典料敵不過撥馬回陣。雲縱馬追趕兩翼軍射住遂各罷兵歸寨。李典回見曹仁言：彼軍精銳不可輕敵不如回樊城。曹仁大怒曰：汝未出軍時已慢吾軍心；今又賣陣罪當斬便喝刀斧手推出李典要斬；眾將苦告方免。乃調李典領後軍仁自引兵為前部。次日鳴鼓進軍布成一個陣勢使人問玄德曰：識吾陣勢單福便上高處觀看畢謂玄德曰：此八門金鎖陣也。八門者：休生傷杜景死驚開。如從生門景門開門而入則吉；從傷門驚門休門而入則傷；從杜門死們而人則亡。今八門雖布得整齊只是中間通欠主持。如從東南角上生門擊人往正西景門而出其陣必亂。玄德傳令教軍士把住陣角命趙雲引五百軍從東南而入徑往西出。雲得令挺槍躍馬引兵徑投東南角上吶喊殺入中軍。曹仁便投北走。雲不追趕卻突出西門又從西殺轉東南角上來。曹仁軍大亂。玄德麾軍衝擊曹兵大敗而退。單福命休追趕收軍自回。卻說曹仁輸了一陣方信李典之言；因復請典商議言：劉備軍中必有能者吾陣竟為所破。李典曰：吾雖在此甚憂樊城。曹仁曰：今晚去劫寨。如得勝再作計議；如不勝便退軍回樊城。李典曰：不可。劉備必有準備。仁曰：若如此多疑何以用兵遂不聽李典之言。自引軍為前隊使李典為後應當夜二更劫寨。
卻說單福正與玄德在寨中議事忽信風驟起。福曰：今夜曹仁必來劫寨。玄德曰：何以敵之福笑曰：吾已預算定了。遂密密分撥已畢。至二更曹仁兵將近寨只見寨中四圍火起燒著寨柵。曹仁知有準備急令退軍。趙雲掩殺將來。仁不及收兵回寨急望北河而走。將到河邊才欲尋船渡河岸上一彪軍殺到：為大將乃張飛也。曹仁死戰李典保護曹仁下船渡河。曹軍大半淹死水中。曹仁渡過河面上岸奔至樊城令人叫門。只見城上一聲鼓響一將引軍而出大喝曰：吾已取樊城多時矣眾驚視之乃關雲長也。仁大驚撥馬便走。雲長追殺過來。曹仁又折了好些軍馬星夜投許昌。於路打聽方知有單福為軍師設謀定計。不說曹仁敗回許昌。且說玄德大獲全勝引軍入樊城縣令劉泌出迎。玄德安民已定。那劉泌乃長沙人亦漢室宗親遂請玄德到家設宴相待。只見一人侍立於側。玄德視其人器宇軒昂因問泌曰：此何人泌曰：此吾之甥寇封本羅侯寇氏之子也；因父母雙亡故依於此。玄德愛之欲嗣為義子。劉泌欣然從之遂使寇封拜玄德為父改名劉封。玄德帶回令拜雲長翼德為叔。雲長曰：兄長既有子何必用螟蛉後必生亂。玄德曰：吾待之如子彼必事吾如父何亂之有雲長不悅。玄德與單福計議令趙雲引一千軍守樊城。玄德領眾自回新野。
卻說曹仁與李典回許都見曹操泣拜於地請罪具言損將折兵之事。操曰：勝負乃軍家之常。但不知誰為劉備畫策曹仁言是單福之計。操曰：單福何人也程昱笑曰：此非單福也。此人幼好學擊劍；中平末年嘗為人報仇殺人披塗面而走為吏所獲；問其姓名不答吏乃縛於車上擊鼓行於市今市人識之雖有識者不敢言而同伴竊解救之。乃更姓名而逃折節向學遍訪名師嘗與司馬徽談論。此人乃潁川徐庶字元直。單福乃其託名耳。操曰：徐庶之才比君何如昱曰：十倍於昱。操曰：惜乎賢士歸於劉備羽翼成矣奈何昱曰：徐庶雖在彼丞相要用召來不難。操曰：安得彼來歸昱曰：徐庶為人至孝。幼喪其父止有老母在堂。現今其弟徐康已亡老母無人侍養。丞相可使人賺其母至許昌令作書召其子則徐庶必至矣。
操大喜使人星夜前去取徐庶母。不一日取至操厚待之。因謂之曰：聞令嗣徐元直乃天下奇才也。今在新野助逆臣劉備背叛朝廷正猶美玉落於汙泥之中誠為可惜。今煩老母作書喚回許都吾於天子之前保奏必有重賞。遂命左右捧過文房四寶令徐母作書。徐母曰：劉備何如人也操曰：沛郡小輩妄稱皇叔全無信義所謂外君子而內小人者也。徐母厲聲曰：汝何虛誑之甚也吾久聞玄德乃中山靖王之後孝景皇帝閣下玄孫屈身下士恭己待人仁聲素著世之黃童白叟牧子樵夫皆知其名：真當世之英雄也。吾兒輔之得其主矣。汝雖託名漢相實為漢賊。乃反以玄德為逆臣欲使吾幾背明投暗豈不自恥乎言訖取石硯便打曹操。操大怒叱武士執徐母出將斬之。程昱急止之入諫操曰：徐母觸忤丞相者欲求死也。丞相若殺之則招不義之名而成徐母之德。徐母既死徐庶必死心助劉備以報仇矣；不如留之使徐庶身心兩處縱使助劉備亦不盡力也。且留得徐母在昱自有計賺徐庶至此以輔丞相。操然其言遂不殺徐母送於別室養之。程昱日往問候詐言曾與徐庶結為兄弟待徐母如親母；時常饋送物件必具手啟。徐母因亦作手啟答之。程昱賺得徐母筆跡乃仿其字型詐修家書一封差一心腹人持書徑奔新野縣尋問單福行幕。軍士引見徐庶。庶知母有家書至急喚入問之。來人曰：某乃館下走卒奉老夫人言語有書附達。庶拆封視之。書曰：近汝弟康喪舉目無親。正悲悽間不期曹丞相使人賺至許昌言汝背反下我於縲絏賴程昱等救免。若得汝降能免我死。如書到日可念劬勞之恩星夜前來以全孝道；然後徐圖歸耕故園免遭大禍。吾今命若懸絲專望救援更不多囑。徐庶覽畢淚如泉湧。持書來見玄德曰：某本潁川徐庶字元直；為因逃難更名單福。前聞劉景升招賢納士特往見之；及與論事方知是無用之人故作書別之。夤夜至司馬水鏡莊上訴說其事。水鏡深責庶不識主因說劉豫州在此何不事之庶故作狂歌於市以動使君；幸蒙不棄即賜重用。爭奈老母今被曹操奸計賺至許昌囚禁將欲加害。老母手書來喚庶不容不去。非不欲效犬馬之勞以報使君；奈慈親被執不得盡力。今當告歸容圖後會。玄德聞言大哭曰：子母乃天性之親元直無以備為念。待與老夫人相見之後或者再得奉教。徐庶便拜謝欲行。玄德曰：乞再聚一宵來日餞行。孫乾密謂玄德曰：元直天下奇才久在新野盡知我軍中虛實。今若使歸曹操必然重用我其危矣。主公宜苦留之切勿放去。操見元直不去必斬其母。元直知母死必為母報仇。力攻曹操也。玄德曰：不可。使人殺其母而吾用其子不仁也；留之不使去以絕其子母之道不義也。吾寧死不為不仁不義之事。眾皆感嘆。
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玄德請徐庶飲酒庶曰：今聞老母被囚雖金波玉液不能下嚥矣。玄德曰：備聞公將去如失左右手雖龍肝鳳髓亦不甘味。二人相對而泣坐以待旦。諸將已於郭外安排筵席餞行。玄德與徐庶並馬出城至長亭下馬相辭。玄德舉杯謂徐庶曰：備分淺緣薄不能與先生相聚。望先生善事新主以成功名。庶泣曰：某才微智淺深荷使君重用。今不幸半途而別實為老母故也。縱使曹操相逼庶亦終身不設一謀。玄德曰：先生既去劉備亦將遠遁山林矣。庶曰：某所以與使君共圖王霸之業者恃此方寸耳；今以老母之故方寸亂矣縱使在此無益於事。使君宜別求高賢輔佐共圖大業何便灰心如此玄德曰：天下高賢無有出先生右者。庶曰：某樗櫟庸材何敢當此重譽。臨別又顧謂諸將曰：願諸公善事使君以圖名垂竹帛功標青史切勿效庶之無始終也。諸將無不傷感。玄德不忍相離送了一程又送一程。庶辭曰：不勞使君遠送庶就此告別。玄德就馬上執庶之手曰：先生此去天各一方未知相會卻在何日說罷淚如雨下。庶亦涕泣而別。玄德立馬於林畔看徐庶乘馬與從者匆匆而去。玄德哭曰：元直去矣吾將奈何凝淚而望卻被一樹林隔斷。玄德以鞭指曰：吾欲盡伐此處樹木。眾問何故。玄德曰：因阻吾望徐元直之目也。
正望間忽見徐庶拍馬而回。玄德曰：元直復回莫非無去意乎遂欣然拍馬向前迎問曰：先生此回必有主意。庶勒馬謂玄德曰：某因心緒如麻忘卻一語：此間有一奇士只在襄陽城外二十裡隆中。使君何不求之玄德曰：敢煩元直為備請來相見。庶曰：此人不可屈致使君可親往求之。若得此人無異周得呂望漢得張良也。玄德曰：此人比先生才德何如庶曰：以某比之譬猶駑馬並麒麟寒鴉配鸞鳳耳。此人每嘗自比管仲樂毅；以吾觀之管樂殆不及此人。此人有經天緯地之才蓋天下一人也玄德喜曰：願聞此人姓名。庶曰：此人乃琅琊陽都人覆姓諸葛名亮字孔明乃漢司隸校尉諸葛豐之後。其父名珪字子貢為泰山郡丞早卒；亮從其叔玄。玄與荊州劉景升有舊因往依之遂家於襄陽。後玄卒亮與弟諸葛均躬耕於南陽。嘗好為梁父吟。所居之地有一岡名臥龍岡因自號為臥龍先生。此人乃絕代奇才使君急宜枉駕見之。若此人肯相輔佐何愁天下不定乎玄德曰：昔水鏡先生曾為備言：伏龍鳳雛兩人得一可安天下。今所雲莫非即伏龍鳳雛乎庶曰：鳳雛乃襄陽龐統也。伏龍正是諸葛孔明。玄德踴躍曰：今日方知伏龍鳳雛之語。何期大賢只在目前非先生言備有眼如盲也後人有贊徐庶走馬薦諸葛詩曰：痛恨高賢不再逢臨岐泣別兩情濃。片言卻似春雷震能使南陽起臥龍。徐庶薦了孔明再別玄德策馬而去。玄德聞徐庶之語方悟司馬德操之言似醉方醒如夢初覺。引眾將回至新野便具厚幣同關張前去南陽請孔明。
且說徐庶既別玄德感其留戀之情恐孔明不肯出山輔之遂乘馬直至臥龍岡下入草廬見孔明。孔明問其來意。庶曰：庶本欲事劉豫州奈老母為曹操所囚馳書來召只得舍之而往。臨行時將公薦與玄德。玄德即日將來奉謁望公勿推阻即展平生之大才以輔之幸甚孔明聞言作色曰：君以我為享祭之犧牲乎說罷拂袖而入。庶羞慚而退上馬趲程赴許昌見母。正是：囑友一言因愛主赴家千里為思親。未知後事若何下文便見。