卻說孔明用減兵添灶之法退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏不敢追趕亦收兵回長安去了因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已畢回到成都入見後主奏曰：老臣出了祁山欲取長安忽承陛下降詔召回不知有何大事後主無言可對；良久乃曰：朕久不見丞相之面心甚思慕故特詔回一無他事。孔明曰：此非陛下本心必有奸臣讒譖言臣有異志也。後主聞言默然無語。孔明曰：老臣受先帝厚恩誓以死報。今若內有奸邪臣安能討賊乎後主曰：朕因過聽宦官之言一時召回丞相。今日茅塞方開悔之不及矣孔明遂喚眾宦官究問方知是苟安流言；急令人捕之已投魏國去了。孔明將妄奏的宦官誅戮餘皆廢出宮外；又深責蔣琬費禕等不能覺察奸邪規諫天子。二人唯唯服罪。孔明拜辭後主復到漢中一面檄令李嚴應付糧草仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：前數興兵軍力罷敝糧又不繼；今不如分兵兩班以三個月為期：且如二十萬之兵只領十萬出祁山住了三個月卻教這十萬替回迴圈相轉。若此則兵力不乏然後徐徐而進中原可圖矣。孔明曰：此言正合我意。吾伐中原非一朝一夕之事正當為此長久之計。遂下令分兵兩班限一百日為期迴圈相轉違限者按軍法處治。建興九年春二月孔明復出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原急召司馬懿商議。懿曰：今子丹已亡臣願竭一人之力剿除寇賊以報陛下。睿大喜設宴待之。次日人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主徑到長安大會諸路人馬計議破蜀兵之策。張郃曰：吾願引一軍去守雍郿以拒蜀兵。懿曰：吾前軍不能獨當孔明之眾而又分兵為前後非勝算也。不如留兵守上邽餘眾悉往祁山。公肯為先鋒否郃大喜曰：吾素懷忠義欲盡心報國惜未遇知己；今都督肯委重任雖萬死不辭於是司馬懿令張郃為先鋒總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡其餘眾將各分道而進。
前軍哨馬報說：孔明率大軍望祁山進前部先鋒王平張嶷徑出陳倉過劍閣由散關望斜谷而來。司馬懿謂張郃曰：今孔明長驅大進認識我們對任何一個命題都可以說出相反的命題來。主必將割隴西小麥以資軍糧。汝可結營守祁山吾與郭淮巡略天水諸郡以防蜀兵割麥。郃領諾遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山安營已畢見渭濱有魏軍提備乃謂諸將曰：此必是司馬懿也。即今營中乏糧屢遣人催並李嚴運米應付卻只是不到。吾料隴上麥熟可密引兵割之。於是留王平張嶷吳班吳懿四將守祁山營孔明自引姜維魏延等諸將前到滷城。滷城太守素知孔明慌忙開城出降。孔明撫慰畢問曰：此時何處麥熟太守告曰：隴上麥已熟。孔明乃留張翼馬忠守滷城自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：司馬懿引兵在此。孔明驚曰：此人預知吾來割麥也即沐浴更衣推過一般三輛四輪車來車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
當下令姜維引一千軍護車五百軍擂鼓伏在上邽之後；馬岱在左魏延在右亦各引一千軍護車五百軍擂鼓。每一輛車用二十四人皂衣跣足披仗劍手執七星皂旙在左右推車。三人各受計引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀馱繩伺候割麥。卻選二十四個精壯之士各穿皂衣披跣足仗劍簇擁四輪車為推車使者。令關興結束做天蓬模樣手執七星皂幡步行於車前。孔明端坐於上望魏營而來。哨探軍見之大驚不知是人是鬼火報知司馬懿。懿自出營視之只見孔明簪冠鶴氅手搖羽扇端坐於四輪車上；左右二十四人披仗劍；前面一人手執皂幡隱隱似天神一般。懿曰：這個又是孔明作怪也遂撥二千人馬分付曰：汝等疾去連車帶人盡情都捉來魏兵領命一齊追趕。孔明見魏兵趕來便教回車遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕但見陰風習習冷霧漫漫。盡力趕了一程追之不上。各人大驚都勒住馬言曰：奇怪我等急急趕了三十裡只見在前追之不上如之奈何孔明見兵不來又令推車過來朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久又放馬趕來。孔明復回車慢慢而行。魏兵又趕了二十裡只見在前不曾趕上盡皆痴呆。孔明教回過車朝著魏軍推車倒行。魏兵又欲追趕。後面司馬懿自引一軍到傳令曰：孔明善會八門遁甲能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書內縮地之法也。眾軍不可追之。眾軍方勒馬回時左勢下戰鼓大震一彪軍殺來。懿急令兵拒之只見蜀兵隊裡二十四人披仗劍皂衣跣足擁出一輛四輪車；車上端坐孔明簪冠鶴氅手搖羽扇。懿大驚曰：方才那個車上坐著孔明趕了五十裡追之不上；如何這裡又有孔明怪哉怪哉言未畢右勢下戰鼓又鳴一彪軍殺來四輪車上亦坐著一個孔明左右亦有二十四人皂衣跣足披仗劍擁車而來。懿心中大疑回顧諸將曰：此必神兵也眾軍心下大亂不敢交戰各自奔走。正行之際忽然鼓聲大震又一彪軍殺來：當先一輛四輪車孔明端坐於上左右前後推車使者同前一般。魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼又不知多少蜀兵十分驚懼急急引兵奔入上邽閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡運赴滷城打曬去了。司馬懿在上邽城中三日不敢出城。後見蜀兵退去方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵來見司馬懿。懿問之其人告曰：某乃割麥之人因走失馬匹被捉前來。懿曰：前者是何神兵答曰：三路伏兵皆不是孔明乃姜維馬岱魏延也。每一路只有一千軍護車五百軍擂鼓。只是先來誘陣的車上乃孔明也。懿仰天長嘆曰：孔明有神出鬼沒之機忽報副都督郭淮入見。懿接入禮畢淮曰：吾聞蜀兵不多現在滷城打麥可以擊之。懿細言前事。淮笑曰：只瞞過一時今已識破何足道哉吾引一軍攻其後公引一軍攻其前滷城可破孔明可擒類。懿從之遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在滷城打曬小麥忽喚諸將聽今曰：今夜敵人必來攻城。吾料滷城東西麥田之內足可伏兵；誰敢為我一往姜維魏延馬忠馬岱四將出曰：某等願往。孔明大喜乃命姜維魏延各引二千兵伏在東南西北兩處；馬岱馬忠各引二千兵伏在西南東北兩處：只聽炮響四角一齊殺來。四將受計引兵去了。孔明自引百餘人各帶火炮出城伏在麥田之內等候。
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卻說司馬懿引兵徑到滷城下日已昏黑乃謂諸將曰：若白日進兵城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺可便打破。遂屯兵城外。一更時分郭淮亦引兵到。兩下合兵一聲鼓響把滷城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊矢石如雨魏兵不敢前進。忽然魏軍中信炮連聲三軍大驚又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時四角上火光衝天喊聲大震四路蜀兵一齊殺至；滷城四門大開城內兵殺出：裡應外合大殺了一陣魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍佔住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後扎住。孔明入城令四將於四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：今與蜀兵相持許久無策可退；目下又被殺了一陣折傷三千餘人；若不早圖日後難退矣。懿曰：當復如何淮曰：可檄文調雍涼人馬併力剿殺。吾願引軍襲劍閣截其歸路使彼糧草不通三軍慌亂：那時乘勢擊之敵可滅矣。懿從之即檄文星夜往雍涼調撥人馬不一日大將孫禮引雍涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。卻說孔明在滷城相拒日久不見魏兵出戰乃喚姜維馬岱入城聽令曰：今魏兵守住山險不與我戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要魏兵見有準備自然退去。二人引兵去了。
長史楊儀入帳告曰：曏者丞相令大兵一百日一換今已限足漢中兵已出川口前路公文已到只待會兵交換：現存八萬軍內四萬該與換班。孔明曰：既有令便教行。眾軍聞知各各收拾起程。忽報孫禮引雍涼人馬二十萬來助戰去襲劍閣司馬懿自引兵來攻滷城了。蜀兵無不驚駭。
楊儀入告孔明曰：魏兵來得甚急丞相可將換班軍且留下退敵待新來兵到然後換之。孔明曰：不可。吾用兵命將以信為本；既有令在先豈可失信且蜀兵應去者皆準備歸計其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難決不留他。即傳令教應去之兵當日便行。眾軍聞之皆大呼曰：丞相如此施恩於眾我等願且不回各舍一命大殺魏兵以報丞相孔明曰：爾等該還家豈可復留於此眾軍皆要出戰不願回家。孔明曰：汝等既要與我出戰可出城安營待魏兵到莫待他息喘便急攻之：此以逸待勞之法也。眾兵領命各執兵器歡喜出城列陣而待。卻說西涼人馬倍道而來走的人馬睏乏；方欲下營歇息被蜀兵一擁而進人人奮勇將銳兵驍雍涼兵抵敵不住望後便退。蜀兵奮力追殺殺得那雍涼兵屍橫遍野血流成渠。孔明出城收聚得勝之兵入城賞勞。忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚拆封視之。書雲：近聞東吳令人入洛陽與魏連和；魏令吳取蜀幸吳尚未起兵。今嚴探知訊息伏望丞相早作良圖。孔明覽畢甚是驚疑乃聚諸將曰：若東吳興兵寇蜀吾須索回也。即傳令教祁山大寨人馬且退回西川：司馬懿知吾屯軍在此必不敢追趕。於是王平張嶷吳班吳懿分兵兩駱徐徐退入西川去了。張郃見蜀兵退去恐有計策不敢來追乃引兵往見司馬懿曰：今蜀兵退去不知何意懿曰：孔明詭計極多不可輕動。不如堅守待他糧盡自然退去。大將魏平出曰：蜀兵拔祁山之營而退正可乘勢追之都督按兵不動畏蜀如虎奈天下笑何懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回遂令楊儀馬忠入帳授以密計令先引一萬弓弩手去劍閣木門道兩下埋伏；若魏兵追到聽吾炮響急滾下木石先截其去路兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏延關興引兵斷後城上四面遍插旌旗城內亂堆柴草虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：蜀兵大隊已退但不知城中還有多少兵。懿自往視之見城上插旗城中煙起笑曰：此乃空城也。令人探之果是空城懿大喜曰：孔明已退誰敢追之先鋒張郃曰：吾願往。懿阻曰：公性急躁不可去。郃曰：都督出關之時命吾為先鋒；今日正是立功之際卻不用吾何也懿曰：蜀兵退去險阻處必有埋伏須十分仔細方可追之。郃曰：吾已知得不必掛慮。懿曰：公自欲去莫要追悔。郃曰：大丈夫捨身報國雖萬死無恨。懿曰：公既堅執要去可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行以防埋伏。吾卻引三千兵隨後策應。
張郃領命引兵火望前追趕。行到三十餘裡忽然背後一聲喊起樹林內閃出一彪軍為大將橫刀勒馬大叫曰：賊將引兵那裡去郃回頭視之乃魏延也。郃大怒回馬交鋒。不十合延詐敗而走。郃又追趕三十餘裡勒馬回顧全無伏兵又策馬前追。方轉過山坡忽喊聲大起一彪軍閃出為大將乃關興也橫刀勒馬大叫曰：張郃休趕有吾在此郃就拍馬交鋒。不十合興撥馬便走。郃隨後追之。趕到一密林內郃心疑令人四下哨探並無伏兵；於是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十餘合延又敗走。郃奮怒追來又被關興抄在前面截住去路。郃大怒拍馬交鋒戰有十合蜀兵盡棄衣甲什物等件塞滿道路魏軍皆下馬爭取。延興二將輪流交戰張郃奮勇追趕。看看天晚趕到木門道口魏延撥回馬高聲大罵曰：張郃逆賊吾不與汝相拒汝只顧趕來吾今與汝決一死戰郃十分忿怒挺槍驟馬直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合延大敗盡棄衣甲頭盔匹馬引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起又見魏延大敗而逃乃驟馬趕來。此時天色昏黑一聲炮響山上火光衝天大石亂柴滾將下來阻截去路。郃大驚曰：我中計矣急回馬時背後已被木石塞滿了歸路中間只有一段空地兩邊皆是峭壁郃進退無路。忽一聲梆子響兩下萬弩齊將張郃並百餘個部將皆射死於木門道中。後人有詩曰：伏弩齊飛萬點星木門道上射雄兵。至今劍閣行人過猶說軍師舊日名。
卻說張郃已死隨後魏兵追到見塞了道路已知張郃中計。眾軍勒回馬急退。忽聽得山頭上大叫曰：諸葛丞相在此眾軍仰視只見孔明立於火光之中指眾軍而言曰：吾今日圍獵欲射一馬誤中一獐。汝各人安心而去；上覆仲達：早晚必為吾所擒矣。魏兵回見司馬懿細告前事。懿悲傷不已仰天嘆曰：張雋身死吾之過也乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死揮淚嘆息令人收其屍厚葬之。
卻說孔明入漢中欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：臣已辦備軍糧行將運赴丞相軍前不知丞相何故忽然班師。後主聞奏即命尚書費禕入漢中見孔明問班師之故。禕至漢中宣後主之意。孔明大驚曰：李嚴書告急說東吳將興兵寇川因此回師。費禕曰：李嚴奏稱軍糧已辦丞相無故回師天子因此命某來問耳。孔明大怒令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟怕丞相見罪故書取回卻又妄奏天子遮飾己過。孔明大怒曰：匹夫為一己之故廢國家大事令人召至欲斬之。費禕勸曰：丞相念先帝託孤之意姑且寬恕。孔明從之。費禕即具表啟奏後主。後主覽表勃然大怒叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：李嚴乃先帝託孤之臣乞望恩寬恕。後主從之即謫為庶人徙於梓潼郡閒住。孔明回到成都用李嚴子李豐為長史；積草屯糧講陣論武整治軍器存恤將士：三年然後出征。兩川人民軍士皆仰其恩德。光陰茬苒不覺三年：時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：臣今存恤軍士已經三年。糧草豐足軍器完備人馬雄壯可以伐魏。今番若不掃清奸黨恢復中原誓不見陛下也後主曰：方今已成鼎足之勢吳魏不曾入寇相父何不安享太平孔明曰：臣受先帝知遇之恩夢寐之間未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠為陛下克復中原重興漢室：臣之願也。言未畢班部中一人出曰：丞相不可興兵。眾視之乃譙周也。正是：武侯盡瘁惟憂國太史知機又論天。未知譙周有何議論且看下文分解。